קפיצת מדרגה לגפן מגורים: רוכשת מחצית מגרעין השליטה בחברה ציבורית

חברת גפן מגורים והתחדשות, בשליטת היו"ר צחי אבו ובניהולו של נתי גלבוע, מודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת מחצית מגרעין השליטה בחברת וויי-בוקס נדל"ן הציבורית. העסקה, בהיקף של כ-76 מיליון שקל, צפויה להיות העסקה האסטרטגית הראשונה של גפן להרחבת היקף פעילותה לאחר השת"פ האסטרטגי עם לאומי פרטנרס מוקדם יותר השנה. כמו כן, אל גפן מגורים יצטרף בעסקה תמיר כהן אשר כיהן עד לפני כשנה כמנכ"ל חברת שיכון ובינוי, אשר  צפוי לרכוש 5.4% מתוך חלקה של גפן בעסקה וכן צפוי להשתלב בהנהלת חברת וויי-בוקס.

העסקה תאפשר לגפן להרחיב משמעותית את צבר הפרויקטים שלה כאשר הכניסה לשליטה משותפת מוסיפה למעלה מ-40 פרויקטים לגפן עם אלפי יח"ד באיזור ת"א וגוש דן.

על פי ההסכם, יירכשו במסגרת העסקה כ-93 מיליון מניות רגילות של חברת וויי-בוקס המהוות כ-49% ממניות גרעין השליטה המוחזקות כיום על ידי הצדדים המוכרים (גרעין השליטה מהווה כ-53.59% ממניות החברה) וכ-25.4% מהונה המונפק והנפרע של החברה. התמורה נקבעה על בסיס מחיר של 0.812 שקל למניה. כמו כן הוסכם כי מחצית מהדירקטורים ימונו על ידי חברת גפן מגורים.

השלמת העסקה כפופה לתנאי מתלה של קבלת אישור הממונה על התחרות ללא תנאים מגבילים (או בתנאים המוסכמים על הצדדים), וזאת בתוך 90 יום ממועד החתימה על ההסכם. השלמת העסקה תתבצע בתוך 3 ימי עסקים ממועד התקיימות התנאי המתלה.

על פי דוחותיה למחצית הראשונה, ההון העצמי של וויי-בוקס נדלן אשר הוקמה בשנת 2014, עומד על כ-424 מיליון שקל ושווי היקף הנכסים של החברה הסתכם בסוף שנת 2025 על כ-1.6 מיליארד שקל המייצג צבר של 44 פרוייקטים הכוללים כ-5,429 יח"ד מתוכם 2,544 יח"ד חלקה של החברה. 

וויי-בוקס פועלת בשלושה תחומי פעילות כשהעיקרי בהם הנו תחום ההתחדשות העירונית במסגרתו מחזיקה החברה פרויקטים הכוללים כ-4,790 יח"ד (1,905 יח"ד חלק החברה), נדל"ן מניב בהיקף של כ-50 אלף מ"ר (משרדים ומלונאות) וכן נדל"ן למגורים בהיקף 639 יח"ד. 

צחי אבו, יו"ר גפן מגורים והתחדשות, מסר: "העסקה עם וויי-בוקס נדל"ן מהווה עוד צעד משמעותי במימוש האסטרטגיה של גפן להרחבת צבר הפרויקטים והפעילות בתחום ההתחדשות העירונית. אנחנו רואים בתקופה הנוכחית על רקע ההאטה בתחום הנדלן למגורים הזדמנות אמיתית להרחבת הפרוטפוליו והכניסה לשליטה משותפת בחברה ציבורית עם היקף נכסים של 1.6 מיליארד שקל מדגימה את יישום האסטרטגיה הזו שמהווה המשך ישיר לשת"פ האסטרטגי עם לאומי פרטנרס, וממחישה את הקצב וההתמדה שבהם אנו פועלים להרחבת גפן. אנו מאמינים כי השילוב בין הניסיון והמשאבים של גפן לבין צבר הפרויקטים האיכותי של וויי-בוקס יניב ערך משמעותי לשני הצדדים ולבעלי המניות."