שיאים בוול סטריט, מגמה מעורבת בתל אביב - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום שלישי (04-08) נרשמה מגמה של שליטה סקטוריאלית מובהקת בעולם קרנות הנאמנות אצלנו. זאת, כאשר בגזרת הקרנות העולות בטווח היומי והחודשי שלט סקטור הבנקים בבלעדיות עם זינוקים מרשימים. בטווח היומי, ברק אולטרה בנקים פי 3 הובילה עם 7.32%, אחריה מיטב בנקים פי 3 שהוסיפה 7.28%, ואיילון אקסטרים בנקים פי 3 שעלתה ב-7.17%.

מגמה זו נשמרה בטווח החודשי, שם ברק אולטרה בנקים פי 3 טיפסה ב-4.73%, מיטב בנקים פי 3 התחזקה ב-4.70%, ואיילון אקסטרים בנקים פי 3 רשמה עלייה של 4.57%. במבט ארוך יותר מתחילת השנה, איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 תפסה את ההובלה וזינקה ב-30.58%, כשאחריה ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 שהוסיפה 28.59%, ואיילון מניות ביטוח שעלתה ב-26.72%.

מנגד, בגזרת הקרנות היורדות בטווח היומי ראינו את קסם אקטיב דולר פי 3 משילה 3.76%, איילון אקסטרים דולר פי 3 שנחתכה ב-3.66%, ואיילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 שאיבדה 2.62%. בטווח החודשי ומתחילת השנה נרשמה בלעדיות סקטוריאלית שלילית מובהקת לקרנות הממונפות על מדד תל אביב 90. בטווח החודשי, איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 ספגה מימושים של 6.49%, ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 נסוגה ב-6.44%, ומיטב ת"א 90 פי 3 החסירה 6.41%.

הפגיעה בקרנות אלו העמיקה משמעותית מתחילת השנה, כאשר מיטב ת"א 90 פי 3 איבדה 19.77%, ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 נחתכה ב-19.35%, ואיילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 חתמה את התצוגה השלילית כשהשילה 19.18%.
 

הבורסות

ארה"ב

מה נאמר ומה נרחיב יותר מאשר המספרים עצמם? העובדה פשוטה ומובהקת: שוק המניות האמריקאי דוהר קדימה, וקובע שיאים חדשים, על כנפי שני סקטורים מתחלפים: מניות ה-AIהגדולות ("המופלאות") ואלו שמצליחות להפתיע בנתונים חיוביים וב-Guidance מדהים, לצד מניות השבבים שממשיכות להיות סוס טכנולוגי אדיר ממדים או בועה שעומדת להתפוצץ – תלוי באיזה מחנה אתם נמצאים...

בכל מקרה, ביום שלישי (04-08) ראינו העברת מקל בצורה מדהימה בין המניות הגדולות שהיו הקטר של יום שני, לבין מניות השבבים שהיו בראש המחנה ביום שלישי. נציין גם מניות בודדות מעניינות ומדהימות בביצועים: מניית Palantir עולה בכ-30% אחרי גידול של 93% (!). כמו כן, בולטת מניית Intel (שבבים) עם עלייה של כ-10% אחרי פרסום רווח ראשון מאז 2023. כסיכום כללי, הנה מה שקרה ביום שלישי:

מדד NASDAQ הוביל את החגיגה וזינק ב-2.59%, מיד אחריו שעט קדימה מדד Russell 2000שהוסיף לערכו 1.85%, בעוד מדד S&P 500 התחזק ב-1.79% ומדד Dow חתם את התצוגה החיובית עם עלייה של 1.71%. באופן חריג למדי, גם מדד התנודתיות VIX הצטרף למגמה הירוקה וטיפס ב-3.85% דבר מוזר שקצת מפחיד וותיקים ומנוסים...

במעבר לזירת תעודות הסל, נרשמה התפוצצות של ממש בסקטור השבבים כאשר תעודת SMHטסה ב-5.55%, בעוד תעודת RSP עלתה ב-1.44% ותעודת MAGS רשמה התחזקות מתונה יותר של 0.85%. בזירת הסחורות התרחשה דרמה של ממש כאשר חוזה עתידי על נפט מסוג ברנט ספג התרסקות ונחתך בשיעור חד של 5.61%, בעוד הזהב שמר על יציבות חיובית כשתעודת GLD רשמה טיפוס של 0.66%.

