פלורי מגייסת כ-3.3 מיליון דולר ממשקיע מוסדי המתמחה בתחום הבריאות, בהנפקת מניות וכתבי אופציה

החברה תגייס כ-3.3 מיליון דולר באמצעות הנפקת כ-2.23 מיליון מניות במחיר של 1.50 דולר למניה.

במקביל, תנפיק החברה למשקיע כתבי אופציה לרכישת עד כ-2.23 מיליון מניות נוספות, במחיר מימוש של 1.65 דולר למניה.

כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל משישה חודשים ממועד הנפקתם ויפקעו לאחר חמש וחצי שנים.

פלורי מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה לצורכי הון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות.

חברת פלורי (ת״א: פלור) (NASDAQ: PLUR) חברת ביוטכנולוגיה המפתחת טכנולוגיית ריבוי תאים בתלת-ממד המאפשרת ייצור בקנה מידה רחב של מוצרים מבוססי תאים בתחומי התרפיה ואריכות החיים, האסתטיקה הרגנרטיבית, אגריטק ופודטק, הודיעה היום כי התקשרה בהסכם לרכישת ניירות ערך עם משקיע מוסדי יחיד המתמחה בתחום הבריאות.

במסגרת ההסכם, ירכוש המשקיע 2,228,940 מניות רגילות של פלורי, או ניירות ערך שווי-ערך למניות רגילות במקומן, במחיר רכישה של 1.50 דולר למניה, במסגרת הנפקה ישירה רשומה. התמורה ברוטו מההנפקה צפויה להסתכם בכ-3.3 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכן ההשמה והוצאות הנפקה נוספות.

במקביל להנפקה, פלורי תנפיק ותמכור למשקיע, במסגרת הקצאה פרטית, כתבי אופציה לא רשומים לרכישת עד 2,228,940 מניות רגילות נוספות. כתבי האופציה יהיו במחיר מימוש של 1.65 דולר למניה, יהיו ניתנים למימוש לראשונה שישה חודשים לאחר מועד הנפקתם ויפקעו חמש שנים וחצי ממועד ההנפקה.

השלמת ההנפקה צפויה להתרחש ביום 28 באוגוסט 2026, או בסמוך לכך, בכפוף להתקיימות תנאי השלמה מקובלים. החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה לצורכי הון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות נוספות.

Alliance Global Partners משמשת כסוכן ההשמה הבלעדי של ההנפקה.

המניות הרגילות המוצעות במסגרת ההנפקה הישירה הרשומה מוצעות מכוח תשקיף מדף תקף על גבי Form S-3, שהוכרז כתקף על ידי רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) ביום 21 בספטמבר 2023. כתבי האופציה יונפקו במסגרת הקצאה פרטית מקבילה ובהסתמך על פטור מרישום בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאיים.