הורדת הריבית המשיכה להשפיע גם ביום רביעי עם מומנטום חיובי בכל סקטורי השוק - סקירת בורסות יומית

הבורסות

תל-אביב

שוק המניות קיבל עידוד מלא מפעילות בנק ישראל: הורדת הריבית המתונה בשיעור של 0.25% אמנם סמלית במידה רבה, אך היא עדיין מצביעה על הכיוון ועל רצונם של קובעי המדיניות להקל על מימון הפעילות הכלכלית במשק הישראלי. סקטור הנדל"ן הוא הנהנה העיקרי מכך דרך מנגנון המשכנתאות, אך המשק כולו יוצא נשכר, וזו הסיבה לכך שגם מניות הבנקים רושמות עליות – אף שהפחתת ריבית מקטינה את יכולתם לגבות מרווח מוגדל.

החזרה למגמה חיובית בוול-סטריט סייעה אף היא להבטיח לנו יום רביעי ירוק במיוחד. הנה הפירוט: מדד ת"א-125 עלה ב-1.34%, מדד ת"א-35 הוסיף 1.30%, מדד ת"א-90 זינק ב-1.55% ומדד ת"א-SME60 טיפס ב-1.96%. בגזרת המדדים הסקטוריאליים הוביל מדד ת"א-ביטוח את העליות עם זינוק של 2.16%, לצידו בלטו מדד ת"א-נדל"ן שזינק ב-2.10%, מדד ת"א-פיננסים שעלה ב-2.06%, מדד ת"א בנקים-5 שהוסיף 1.73%, מדד ת"א גלובל-בלוטק שטיפס ב-1.27% ומדד ת"א-מעלה שרשם עלייה של 1.19%.

במסגרת מדד ת"א-125, את רשימת המניות העולות הובילה אמפא שזינקה ב-10.16% ולצידה אלקטרה נדלן שהוסיפה 9.72%. בתחתית הטבלה בלטה חולשה כאשר פאלו אלטו איבדה 8.39% ותמר פטרוליום נחתכה ב-3.46%. בזירת מטבע החוץ נרשמה יציבות עם נטייה קלה למימושים במטבעות הזרים, כאשר הדולר נסוג ב-0.04% לערך אבסולוטי של 3.0236 שקלים והאירו השיל 0.06% לעבר שער אבסולוטי של 3.5053 שקלים.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

ארה"ב

מניות השבבים רשמו עליות שערים ומניות הטכנולוגיה הגדולות טיפסו אף הן. התפתחות זו התרחשה בעת שמחירי האנרגיה נותרו יציבים סביב רמה של 95 דולרים לחבית, וכאשר תשואות האג"ח הממשלתי דרכו במקום. למעשה, שהייתם של שני פרמטרים אלו ברמות גבוהות לא הפריעה היום למשקיעים, אשר פשוט קיוו להימנע מהרעה נוספת. גם נתוני המאקרו לא חוללו שינוי משמעותי, בעוד השוק ממתין בדריכות לפרסום נתוני התעסוקה ביום שישי הקרוב.

כך התנהל יום מסחר חיובי שנפתח בסערה, אך נרגע במידה רבה כעבור שעה של טיפוס רצוף. בסיכום הדברים, ניצבת התקווה כי חודש ספטמבר לא יממש את התרחיש השלילי המאפיין אותו מבחינה עונתית. הנה פירוט הדברים שהתרחשו בשוק: מדד Russell 2000הוביל את העליות וטיפס ב-1.13%, מדד Dow הוסיף 0.56%, מדד S&P 500 עלה ב-0.46% ומדד NASDAQ רשם עלייה של 0.45%.

במקביל, מדד התנודתיות VIX ירד ב-6.36%. בזירת תעודות הסל הסקטוריאליות והמניות נרשמה התחזקות אחידה, כאשר תעודת השבבים SMH הובילה בזינוק של 1.01%, תעודת MAGS הוסיפה 0.81% ותעודת RSP עלתה ב-0.46%. בשוק הסחורות נרשמה מגמה מעורבת, כאשר חוזה עתידי על נפט מסוג ברנט UKOIL נסוג ב-0.28%, בעוד שמחיר הזהב GLD טיפס ב-1.52%.

