יום שלישי היה יום של מהפכים אבל הורדת הריבית הכריעה לטובה - סקירת בורסות יומית

הבורסות

תל-אביב

שוק המניות הישראלי התעלם מן הרוח הקרירה והשלילית שנשבה בוול-סטריט ביום שלישי (01-09), מקום שבו נרשמו ירידות שערים לא קלות. כמו כן, השוק המקומי בחר להתעלם מהסלמת המתיחות הגיאופוליטית במפרץ וממהמשך חוסר הוודאות סביב מערכת הבחירות המתקרבת. כל גורמי הסיכון הללו הושמו זמנית בצד, והשוק החליט לרשום יום מסחר מצוין עקב החלטת בנק ישראל להוריד את הריבית ב-0.25%.

האם צעד זה מספיק או מוצדק כשלעצמו, מעניין לציין כי הדולר רשם עלייה המעודדת אינפלציה, במקביל לזינוק חד במחירי האנרגיה והדלקים. מכל מקום, סקטורים מסוימים חוו עליות שערים חדות ביום שלישי, כאשר סקטור הנדל"ן בלט כנהנה העיקרי. הנה פירוט הדברים שהתרחשו בשוק: מדד ת"א-125 עלה ב-0.68%, מדד ת"א-35 הוסיף 0.22%, מדד ת"א-90 זינק ב-2.61% ומדד ת"א-SME60 טיפס ב-1.79%.

בגזרת המדדים הסקטוריאליים בלט לחיוב סקטור הנדל"ן, כאשר מדד ת"א-נדל"ן הוביל את העליות בזינוק חד של 3.51%, מדד ת"א בנקים-5 הוסיף 0.59%, מדד ת"א גלובל-בלוטק עלה ב-0.58% ומדד ת"א-מעלה רשם עלייה של 0.17%. מנגד, נרשמה חולשה במדד ת"א-ביטוח שהשיל 0.84% ובמדד ת"א-פיננסים שירד ב-0.03%. במסגרת מדד ת"א-125, את רשימת המניות העולות הובילה שיכון ובינוי שזינקה ב-8.09% ולצידה דניה סיבוס שהוסיפה 8.08%.

בתחתית הטבלה בלטה חולשה בסקטור האנרגיה, כאשר דוראל אנרגיה נחתכה ב-8.40% ואו פי סי אנרגיה איבדה 4.67%. בזירת מטבע החוץ נרשמה התחזקות מורגשת של המטבעות הזרים, כאשר הדולר טיפס ב-0.91% לערך אבסולוטי של 3.0248 שקלים והאירו הוסיף 0.74% לעבר שער אבסולוטי של 3.5076 שקלים.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

ארה"ב

נתחיל דווקא מנתוני המאקרו: סקר מנהלי הרכש של סקטור הייצור מטעם ISM ירד לרמה של 54.6 נקודות, ההוצאות על בנייה ירדו ב-0.5%, מחירי הייצור עלו ל-71.1 נקודות, ומדד האופטימיות העסקית של הצרכנים מטעם RCM-TIPP נסוג לרמה של 45.6 נקודות. תוסיפו לכך את הסלמת הלחימה במפרץ, את זינוק מחירי הנפט ואת העלייה בתשואות האג"ח הממשלתי הארוך, וקבלתם סביבה עוינת לחלוטין עבור שוק המניות.

זוהי בדיוק התמונה שקיבלנו ביום שלישי, בתחילתו של חודש ספטמבר. הנה הפירוט המלא: מדד Russell 2000 הוביל את הירידות ואיבד 1.23%, מדד NASDAQ נחתך ב-1.03%, מדד Dow השיל 0.79% ומדד S&P 500 נסוג ב-0.71%. במקביל, מדד התנודתיות VIX זינק ב-8.58%. בזירת תעודות הסל הסקטוריאליות והמניות נרשמה חולשה עמוקה, כאשר תעודת השבבים SMH צנחה ב-2.05%, תעודת RSP השילה 0.82% ותעודת MAGS איבדה 0.74%.

