המשקיעים המקומיים הפכו לחיוביים - סקירת בורסות יומית [שישי]

הבורסות

תל-אביב

שוק המניות הישראלי הפגין היום עוצמה יחסית, כאשר הצליח להתגבר על פתיחה שלילית של יום המסחר המקוצר ולסיים עם מעט ירוק בעיניים. יש המייחסים זאת להשפעה הישירה של האווירה החיובית בחזית האינפלציה ולציפייה הגוברת כי נוצרה כעת היתכנות להפחתת ריבית נוספת במשק. הכל תלוי, כמובן, בצעדיו העתידיים של הפד, ובהקשר זה ראוי להזכיר את כנס Jackson Hole של הבנקאים המרכזיים.

לסיכום: המסחר ננעל בהובלת סקטור הביטוח ומגזרים נוספים. הנה הפירוט המלא: מדד ת"א-125 השיל 0.30% ומדד ת"א-35 איבד 0.51%, בעוד שמדד ת"א-90 עלה ב-0.42% ומדד ת"א-SME60 טיפס ב-1.29%. בגזרת המדדים הסקטוריאליים נרשמה התנהגות דיפרנציאלית המשקפת רוח חיובית בחלק מהסקטורים לצד חולשה במניות הכבדות. מדד ת"א-SME60 הוביל את העליות, מדד ת"א-ביטוח הוסיף 0.83%, מדד ת"א-נדל"ן עלה ב-0.66%, מדד ת"א גלובל-בלוטק רשם עלייה של 0.23% ומדד ת"א-פיננסים הוסיף 0.22%.

מנגד, מדד ת"א-מעלה השיל 0.23% ומדד ת"א בנקים-5 איבד 0.13%. במסגרת מדד ת"א-125, את רשימת המניות העולות הובילה אאורה שזינקה ב-8.83% ולצידה אזורים שהוסיפה 5.45%. בתחתית הטבלה המשיכה לאייש ארית תעשיות שנחתכה ב-7.25% וקואליטאו שאיבדה 7.07%. בזירת מטבע החוץ נרשמו עליות שערים, כאשר הדולר טיפס ב-0.20% לערך אבסולוטי של 2.9725 שקלים והאירו הוסיף 0.23% לעבר שער אבסולוטי של 3.4623 שקלים.

קרדיט: מערכת הנתונים של אתר פאנדר

ארה"ב

על אף שנרשמו מספר נתוני מאקרו מעניינים סביב סנטימנט אמון הצרכנים, האירוע המרכזי של היום יהיה נאומו של יו"ר הפד הצפוי בשעה 17:00 לפי שעון ישראל. בעת כתיבת שורות אלו החוזים העתידיים מציגים יציבות, תשואות האג"ח הממשלתיות רושמות עליות קלות, בעוד שמחירי הנפט דווקא חווים ירידות. התחזיות בנוגע למניות השבבים נוטות קלות לכיוון השלילי, זאת לעומת יציבות הנרשמת בחזית מניות הטכנולוגיה הגדולות. לסיכום: בשוק ממתינים בדריכות למוצא פיו של הנגיד החדש, וככל שלא תתרחש הפתעה בלתי צפויה, נראה כי פנינו ליום שישי רגוע בוול-סטריט.

פעילות המוסדיים בת"א 35

 נכון ל-27/08/2026, הפעילות המוסדית במניות ת"א-35 התקיימה במסגרת מחזור יומי כולל של 1,281,224,819 ש"ח. בהתאם לסולם ההערכה של המשימה, זהו מחזור נמוך או דל, שכן הוא נותר מתחת לרף של 1.5 מיליארד ש"ח. הקניות המוסדיות ברוטו הסתכמו ב-373,012,137 ש"ח, לעומת מכירות בהיקף של 333,161,205 ש"ח. שורת הסה"כ מציגה קניות נטו של 39,850,935 ש"ח, ולכן מדובר בנטו חיובי אך נמוך, שאינו משקף כניסה מוסדית רחבה או חריגה לשוק.

