ביטוחי מנהלים: ליגת FUNDER לתשואות ביטוחי המנהלים ביולי ב-5 מסלולים שונים

סיכום יולי בביטוחי המנהלים. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים ב-5 המסלולים העיקריים בביטוחי המנהלים, המנהלים את היקף ההון המשמעותי יותר - קרן י', המסלול הכללי ו-3 מסלולים תלויי גיל.

תובנות שניתן למצוא בבחינת נתוני התשואה החודשיים

1. החודש הפערים בין המקום הראשון לאחרון בתשואות במסלולים השונים עומדים על כאחוז וחצי, למעט במסלול מעל גיל 60 בו הפער קטן יותר ועומד על כ-0.8%.
2. הפער בקרן י' בין המקום הראשון לאחרון בתשואה ל-3 שנים עומד על למעלה מ-10%, והפער בתשואה ל-5 שנים אף גבוה יותר.
3. במסלול הכללי הפער בין המקום הראשון לאחרון בתשואה ל-3 שנים מעל 10%, פער דומה ואף גדול יותר בתשואה ל-5 שנים. פערים דומים גם במסלול עד גיל 50, שם הפער בתשואה ל-5 שנים הוא מהגבוהים ועומד על מעל 20%.
4. במסלולים תלויי גיל, הפערים בתשואה בין הגופים גדלים ככל שחתך הזמן ארוך יותר – בתשואה ל-5 שנים הפערים בין המקום הראשון לאחרון משמעותיים יותר מאשר בתשואה ל-3 שנים.
5. בשונה מהחודש הקודם, החודש חלק מהגופים הציגו תשואה חיובית – בעיקר הפניקס ואיילון. במסלול מעל גיל 60, לעומת זאת, כל הגופים למעט מגדל בתשואה שלילית החודש.

תשואות בקרן י' – הפניקס מנצחים במסלול

בקרן י', התשואה הממוצעת ביולי היא 0.24%- לעומת 0.7%- בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 1.15%- (הראל) ל-0.27% (הפניקס). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 5.95%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-13.55%. תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-39.65%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-47.84%.

הפניקס מנצחים החודש עם תשואה של 0.27%, אחריהם איילון עם 0.16%. כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 7.27%. איילון מובילים בכל שאר חתכי הזמן – שנה אחרונה (15.83%), 3 שנים (47.68%) ו-5 שנים (55.62%).
 

תשואות מסלול כללי – איילון מובילים במסלול

התשואה הממוצעת ביולי במסלול הכללי עומדת על 0.28%- לעומת 0.74%- בחודש שעבר. מנעד התשואה ביולי נע בין 1.2%- (הראל) ל-0.16% (איילון). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 6.05%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-13.42%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-39.29%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-46.09%.

איילון מנצחים במסלול זה עם 0.16%, הפניקס במקום שני עם 0.1%. כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 7.15%. איילון מובילים גם כאן בכל שאר חתכי הזמן – בשנה האחרונה (15.48%), ב-3 השנים האחרונות (46.44%) וב-5 השנים האחרונות (53.31%).
 

מסלולים תלויי גיל – איילון מנצחים בשני מסלולים, מגדל במסלול מעל גיל 60

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.42%-. איילון מנצחים החודש עם 0.22%. מגדל במקום שני עם 0.19%-. כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה, ואילו איילון מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 0.37%-. איילון מנצחים במסלול עם 0.18%. מגדל במקום שני עם 0.01%-. כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה. איילון מובילים בתשואה בשאר חתכי הזמן – שנה, 3 שנים ו-5 שנים.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.26%-. מגדל מנצחים במסלול עם תשואה של 0%. כלל במקום שני עם 0.12%-. כלל מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן, כולל מתחילת השנה, בשנה האחרונה ובתשואה ל-3 ול-5 שנים. ראוי לשים לב לתשואה של איילון במסלול, שבעצם מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים, אולם אינם נמצאים בטבלה הכללית בשל היקף נכסים נמוך.
 

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]