אורנים על הים השלימה הנפקת אג"ח ראשונה בבורסה בתל אביב

אורנים על הים השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח ראשונה בבורסה בת"א. החברה גייסה 600 מיליון ש"ח מגופים מוסדיים ומשקיעים מסווגים מובילים בהנפקה של סדרת אג"ח א' בריבית שנתית של 4% צמודת מדד. הסדרה מובטחת בשיעבוד על פרויקט הכולל דיור מוגן ומרכז מסחרי. 

הקבוצה מקדמת את ה- RESORT LIVING, קונספט המגורים החדשני לבני 60+. במסגרת זו הוקמה בשנת 2018 חברת אורנים על הים, שהינה חברה ייעודית בבעלות מלאה של קבוצת אורנים, שמחזיקה בנכס אחד, שהוקם על חוף ימה של ראשון לציון והחל באיכלוס בימים אלו. 

הפרויקט כולל 270 יחידות דיור מוגן בשני בניינים בני 7-8 קומות, מחלקה סיעודית וחניון. הנכס כולל שטחי מסחר של כ-4,950 מ"ר.

מטרת הגיוס היא לבצע ארגון מחדש של התחייבויותיה הפיננסיות של החברה, כך שתמורת ההנפקה תשמש בעיקר לפירעון חוב החברה כלפי תאגידים בנקאיים.

שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל בקבוצת אורנים, מסרה: "החברה שמחה על ההיענות החיובית ורואה בהצלחת הגיוס הבעת אמון משמעותית מצד הגופים המוסדיים בצוות הניהולי ובאסטרטגיה שאנו מובילים. אורנים על הים נמצאת בעיצומו של תהליך האיכלוס ואנו גאים להוביל פרויקט יוקרה ייחודי לבני 60+, המציע סטנדרט מגורים ואיכות חיים יוצאי דופן בישראל."

את ההנפקה הובילו ברק לאומי חתמים בע"מ ודיסקונט קפיטל חיתום בע"מ. משרד עורכי הדין ארדינסט בן נתן טולדנו ושות' ליווה את החברה בהנפקה בהובלת עוה"ד מוטי ימין, יונתן חיימי ארנרייך ואנסטסיה שיף ומשרד עורכי הדין לוכטנשטיין, לוי, בן שטרית ושות' ליווה את החברה בהיבטי הדיור המוגן בהובלת עוה"ד אבי לוי ואופק דהאן.