גילת מודיעה על הנפקה פרטית של אג"ח להמרה לחמש שנים בהיקף של 100 מיליון דולר ובפרמיית המרה של 60%

גילת רשתות לוויין בע"מ (NASDAQ: GILT, TASE: GILT) ("גילת" או "החברה"), מובילה עולמית בטכנולוגיה, פתרונות ושירותים לרשתות לווייניות, הודיעה היום כי קיבלה ואישרה התחייבויות ממשקיעים מוסדיים ישראליים, כהגדרתם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("המשקיעים"), להשתתף בהנפקה פרטית ("ההנפקה הפרטית") של אג"ח להמרה המונפקות על ידי החברה ("אגרות החוב"). בכפוף לתנאים ולהוראות של אגרות החוב, יהיו אגרות החוב ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, בעלות ערך נקוב של 0.20 ש"ח למניה ("המניות הרגילות").

התקבולים ברוטו ממכירת אגרות החוב צפויים להסתכם בכ-100 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות והוצאות הנפקה משוערות. גילת מתכננת להשתמש בתקבולים נטו לצרכים כלליים, תוך התמקדות בהאצת השקעות בטכנולוגיות לוויין וחלל מהדור הבא, תמיכה ביוזמות אסטרטגיות והמשך הרחבת יכולותיה בתחומי Multi-Orbit ניידות, (Mobility), מערכות קרקע וטכנולוגיות ביטחוניות.

״מימון זה מחזק עוד יותר את הגמישות הפיננסית של גילת ומספק לנו הון נוסף להאצת השקעות בטכנולוגיות המעצבות את עתיד החלל ותקשורת הלוויינים״, אמר עדי צפדיה, מנכ״ל גילת. ״אנו מזהים הזדמנויות משמעותיות בתחומי טכנולוגיות חלל חדשניות וקישוריות Multi-Orbit, טכנולוגיות קרקע מתקדמות, ניידות ופתרונות ביטחוניים. ההון הנוסף מחזק את יכולתנו להשקיע בצמיחה אורגנית, להרחיב את פורטפוליו הטכנולוגיות שלנו ולממש הזדמנויות שירחיבו את יכולותינו ואת השווקים אליהם אנו פונים.״

מחיר ההמרה (Conversion Price) יעמוד על 16.00 דולר למניה רגילה, המשקף פרמיית המרה של כ-60% מעל מחיר המכירה המדווח האחרון של 9.94 דולר למניה רגילה ב Nasdaq Global Select Market (“Nasdaq”) ביום 28 באוגוסט 2026. עם זאת, אם מחיר המכירה למניה רגילה ב-Nasdaq יהיה שווה או גבוה מ-20.00 דולר במשך 10 ימי מסחר רצופים, תהיה גילת רשאית, מעת לעת, לחייב את מחזיקי אגרות החוב להמיר את אגרות החוב (בכפוף למגבלות מסוימות), החל מיום 1 בספטמבר 2027.

אגרות החוב יהוו התחייבויות בכירות בלתי מובטחות של גילת ויישאו ריבית בשיעור של 3.75% לשנה החל ממועד השלמת ההנפקה, כאשר הריבית תשולם אחת לשנה, ב 1 לספטמבר של כל שנה, החל מיום 1 לספטמבר 2027.

אם מחיר המכירה למניה רגילה ב Nasdaq- לא יהיה שווה או גבוה מממוצע של 15.00 דולר במשך תקופה רצופה של 30 ימים המסתיימת 18 חודשים ממועד ההנפקה (״מועד המדידה״), שיעור הריבית לתקופה שמתחילה במועד המדידה יעלה ב־1.25%. אגרות החוב יגיעו למועד פירעון ב־1 בספטמבר 2031, אלא אם ייפדו או יומרו קודם לכן.

השלמת ההנפקה הפרטית צפויה להתבצע ביום 1 בספטמבר 2026 ("מועד ההשלמה"), בכפוף להתקיימותם של תנאי השלמת הנפקה מקובלים.

ההנפקה הפרטית מבוצעת בישראל בלבד ואינה מוצעת לאנשים אמריקאיים (U.S. Persons) כהגדרתם בסעיף 902 לחוק ניירות הערך האמריקאי משנת 1933, כפי שתוקן ("חוק ניירות הערך"), וזאת בהתאם לפטור מרישום מכוח Regulation S שהותקנה מכוח חוק ניירות הערך. במהלך תקופת ההפצה בת 40 הימים Distribution Compliance Period לפי Category 2 של Regulation S, לא ניתן להציע או למכור את אגרות החוב לאדם אמריקאי או עבור חשבונו או טובתו של אדם אמריקאי (למעט מפיץ). אגרות החוב והמניות הרגילות יהיו כפופות למגבלות העברה מסוימות.

אגרות החוב יונפקו במסגרת ההנפקה הפרטית בהתאם לתנאים ולהוראות של שטר נאמנות בין גילת לבין רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, כנאמן.

אגרות החוב לא יירשמו לפי חוק ניירות הערך ולא יוצעו או יימכרו בארצות הברית אלא בהתאם לרישום כדין או לפטור מתאים מחובת רישום בהתאם לחוק ניירות הערך.

גילת התחייבה להכין ולהגיש ל-SEC לא יאוחר מ-12 חודשים ממועד ההשלמה, הצהרת רישום חדשה או תשקיף משלים (Prospectus Supplement) לתשקיף המהווה חלק מהצהרת רישום קיימת, לצורך מכירה מחדש של המניות הרגילות הנובעות מאגרות החוב.