תיגי במהלך אסטרטגי לכניסה לתחום ה-Data Centers חתמה על מזכר עקרונות להכנסת פעילות חוות שרתים

הפורטפוליו המיועד לעסקה, של חברת EPPUR, כולל כ- 18 פרויקטי Data Centers בהספק כולל מתוכנן של כ- 5,700 מגה-ואט, בפריסה בינלאומית רחבה.

בכפוף להערכת שווי חיצונית, בלתי תלויה, של לפחות 800 מיליון ש"ח לפעילות שתוכנס במסגרת העסקה, תקצה תיגי מניות לבעלי המניות של EPPUR, כך שלאחר השלמת העסקה יחזיקו ב-90% מהון המניות של תיגי.

EPPUR עוסקת בייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של חוות שרתים והתקשרה במזכרי הבנות מחייבים ביחס ל- 6 פרויקטים בהספק מתוכנן כולל של כ- 652 מגה-ואט.

תיגי רואה פוטנציאל לסינרגיה בין תחום חוות השרתים לפעילות האנרגיה המתחדשת שלה.

תיגי בע"מ הודיעה כי התקשרה במזכר עקרונות לא מחייב עם EPPUR Inc  ובעלי מניותיה, בקשר עם עסקה להכנסת פעילות בתחום חוות השרתים (Data Centers)  במהלך אשר ככל שיושלם, צפוי להכניס את תיגי לפעילות משמעותית בתחום, בפריסה בינלאומית.

על פי מידע שנמסר לתיגי על ידי EPPUR ובעלי מניותיה, EPPUR עוסקת באיתור, ייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של חוות שרתים.

EPPUR התקשרה במזכרי הבנות מחייבים ביחס לשישה פרויקטים באנגליה, לטביה, יוון, מקדוניה, אלבניה ומונטנגרו, הנמצאים בשלבי פיתוח שונים ובהספק מתוכנן כולל של כ-652 מגה-ואט.

בהתאם למזכרי ההבנות, צפויים בעלי הנכסים להעביר ל-EPPUR, ללא תמורה כספית, בין 80% ל-95% מהון המניות של חברות הפרויקט הרלוונטיות, כנגד התחייבותה של EPPUR לקדם ולפתח את הנכסים לצורך הקמת חוות שרתים.

בנוסף, על פי המידע שנמסר לחברה, EPPUR  מקדמת כ-12 פרויקטים נוספים בפריסה בינלאומית רחבה, המצויים בשלבי פיתוח שונים, בהיקף כולל של כ- 5,000 מגה-ואט. בסך הכול כולל הפורטפוליו המיועד לעסקה כ- 18 פרויקטים בהספק מתוכנן כולל של כ- 5,700 מגה-ואט.

מבנה העסקה

בהתאם למזכר העקרונות, לצורך ביצוע העסקה צפויים בעלי המניות של EPPUR להקים חברה ייעודית, אשר תרכז את הזכויות והאחזקות בפעילות המיועדת לעסקה. בכפוף להתקיימות התנאים המתלים ולחתימה על הסכם מחייב, צפויה החברה הייעודית להתמזג עם תיגי, בדרך של החלפת מניות או במבנה אחר שיוסכם בין הצדדים.

יחס ההחלפה בעסקה ייקבע על בסיס הערכת שווי חיצונית בלתי תלויה. בהתאם למזכר העקרונות, ככל שהערכת השווי תקבע כי שווי הפעילות שתיכנס לחברה במסגרת העסקה עומד על לפחות 800 מיליון ש"ח, תקצה תיגי מניות לבעלי המניות של EPPUR כך שלאחר השלמת העסקה יחזיקו בעלי המניות של EPPUR ב- 90% מהון המניות של תיגי. 

כוונת הצדדים היא כי לאחר השלמת העסקה תיגי תיוותר חברה ציבורית שמניותיה ימשיכו להיסחר ברשימה הראשית בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

לאחר השלמת העסקה בכוונת החברה לבחון גיוס הון ו/או חוב לצורך מימון והרחבת פעילותה בתחום חוות השרתים.

פוטנציאל לשילוב בין חוות שרתים לפעילות האנרגיה המתחדשת של תיגי

תיגי ו- EPPUR רואות בפעילות חוות השרתים ובפעילותה הקיימת של תיגי תחומים משלימים, בין היתר לאור הצורך הגובר בפתרונות אנרגיה לחוות שרתים ובניצול החום השיורי הנוצר בהן.

בכוונת הצדדים לפתח הזדמנויות משותפות הנובעות מהסינרגיה בין הפעילויות, ובהן ניצול חום שיורי מחוות שרתים לצורכי תשתיות חימום אזורי, בהתאם למגמות הרגולטוריות הרלוונטיות, וכן שילובה האפשרי של תיגי כקבלן EPC בתחום האנרגיה המתחדשת בפרויקטים של חוות שרתים שיפותחו.

צביקה קליר, מנכ"ל תיגי:

"ההתקשרות במזכר העקרונות מהווה עבור תיגי מהלך אסטרטגי משמעותי, המהווה כניסה לתחום חוות השרתים ולפעילות בינלאומית בהיקפים משמעותיים, שעשוי לשנות באופן מהותי את היקף הנכסים ובסיס השווי של החברה. 

אנו רואים פוטנציאל לסינרגיה בין פעילות חוות השרתים לבין היכולות והפעילות הצומחת של תיגי בתחום האנרגיה המתחדשת, לרבות האפשרות לשילוב החברה בפרויקטים שיפותחו וניצול החום השיורי הנוצר בחוות השרתים.

אנו נפעל בתקופה הקרובה לביצוע בדיקות הנאותות ולקידום התנאים הנדרשים להשלמת העסקה לצד המשך פיתוח הפעילות הנוכחית שלנו".