בצד הקניות בלטה הראל השקעות עם קנייה נטו של כ-14.27 מיליון ש"ח, ואחריה קמטק עם כ-13.50 מיליון ש"ח. מנגד, טבע הובילה את צד המכירות עם מכירה נטו של כ-16.49 מיליון ש"ח, ושופרסל רשמה מכירה נטו של כ-14.56 מיליון ש"ח. התמונה המתקבלת היא של פעילות סלקטיבית:

המוסדיים סיימו אמנם את היום עם עודף קניות מצרפי, אך ההיקף הכולל נותר מתון והפעילות הבולטת התרכזו במספר מצומצם של מניות. הפער בין הנטו החיובי הכללי לבין המכירות המשמעותיות בטבע ובשופרסל מדגיש כי לא מדובר בכיוון אחיד, אלא בחלוקה מחדש של החשיפה בין מניות שונות בתוך המדד.

קרדיט: מערכת הנתונים של אתר פאנדר 

יחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך מסכמת את יום המסחר

יום של ירידות שערים. השוק מחפש כיוון רגע לפני סוף החודש השווקים סביב ה- 0

מדדי הדגל

• מדד ת"א-35: ירד 0.51% ומתחילת החודש עלה ב- 0.55%

• מדד ת"א-125: ירד 0.3% ומתחילת החודש עלה 0.25%

• מדד ת"א-90: עלה ב- 0.42% וירד החודש 0.9%.

מדדים ענפיים

• בולטים בעליות: מדד ת"א בניה עם עליה של 1.34%, המדד עדין שלילי מתחילת החודש עם ירידה של 4.96%, ת"א SME60 עלה 1.29% ועוד בלט כהרגלו החודש - מדד ת"א ביטוח עם עלייה של 0.83%. מדובר בכוכב של הבורסה מתחילת החודש עם עליה של 11.11%.

• בולטים בירידות: ת"א טכנולוגיה 35 עם ירידה של 0.62%, ת"א בנקים ירד ב- 0.25%. 

מניות בולטות במדד ת"א-125

• עולות: אאורה 8.83%, אזורים 5.45%, ריבוע נדלן 4.22% וישרוטל 4.07%.

• יורדות: ארית תעשיות שממשיכה במגמה השלילית וירדה 7.25%, קווליטאו 7.07%, קבוצת אקרשטיין 5.46% ושופרסל 4.38%.

מחזורי מסחר

• מחזור המסחר במניות כ- 3.6 מיליארד שח על רקע פקיעה חודשית גדולה יחסית שריכזה כ- 1.6 מיליארד שח. אג"ח ממשלתי ומקמ כ- 1.5 מיליארד ובאג"ח הקונצרני מחזור של כחצי מיליארד ש"ח. 

שוק האג"ח

• אג"ח ממשלתי: תל גוב כללי עלה 0.01%.

• אג"ח קונצרני: תל בונד 60 צמודות עם עליה של 0.08% 

תל בונד שיקלי 0.09%.

מט"ח

• דולר/שקל: השקל מתבסס ברמה של פחות מ- 3 ש"ח ונסחר ברמה של 2.97.

• אירו/שקל: 3.46. 

מבט קדימה

העיניים נשואות לריבית שתתפרסם ביום שלישי הקרוב כשההערכות בשוק חצויות. בתקופה האחרונה גם בישראל וגם בארה"ב מגיעים להחלטות הריבית בלי וודאות לגבי ההחלטה, מדובר בשינוי חד בהתנהלות של הבנקים המרכזיים שנהגו לנהל את ציפיות הריבית כך שהמשקיעים ידעו מה צפוי להחליט הבנק המרכזי. אין ספק שהפחתת ריבית בעת הנוכחית בישראל תהווה רוח גבית לשווקים, שכן בעוד בארה"ב הריבית לא צפויה לרדת, אזי בישראל המגמה שונה. 
בהמשך ישיר לשבוע שעבר, גם השבוע ראינו את הרגישות הגדולה של החברות הציבוריות לתוצאות הכספיות. אנו לקראת סיום עונת הדוחות ולכן התנודתיות הנוגעת לדוחות צפויה להתמתן. 

שבת שלום 🙏🏼

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]