בזירת המטבעות והקריפטו, מדד DXY נסוג והשיל מערכו 0.13%, בזמן שה-BTCUSD טיפס ב-0.97%. לבסוף, באגף איגרות החוב: תעודת TLT רשמה עלייה נאה של 0.77%, נתון חזק יותר מתעודת HYG המייצגת את סקטור האג"ח הקונצרני של תשואות גבוהות, אשר הסתפקה בעלייה של 0.30%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים ממערכת TradingView

תל-אביב

שוק המניות הישראלי מאכזב וכמובן מציג ביצועי חסר די דרמטיים לאחרונה. אמנם, מדד ת"א-35 נמצא הרחק מאזור התמיכה המסוכן של 4000 (4144), אבל סך הפעילות יכול היה להיות הרבה יותר אגרסיבי לכיוון החיובי בהינתן התנאים האובייקטיביים: רמת מחירים נוחה עבור נכסים רבים, שקט יחסי בסביבה הגיאו-פוליטית הרחוקה והקרובה, וכמובן, הדהירה החיובית שממשיכה להיות סימן ההיכר של Wall Street.

לכן האכזבה מובנת. מצד שני, אולי מדובר באלמנט של חודש אוגוסט, הכולל חופשות ואי רצון לקחת סיכונים מיותרים כאשר מחזורי המסחר קטנים יחסית. בכל אופן, במבט על המדדים הכלליים, יום המסחר התאפיין במגמה מעורבת, כאשר מדד ת"א-35 התחזק ב-0.81% ומדד ת"א-125 הוסיף לערכו 0.45%. מנגד, הלחץ השלילי ניכר בחברות הבינוניות והקטנות, כאשר מדד ת"א-90 השיל מערכו 0.86% ומדד SME60 איבד 1.06%.

במעבר למדדים הסקטוריאליים, התמונה הצביעה על פערים דרמטיים בין הענפים השונים: סקטור הבנקאות לקח את המושכות ומשך את השוק כולו למעלה כשהפגין עוצמה מרשימה ומדד ת"א בנקים-5 זינק ב-2.43%, מגמה חיובית שנתמכה גם על ידי מדד ת"א גלובל-בלוטק שעלה ב-0.74%, מדד ת"א-פיננסים שטיפס ב-0.54% ומדד ת"א-מעלה שרשם עלייה קלה של 0.15%.

מאידך גיסא, החששות בסביבת המקרו המקומית נתנו את אותותיהם בסקטורים האחרים, כאשר מדד ת"א-נדל"ן נחתך ב-1.22% ומדד ת"א-ביטוח ספג מימושים בשיעור של 1.00%, מה שמעיד על סלקטיביות רבה מצד המשקיעים בבחירת חשיפות ממוקדות. בזירת המט"ח, השקל המקומי הפגין דומיננטיות והתחזק מול המטבעות הזרים, כאשר הדולר נחלש ב-0.61% ונקבע על שער אבסולוטי של 3.0437 שקלים, בעוד היורו נסוג ב-0.54% וחתם ברמה של 3.5045 שקלים.
 

קרדיט: מערכת הנתונים של אתר פאנדר
 

פעילות המוסדיים בת"א 35

 בניתוח הפעילות המוסדית במדד תל אביב 35 של ה-03-08-2026, ראינו כי מחזור המסחר הכולל בשורת הסה"כ עמד על כ-1.775 מיליארד שקלים, נתון המקטלג אותו כמחזור מתחת לממוצע. היקף הפעילות הכללית של המוסדיים ברוטו כלל קניות בסך של כ-569 מיליון שקלים אל מול מכירות בהיקף של כ-564.8 מיליון שקלים. כפועל יוצא מכך, בשורת הנטו רשמו המוסדיים נטו נמוך של כ-4.16 מיליון שקלים בלבד.

בגזרת המיקרו, בראש הטבלה בלטו שתי מניות שריכזו את הקניות נטו הגבוהות ביותר: מניית טבע הובילה עם קניות נטו בסך של כ-19.1 מיליון שקלים, ואחריה מניית קמטק שמשכה קניות נטו בהיקף של כ-18.7 מיליון שקלים. מנגד, בתחתית הטבלה ספגו שתי מניות את המכירות נטו הגדולות ביותר: מניית נייס ריכזה את הלחץ השלילי המרכזי עם מכירות נטו בהיקף של כ-18.3 מיליון שקלים, ואחריה מניית פועלים שספגה מכירות נטו של כ-16.0 מיליון שקלים.

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]