מהפך הפוך ממה שראינו עד כה: מירידות קלות לעליות נאות - סקירת בורסות יומית

הבורסות

תל-אביב

שוק המניות הישראלי הפתיע לטובה היום: ממצב של ירידות קלות, ראינו מהפך תוך-יומי אדיר ממדים לכיוון החיובי. חברות התוכנה היו על הגובה היום, כמו חברת מטריקס אשר הביאה דוחות מצוינים, וכך הסקטור ("טכנולוגיית מידע") קפץ ב-3.8%. עם זאת, מדדי הטכנולוגיה הכללית והבלו-טק היו דווקא חלשים מול הפריצה קדימה מצד המניות הפיננסיות שנחתכו חזק אתמול (17-08):

הנדל"ן, ההשקעות והביטוח, ובמיוחד הבנקים. על מה נשען הסימן החיובי הזה? חו"ל לא כל כך נתן דחיפה ביום שלישי (18-08), וגם גורמים מקומיים אינם ניכרים בשטח, ולכן נשאר לנו לנחש שמדובר ביום של קניית "הזדמנויות", כאשר רמת המחירים עדיין מאוד נוחה לעומת מה שקורה בארה"ב והדוחות ממשיכים להראות חוזק יחסי ברווחיות של החברות. סיכום היום נראה כך:

כאמור, יום המסחר בבורסה המקומית התאפיין בעליות שערים, כאשר בגזרת המדדים הכלליים מדד ת"א-125 רשם עלייה של 0.36%, מדד ת"א-35 הוסיף לערכו 0.04%, מדד ת"א-90 בלט בהתחזקות של 1.48%, ומדד ת"א-SME60 עלה ב-0.51%. במדדים הסקטוריאליים נרשמה דומיננטיות ברורה בסקטור הפיננסים והנדל"ן שהעידה על תיאבון חיובי לסיכון, כאשר מדד ת"א בנקים-5 הוביל עם עלייה של 1.87%, מדד ת"א-נדל"ן טיפס ב-1.43%.

מדד ת"א-פיננסים עלה ב-1.24%, מדד ת"א-מעלה התקדם ב-1.16%, ומדד ת"א-ביטוח התחזק ב-1.05%, בעוד שמדד ת"א גלובל-בלוטק רשם עלייה מתונה של 0.05%. ברשימת מניות מדד ת"א-125, כבר צייננו שכיכבו בצד הירוק מניית מטריקס שזינקה ב-11.30% ומניית פורמולה מערכות שהמריאה ב-8.03%, בעוד שבצד האדום ספגה מניית טאואר מימושים חדים ונחתכה ב-8.71%, ולצידה מניית קמטק שהשילה 5.63%. בזירת מטבע החוץ נרשמה מגמה חיובית של המטבעות הזרים, כאשר הדולר עלה ב-0.96% לרמה של 2.9946, והאירו התחזק ב-0.90% ונקבע על שער של 3.4681.
 

קרדיט: מערכת הנתונים של אתר פאנדר

ארה"ב

כמו שכבר רמזנו אתמול: האווירה העגומה בשוק המניות האמריקאי ממשיכה לסוב ביום שלישי (18-08) סביב שני אלמנטים עיקריים: הירידות החדות בתחום השבבים והרמה הגבוהה של התשואות הממשלתיות הארוכות. מחירו העולה של הנפט לא עוזר גם כן. העניין הוא כזה: השוק עדיין נמצא באזור הגבוה של השיאים החדשים האחרונים, כך שלא ניתן לומר שיש כאן משהו דרמטי במיוחד.

אבל, כאשר נכנסים לעומק הדברים, קיים פוטנציאל גדול להחמרה מהירה וקשה בשלוש החזיתות האלו. מכאן נובע ההיסוס לדחוף קדימה והאווירה השלילית הקיימת כרגע. אגב, למרות שארה"ב מצליחה למתן את השפעת החסימות בהורמוז על ידי נפט משלה ומשל ונצואלה, המשך המערכה בעצימות נמוכה מזיק לשוק הנפט הגלובלי, ומתחיל להשפיע על הגורם שכבר הוזכר כאן: האג"ח ותשואותיו, כהשלכה אינפלציונית.

אגב, היה זה עוד יום של סגירה קרוב לנמוך היומי וזה די חמור... הנה מה שקרה בפירוט בשוק: כאמור, יום המסחר בוול-סטריט ננעל במגמה שלילית בקרב מרבית המדדים המובילים, כאשר מדד ה-NASDAQ הוביל את הירידות ונחתך ב-1.33%, מדד ה-Russell 2000 נסוג ב-1.30%, מדד ה-S&P 500 השיל 0.69%, ומדד ה-Dow ירד ב-0.22%, בעוד שמדד התנודתיות, ה-VIX, זינק ב-3.42% לרמה של 15.71 נקודות.

