נופר אנרגיה: חתימה על מזכר הבנות מחייב לרכישת פלטפורמת נכסי אנרגיה מתחדשת באירופה

נופר אנרגיה מעדכנת כי נופר אירופה, חברה בת בשרשור בבעלות מלאה של החברה, חתמה על מזכר הבנות מחייב עם צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלי השליטה בה, בקשר עם עסקה אפשרית לרכישת 100% מפלטפורמת אנרגיה מתחדשת אירופית. הפלטפורמה מחזיקה בפורטפוליו רחב של נכסי רוח, סולארי ואגירה במספר מדינות באירופה, בשיעור החזקה משתנה מפרויקט לפרויקט.

היקף העסקה: 

1. פורטפוליו של מתקני רוח מניבים, מוכנים לחיבור ובהקמה עם צפי לחיבור בתחילת 2027 בשווקי חשמל איכותיים במערב ובצפון אירופה בהספק כולל של כ-766 MW (כ-344 MW חלק החברה). בנוסף כ-110 MW פרויקטים סולאריים מניבים ומוכנים לחיבור. מתוך צבר זה, 344 MW מגובים בהסכמי PPA ארוכי טווח.

2. צבר פרויקטים מוכן להקמה (RTB) ובשלבי פיתוח מתקדמים בהיקף של כ-1.7 GW (כ-1.6 GW חלק החברה) במספר מדינות באירופה שבהן לנופר יש כבר חשיפה משמעותית. צבר זה כולל גם מעלה ל-280 מגה וואט (560 MWH) של מתקני אגירה בגרמניה. 

3. צבר פרויקטים בשלבי ייזום שונים בהיקף של כ-5.3 GW במספר מדינות באירופה (כ-4.6 GW חלק החברה). 

הנכסים כוללים, מתקני רוח מחוברים ולקראת חיבור בשווקי חשמל איכותיים בצפון, מערב ומרכז אירופה, וכן מתקנים סולאריים מחוברים. בנוסף, הפורטפוליו כולל צבר נכסי אגירה משמעותי, בין היתר בגרמניה, אשר צפוי להרחיב את פעילות החברה בתחום האגירה בשוק זה. הרכישה כוללת גם את פלטפורמת הפיתוח הקיימת ואת התשתית התאגידית והעסקית הנלווית לה.

התמורה המוצעת בעסקה הינה כ-230 מיליון אירו, בהתאם להתקיימות רכיבי תמורה נוספים ומותנים הקבועים במזכר ההבנות המחייב, ובכללם תמורה נדחית מותנית של עד כ־ 30מיליון אירו בגין עמידה באבני דרך מוסכמות. בנוסף, נקבע רכיב תמורה נוסף שאינו במזומן, בשווי של עד כ־50 מיליון אירו, בכפוף להתקיימות התנאים שנקבעו.

לפורטפוליו המתקנים המחוברים, המוכנים לחיבור ו/או שבהקמה קיים חוב פרויקטלי בהיקף של כ־360 מיליון אירו, המיוחס לחלק החברה.

העסקה האפשרית עולה בקנה אחד עם אסטרטגיית נופר להרחיב ולגוון את פעילותה באירופה, תוך העמקת פעילותה בתחומי הייזום, הפיתוח, ההקמה וההפעלה של נכסי ייצור ואגירה. ככל שתושלם, העסקה צפויה לחזק את נוכחות החברה בשווקי אנרגיה איכותיים באירופה, להגדיל את בסיס הנכסים המחוברים והמוכנים לחיבור, ולהעמיק את חשיפתה לתחומי הרוח והאגירה.

השלמת העסקה כפופה, בין היתר, לקבלת אישורים נדרשים ממממנים ו/או מצדדים שלישיים, להשלמת בדיקות נאותות לשביעות רצון החברה, למשא ומתן ולחתימה על הסכם מחייב ומפורט, לקבלת אישורים תאגידיים ורגולטוריים נדרשים, וכן להתקיימות תנאים נוספים כמקובל בעסקאות מסוג זה.

בין הצדדים הוסכם על תקופת בלעדיות  No-Shop לחברה עד ליום 31 באוגוסט 2026 אשר עשויה להיות מוארכת בהתאם להוראות מזכר ההבנות המחייב. יובהר כי נכון למועד זה טרם נחתם הסכם מחייב ומפורט ביחס לעסקה, ואין ודאות כי ייחתם הסכם כאמור או כי העסקה תושלם בפועל.

רכישת הפלטפורמה, ככל שתושלם, תהווה מהלך אסטרטגי משמעותי עבור נופר באירופה עם נגישות מיידית לנכסים מחוברים ומוכנים לחיבור ובהקמה, לצד צבר פיתוח רחב להמשך צמיחה בשנים הקרובות.