בזירת המטבעות והקריפטו, מדד הדולר DXY השיל 0.11% בעוד שאינטרס הקריפטו BTCUSDרשם עלייה קלה של 0.02%. בשוק האג"ח נרשמה מגמה חיובית מתונה, כאשר תעודת האג"ח הארוך TLT הוסיפה 0.09% ותעודת האג"ח הקונצרני HYG עלתה ב-0.01%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים ממערכת TradingView

פעילות המוסדיים בת"א 35

 נכון ליום שלישי (01-09), מחזור המסחר הכולל במניות מדד ת"א-35 הסתכם ב-2.461 מיליארד ש"ח - רמה המסווגת כמחזור רגיל עד ממוצע, הקרובה לגבול העליון של טווח זה. פעילות המוסדיים נטתה הפעם בבירור לצד הקניות: היקף הקניות ברוטו הגיע ל-994.5 מיליון ש"ח, לעומת מכירות ברוטו של 874.1 מיליון ש"ח. הפער יצר קניות מוסדיות נטו בסך 120.4 מיליון ש"ח, המסווגות כנטו בינוני לפי סולם המשימה.

כלומר, נרשמה עדיפות משמעותית לביקוש המוסדי, אך עדיין לא בעוצמה המוגדרת כגבוהה. בצד החיובי בלטה טאואר עם קניות נטו של 85.6 מיליון ש"ח, ואחריה אלביט מערכות עם 64.6 מיליון ש"ח. יחד הן ריכזו כ-150.2 מיליון ש"ח של קניות נטו - סכום הגבוה מהנטו הכולל, ולכן ברור שחלק ניכר מהביקוש קוזז באמצעות מכירות במניות אחרות.

בצד השלילי בלטה טבע עם מכירות נטו של 24.5 מיליון ש"ח, ואחריה עזריאלי קבוצה עם 15.9 מיליון ש"ח. שתי המניות ריכזו יחד מכירות נטו של כ-40.4 מיליון ש"ח. התמונה היומית מצביעה אפוא על פעילות מוסדית חיובית אך ממוקדת, שבה מספר מצומצם של מניות סיפק את עיקר התרומה למאזן הקניות. עם זאת, זהו צילום מצב יומי בלבד ואינו מעיד כשלעצמו על שינוי מגמה מתמשך.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

קרנות הנאמנות המקומיות

ברשימת העולות היומי בלטה שליטה מוחלטת של סקטור הבנקים הממונף, כאשר איילון אקסטרים בנקים פי 3 זינקה ב-5.19%, מיטב בנקים פי 3 עלתה ב-5.17% וברק אולטרה בנקים פי 3 הוסיפה 5.14%. בעולות חודשי הובילו הקרנות הממונפות על מדד ת"א-90, כאשר איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 נסקה ב-12.87%, בעוד שברק אולטרה ת"א 90 פי 3 ומיטב ת"א 90 פי 3 רשמו שתיהן עלייה של 12.81%.

בעולות מתחילת השנה בלטה הובלה חזקה של סקטור הביטוח, כאשר איילון מניות ביטוח זינקה ב-42.41%, מחקה ת"א - ביטוח MTF הוסיפה 41.05% והראל מחקה ת"א- ביטוח רשמה תשואה חיובית של 41.04%. מנגד, ברשימת היורדות היומי נרשמה חולשה קלה בקרנות האג"ח, כאשר אילים אג"ח והנפקות השילה 0.45%, הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ איבדה 0.44% ואילים אג"ח מדינה ירדה ב-0.39%.

ביורדות חודשי בלטה קסם אקטיב שורט דולר פי 2 שאיבדה 1.96%, לצידה דולפין (!) אג"ח חברות שירדה ב-0.30% ואילים אג"ח והנפקות שנחתכה ב-0.22%. ביורדות מתחילת השנה ספגו קרנות הדולר והביטחוניות את הירידות החדות ביותר, כאשר קסם אקטיב דולר פי 3 השילה 15.61%, איילון אקסטרים דולר פי 3 איבדה 15.05% והראל מחקה ת"א בטחוניות נסוגה ב-14.74%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]