בשוק הסחורות נרשמה מגמה מעורבת וחדה, כאשר חוזה עתידי על נפט מסוג ברנט UKOILזינק ב-4.96%, בעוד שמחיר הזהב GLD ספג מימושים וירד ב-2.86%. בזירת המטבעות והקריפטו, מדד הדולר DXY טיפס ב-0.28% בעוד שאינטרס הקריפטו BTCUSD נסוג ב-1.60%. בשוק האג"ח נרשמה מגמה שלילית אחידה, כאשר תעודת האג"ח הקונצרני HYGהשילה 0.89% ותעודת האג"ח הארוך TLT איבדה 0.79%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים ממערכת TradingView

פעילות המוסדיים בת"א 35

ביום שני, מחזור המסחר הכולל במניות מדד ת"א-35 הסתכם ב-2.406 מיליארד ש"ח - רמה המסווגת כמחזור רגיל עד ממוצע לפי סולם הפעילויות הממוצעות. פעילות המוסדיים הצביעה על יתרון ברור לצד המכירות: הקניות ברוטו הסתכמו ב-513.7 מיליון ש"ח, בעוד המכירות ברוטו הגיעו ל-643.4 מיליון ש"ח. כתוצאה מכך נרשם מחזור מוסדי שלילי נטו בסך 129.8 מיליון ש"ח, המסווג כנטו מכירות בינוני.

כלומר, לא מדובר באירוע קיצוני לפי הסולם שנקבע, אך בהחלט ביום שבו המוסדיים נטו לצמצם חשיפה יותר מאשר להגדילה. בצד הקניות בלטה נובה עם רכישות נטו של 33.3 מיליון ש"ח, ואחריה פועלים עם 20.6 מיליון ש"ח. מנגד, מוקד המכירות המרכזי היה אנלייט אנרגיה, שבה נרשמו מכירות נטו של 53.9 מיליון ש"ח, ואחריה טבע עם 27.4 מיליון ש"ח.

שתי המניות הללו לבדן ריכזו מכירות נטו של יותר מ-81 מיליון ש"ח, נתון המסביר חלק משמעותי מהמאזן השלילי הכולל. התמונה היומית מצביעה אפוא על פעילות מוסדית סלקטיבית: קניות ממוקדות במספר מניות, מול לחץ מכירות מרוכז וחזק יותר בצד השני. זהו תיאור של זרימת הכספים באותו יום, ולא בהכרח עדות לשינוי מגמה רחב או ממושך.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

קרנות הנאמנות המקומיות

סקירת תנועות הון בקרנות הנאמנות הראתה דינאמיקה מובהקת ברחבי הטווחים השונים. ברשימת העולות היומית-חודשית בלטה שליטה מוחלטת של הקרנות הממונפות על מדד ת"א-90, כאשר איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 זינקה ב-7.89%, ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 עלתה ב-7.81% ומיטב ת"א 90 פי 3 הוסיפה 7.79%. זהו היום הראשון בחודש...בעולות מתחילת השנה הובילו קרנות סקטור הביטוח, כאשר איילון מניות ביטוח זינקה ב-39.74%, מחקה ת"א - ביטוח MTF הוסיפה 38.06% והראל מחקה ת"א- ביטוח רשמה תשואה חיובית של 38.05%.

מנגד, ברשימת היורדות היומית-חודשית נרשמה חולשה בקרנות השורט דולר והאנרגיה, כאשר קסם אקטיב שורט דולר פי 2 השילה 2.00%, הראל אג"ח סולידית מחלקת איבדה 1.57% ומחקה אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל MTF ירדה ב-1.12%. ביורדות מתחילת השנה, הראל מחקה ת"א ביטחוניות ספגה מימושים כבדים ואיבדה 16.50%, דולפין יתר השילה 15.56% וקסם אקטיב דולר פי 3 ירדה ב-15.55%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]