צמיחה במהירות האור: המשקיעים מזהים את הפוטנציאל בטכנולוגיית סיליקון פוטוניקס

תחום השבבים הוא אחד ממוקדי העניין הנהנים יותר מכל מההתקדמות המואצת של פיתוחי בינה מלאכותית, ונראה כי אחד המושגים הקשור בתעשייה זו ועולה לכותרות באופן תדיר יותר ככל שעובר הזמן הוא טכנולוגיית סיליקון פוטוניקס (Silicon photonics). 

מדובר באחת מהטכנולוגיות ה'טריות' והמתקדמות ביותר בתוך עולם השבבים, שהביקושים לאימוצה גוברים בקצב מהיר ואינטנסיבי, עד כדי מצב בו הביקוש גדול מההיצע בשוק. בתמצית, טכנולוגיית הסיליקון פוטוניקס מאפשרת העברת מידע באמצעות אור – Photonics, והיא מגלמת בתוכה כמה יתרונות בולטים ביחס להעברת מידע בטכנולוגיה חשמלית המבוססת בעיקר על חוטי נחושת וסיבים אופטיים ואשר מהווה את הטכנולוגיה העיקרית בתחום השבבים לעולם הבינה המלאכותית עד כה. 

אחת מהחברות המובילות ביישומי טכנולוגיית הסיליקון פוטוניקס היא ענקית הטכנולוגיה Marvell, והביקושים הגוברים למוצריה תומכים בזינוק של כ-137% שמציגה מנייתה מתחילת השנה, אחרי שהגיעה לרמת שיא בחודש יוני, ממנה ועד כה איבדה כ-33%, בדומה למגמות המסחר המאפיינות גם חברות אחרות מתחום השבבים בתקופה זו. 

מלבד Marvell, שורת חברות בולטות נוספות בעלות פעילות משמעותית בתחומים שונים המבוססים על טכנולוגיית הפוטוניקה בולטות בתשואות נאות במיוחד שהן מציגות מתחילת השנה, הגם שהמסחר בהן מתאפיין בתנודתיות גבוהה, בדומה לחלק ניכר מיתר המניות הפועלות בעולמות השבבים על תחומיהם השונים. 

בין המניות שהמגמה החיובית המובהקת הנרשמת בהן מתחילת השנה, נתמכת בין היתר בפוטנציאל הצמיחה שמזהים המשקיעים ביישומי טכנולוגיית הפוטוניקה הקשורה לפעילותן ניתן להזכיר את Credo, Macom, ,Coherent Corning, Lumentum ו-Ciena שמציגות עליות בטווח של כ-50%-137% בתקופה זו. זאת, תוך שהציגו תנודתיות גבוהה – בדומה למגמות המסחר המאפיינות גם חברות אחרות מתחום השבבים. 

פריחת חוות השרתים תומכות בזינוק בביקושים

בבסיס הביקושים לשבבים הפועלים באמצעות טכנולוגיה פוטונית ניצבת הצמיחה האינטנסיבית הנרשמת בעולם חוות השרתים (Data Centers). 

נכסים מסוג זה נחשבים כ'זוללי' חשמל, בשל פעילות המיחשוב האינטנסיבית המתבצעת בהם, שלעיתים כוללת פעילות של מאות אלפי מעבדים ומחשבים במקביל – פעילות המייצרת התחממות יתר ולכן נדרשת לקירור אינטנסיבי כדי לאפשר פעילות רציפה ותקינה,  ובהתאם, דורשת אספקת חשמל גבוהה במיוחד. 

אולם, טכנולוגיית העברת המידע באמצעות האור שמציעים השבבים הפוטוניים מפיקה פחות חום באופן משמעותי ביחס לשבבים מבוססי חוטי הנחושת והסיבים האופטיים בהם נעשה שימוש עד כה לשם העברת המידע, ובכך מייתרת את חלק מהצורך בקירור הנדרש לפעילות ומאפשרת צמצום ניכר בהיקפי צריכת החשמל של אותן חוות שרתים. 

נוסף לכך, הטכנולוגיה הפוטונית נחשבת ליעילה יותר ולכזו המספקת תקשורת מהירה ואמינה יותר מטכנולוגיית הסיבים, כך שהיא מגלמת בתוכה גם אפשרות לרצף תקשורת מובטח, שהאפשרות לקטיעתו נמוכה יותר ביחס לקטיעות העלולות להירשם בטכנולוגיית שבבים מבוססי חוטי נחושת וסיבים אופטיים. 

בזכות יתרונותיה של הטכנולוגיה הפוטונית, כיום חלק ניכר מיזמיות חוות השרתים מעוניינות לשלב שבבים המתבססים עליה בנכסים שהן מקימות.  

אמנם חוות השרתים ניצבים במרכז הביקושים, אולם השימושים בטכנולוגיית הפוטוניקה נרחבים ומשמשים למגוון רחב של יישומים בשלל תחומי פעילות, בהם חיישנים מתקדמים לרכבים אוטונומיים, ציוד רפואי ומכשירי הדמיה, שימוש בלייזרים בתעשייה, רפואה ומחקר, מיחשוב קוונטי ועוד. 

הסקירה מטעם מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, מקבוצת מגדל שוקי הון, אשר לה ו/או למי מטעמה עשוי להיות ענין אישי בנושא. אין באמור התחייבות להשגת תשואה/רווח ו/או למניעת הפסדים. האמור אינו תחליף לייעוץ/שיווק השקעות, המתחשב בצרכים המיוחדים לכל אדם. ההערכות בכתבה זו, מהוות מידע צופה פני עתיד ולכן התממשותן אינה וודאית, ואינן בשליטת מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, או מי מטעמה. אין בביצועי העבר כדי להעיד שביצועים כאמור יושגו גם בעתיד.