לומברד אודייר: פחות תאונות ותביעות יקרות יותר - כך הרכב האוטונומי ישנה את ענף הביטוח

קיימת הסכמה רחבה בקרב חברות ביטוח, יצרניות רכב ומומחים בענף כי הרכב האוטונומי צפוי לשנות את שוק ביטוחי הרכב ולחייב את חברות הביטוח להתאים את המודלים העסקיים שלהן. משרד התחבורה האמריקאי מחלק את רמות האוטומציה בכלי רכב לחמש דרגות, כאשר הדיון ברכב אוטונומי מתמקד בעיקר ברמות 3-5 כשהרמה הגבוהה ביותר מתייחסת לרכב אוטונומי לחלוטין.

במשך יותר ממאה שנה, ביטוחי הרכב היו תחום רווחי עבור תעשיית הביטוח העולמית. לפי נתוני חברת הביטוח Allianz, בסוף 2025 הסתכמו הפרמיות בענפי הביטוח הכללי בעולם בכ-2.3 טריליון דולר, מתוכן כ-920 מיליארד דולר מביטוחי רכב. כ-80% מסכום זה מקורו בביטוחי רכב פרטיים והיתר בביטוח כלי רכב מסחריים.

טעויות אנוש אחראיות ליותר מ-90% מתאונות הדרכים, ולכן המעבר לרכב אוטונומי עשוי לצמצם משמעותית את מספר התאונות. לפי KPMG, תדירות התאונות בארה"ב עשויה לרדת בכ-80% עד 2040, ובענף מעריכים כי עלויות התביעות ירדו ב-6%-3% בשנה בעשורים הקרובים. מנגד, התאונות שכן יתרחשו צפויות להיות יקרות יותר: לפי Swiss Re, עלות התיקון של רכב אוטונומי לחלוטין גבוהה כיום פי 3.4 מזו של רכב ללא אוטומציה. כך, חברות הביטוח צפויות להתמודד עם פחות תאונות, תביעות יקרות יותר ושוק מצטמצם לביטוחי רכב פרטיים.

המעבר לרכב אוטונומי צפוי להשפיע בעיקר על היקף הבעלות הפרטית על כלי רכב, ככל ששירותי תחבורה שיתופית ו"רובוט טקסי" יצמצמו את הצורך להחזיק מכונית. בתרחיש הבסיס שלנו, מספר כלי הרכב בעולם ימשיך לעלות עד סביב שנת 2035, בעיקר בשל התרחבות מעמד הביניים בשווקים המתעוררים, אך במדינות המפותחות הוא עשוי להתחיל לרדת כבר סביב 2030. אנו מעריכים כי שוק ביטוחי הרכב העולמי יתייצב בין 2035 ל-2040, ולאחר מכן יעבור לירידה מתמשכת עד 2050.

ככל שהרכב האוטונומי יהפוך נפוץ יותר, האחריות לתאונות עשויה לעבור מהנהגים ליצרניות הרכב ולספקיות התוכנה. כתוצאה מכך, עלויות הביטוח עשויות להיכלל במחיר הרכב ושיתופי הפעולה בין יצרניות למבטחות יתרחבו. במקביל, המעבר צפוי לצמצם את שוק ביטוחי הרכב ולפגוע בהכנסות חברות הביטוח.

שיתופי פעולה עם יצרניות הרכב יעניקו לחברות הביטוח גישה לנתוני הרכב בזמן אמת, שיאפשרו להן לשפר את תמחור הביטוח ואת הערכת הסיכונים. במקביל, הרכב האוטונומי צפוי ליצור סיכונים חדשים, מתקלות חומרה ותוכנה ועד מתקפות סייבר, שעשויות להגדיל גם את הביקוש לביטוחי סייבר. אנו מעריכים כי לענף יש עוד כעשור להיערך לשינוי, וכי חברות ביטוח גדולות ומגוונות, לצד מבטחי רכב בעלי יכולות טכנולוגיות מתקדמות וגישה למאגרי מידע רחבים, יהיו בעמדה הטובה ביותר להוביל את שוק ביטוחי הרכב בעתיד.