בגזרת תעודות הסל, ספגה תעודת השבבים SMH מימושים חדים ונחתכה ב-4.07%, תעודת ענקיות הטכנולוגיה MAGS איבדה 0.79%, ותעודת המשקל השווה RSP השילה 0.44%. בזירת הסחורות, תעודת הזהב GLD נסוגה ב-1.72%, בעוד חוזה עתידי על נפט מסוג ברנט רשם ירידה קלה של 0.08% וננעל ברמה של 90.98 דולר. במטבעות ובקריפטו, מדד הדולר DXY עלה ב-0.11%, והצמד BTCUSD התחזק ב-0.16%. בשוק איגרות החוב, תעודת האג"ח הממשלתי לטווח ארוך TLT עלתה ב-0.37%, בעוד שתעודת אג"ח התשואה הגבוהה HYGנחלשה ב-0.09%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים ממערכת TradingView

פעילות המוסדיים בת"א 35

בפעילות המוסדית במדד תל אביב 35 של יום שני (17-08) נרשם מחזור מסחר כולל של כ-1.56 מיליארד ש"ח, המוגדר כמחזור מתחת לממוצע. בהיקפי המסחר הכלליים של הגופים המוסדיים עמדו סך הקניות על כ-517.08 מיליון ש"ח לעומת סך מכירות של כ-546.25 מיליון ש"ח, נתון שהסתכם במכירות נטו בהיקף של כ-29.17 מיליון ש"ח וסווג כנטו נמוך מאוד.

ברמת המניות הבולטות, את טבלת הקניות נטו הובילו מניית קמטק עם קניות נטו של כ-31.19 מיליון ש"ח ומניית איי.סי.אל עם קניות נטו של כ-12.89 מיליון ש"ח, בעוד שבתחתית הטבלה ספגו את המכירות נטו הגדולות ביותר מניית פועלים עם מכירות נטו של כ-20.57 מיליון ש"ח ומניית טאואר עם מכירות נטו של כ-16.30 מיליון ש"ח.

קרנות הנאמנות המקומיות

בסיכום ביצועי קרנות הנאמנות המקומיות, נרשמה מגמה ברורה במספר טווחי זמן. בטבלת הקרנות העולות ברמה היומית, נרשמה בלעדיות מוחלטת לסקטור הבנקים, כאשר קרן ברק אולטרה בנקים פי 3 הובילה עם עלייה של 5.60%, אחריה קרן מיטב בנקים פי 3 שעלתה גם היא ב-5.60%, וקרן איילון אקסטרים בנקים פי 3 שהוסיפה 5.45%. מגמה זו של בלעדיות לסקטור הבנקים חזרה על עצמה גם בטבלת הקרנות העולות ברמה החודשית, שם קרן ברק אולטרה בנקים פי 3 טיפסה ב-10.38%, קרן מיטב בנקים פי 3 התחזקה ב-10.36%, וקרן איילון אקסטרים בנקים פי 3 עלתה ב-10.24%.

בבחינת הקרנות העולות מתחילת השנה, קרן איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 זינקה ב-32.06%, קרן ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 הוסיפה 30.43%, וקרן אלטשולר שחם מחקה משולבת ת"א Large Cap חודשי עלתה ב-25.70%. מנגד, בטבלת הירידות היומיות, קרן קסם אקטיב שורט דולר פי 2 ספגה מימושים ואיבדה 1.84%, קרן מחקה ת"א-טכנולוגיה MTFנחתכה ב-1.59%, וקרן קסם KTF ת"א -טכנולוגיה השילה 1.58%.

בבחינת הירידות בטווח החודשי, בלטה בלעדיות לקרנות הממונפות על מדד ת"א 90, כאשר קרן ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 נסוגה ב-16.49%, קרן איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 איבדה 16.48%, וקרן מיטב ת"א 90 פי 3 נחתכה ב-16.38%. אותה הבלעדיות לקרנות מדד ת"א 90 נצפתה גם בטבלת הירידות מתחילת השנה, שם קרן מיטב ת"א 90 פי 3 רשמה נסיגה חדה והשילה 28.31%, קרן ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 איבדה 28.01%, וקרן איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 ספגה ירידה של 27.82%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]