נחתמה העסקה למכירת שיכון ובינוי אנרגיה לפי שווי של כ-4.5 מיליארד שקלים

שיכון ובינוי הודיעה היום (29.7.26) על חתימת הסכם מחייב למכירת מלוא מניות החברה הבת שיכון ובינוי אנרגיה לקרן ג'נריישן קפיטל. העסקה משקפת לשיכון ובינוי אנרגיה שווי של כ-4.5 מיליארד שקלים וצפויה להניב לקבוצת שיכון ובינוי תזרים מזומנים, לאחר הוצאות מס וללא הוצאות עסקה, של כ-3 מיליארד שקלים. כמו כן, צפויה החברה להכיר ברווח הון בסך של מעל 1.5 מיליארד שקלים שיתבטא גם בגידול דומה בהון העצמי. המקורות התזרימיים שינבעו מהעסקה יאפשרו לשיכון ובינוי לממש את האסטרטגיה להאצת הפיתוח העסקי על שרשרת הערך תוך מיקוד עסקי וגיאוגרפי.

העסקה תתבצע בשיטה של מיזוג משולש הופכי, כך שעם השלמתה מניות שיכון ובינוי אנרגיה יימחקו מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. עם זאת, אגרות החוב שהנפיקה החברה לציבור (סדרה א' וסדרה ב') יוסיפו להיסחר כרגיל, והחברה תהפוך ל"תאגיד מדווח".

עמית בירמן, מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי: "זהו אירוע אסטרטגי מכונן שעם השלמתו קבוצת שיכון ובינוי תהיה חברה אחרת לגמרי. העסקה תחזק משמעותית את חוסנה הפיננסי של הקבוצה, תגדיל משמעותית את ההון העצמי, תאפס את החוב סולו ותקטין את החוב המאוחד בכ-5.5 מיליארד שקלים. עם השלמת העסקה שיכון ובינוי תקבל סכום של כ-3 מיליארד שקלים במזומן. שיכון ובינוי - שהייתה במשך שנים חברה ממונפת, תהפוך לחברה ללא חוב אפקטיבי מאחר שייוותר בעיקר חוב פרויקטאלי. במקביל ובהתאם, הקבוצה מאיצה את הפיתוח העסקי בפעילויות הליבה תוך הרחבת שרשרת הערך"

את העסקה ליוו מטעם שיכון ובינוי עורכי הדין ד״ר אמיר שויצקי ממשרד בן צור, וכן שרון ורקר-שגיא, ד״ר איל רז ואילנה גימפלסון ממשרד גורניצקי.