קושנר מכר כ-2.4% ממניות הפניקס תמורת 1.05 מיליארד שקל

פחות משנתיים לאחר שהשקיעה בחברת הפניקס פיננסים, קרן אפיניטי פרטנרס של ג'ארד קושנר מדווחת, כי השלימה מימוש חלקי של השקעתה בהפניקס, כשמכרה כ-2.4% ממניות חברת הביטוח והפיננסים תמורת כ-1.05 מיליארד שקל. המכירה מחזירה לקרן את מלוא הסכום שהשקיעה ברכישת כ-9.9% מהחברה, בעוד שהיא ממשיכה להחזיק בכ-7.4% מהמניות בשווי של כ-3.3 מיליארד שקל.

כל ההשקעה הסתכמה בפחות ממיליארד שקל

אפיניטי רכשה את מניות הפניקס בשני שלבים במהלך 2024, בהשקעה כוללת של כ-932 מיליון שקל. מאז נהנתה גם מדיבידנדים בהיקף של כ-230 מיליון שקל. בעקבות העסקה, ההשקעה כולה  כולל שווי יתרת המניות והדיבידנדים, משקפת לקרן רווח של מיליארדי שקלים.

המניות נמכרו לשני מנהלי נכסים בינלאומיים, ששמותיהם לא פורסמו, באמצעות בנק ההשקעות ג'פריס. אפיניטי נותרת בעלת המניות הגדולה בהפניקס, שנסחרת ללא גרעין שליטה, כך שהמהלך אינו נתפס כיציאה מההשקעה אלא כמימוש חלקי שנועד להציף ערך ולהחזיר הון למשקיעי הקרן.

גם מסר לשוק

לעסקה יש גם משמעות עבור הפניקס. בחודשים האחרונים ריחפה מעל המניה האפשרות שאפיניטי תממש בעתיד חלק משמעותי מהחזקתה, מה שעלול היה ליצור לחץ על המחיר. המהלך הנוכחי מפחית את החשש הזה, משום שהוא בוצע באופן מסודר באמצעות ג'פריס ובקרב משקיעים מוסדיים זרים, תוך שהקרן מדגישה כי היא ממשיכה לראות בעצמה משקיעה אסטרטגית ארוכת טווח.