הבורסה בתל אביב חזרה מחופשת החג ליום מסחר סוער

יחידת המחקר של הבורסה מסכמת את יום המסחר -

הבורסה בתל אביב חזרה היום מחופשת החג ליום מסחר תנודתי, שהחל בירידות שערים והסתיים במגמה מעורבת. 

מדד ת״א־35 עלה ב־0.14%, ת״א־125 הוסיף 0.11%, ואילו ת״א־90 ירד קלות ב־0.03%. 

ברקע למסחר נרשמה עלייה בתשואות איגרות החוב הממשלתיות בארץ ובעולם, לצד המשך העלייה במחירי הנפט.

המדדים הענפיים:

מניות הפיננסים בלטו לחיוב.

מדד ת״א תוכנה עלה ב־1.79%, 

ומדדי ת״א בנקים וביטוח, ת״א פיננסים, ת״א בנקים־5 ות״א ביטוח עלו בכ־1.21% כל אחד.

מנגד, מדדי האנרגיה המתחדשת והטכנולוגיה הובילו את הירידות. 

מדד ת״א אנרגיה מתחדשת ירד ב־2.82%, 

ת״א קלינטק ב־2.23%, 

ת״א טכנולוגיה־35 ב־1.45%, 

ת״א תשתיות אנרגיה ב־1.42% ות״א טכנולוגיה ב־1.34%.

מניות בולטות במדד ת״א־125:

ארית תעשיות זינקה ב־12.70% לאחר שפרסמה שני עדכונים חיוביים בנוגע לפעילות החברה הבת רשף טכנולוגיות. רשף קיבלה מ־Bharat Electronics ההודית הזמנה תפעולית בהיקף של כ־16 מיליון דולר לאספקת מרעומים, במסגרת השנה השלישית של הסכם האספקה לעשר שנים. האספקה צפויה להתבצע במהלך 2027. החברה ציינה כי ההזמנה כבר נכללה בצבר ההזמנות, אך כ־6 מיליון דולר ממנה מהווים מימוש חלקי של הזמנה שהוגדרה עד כה כמותנית.

בנוסף, לקוח מצפון אמריקה הודיע לרשף כי זכה במכרז נוסף לאספקת מרעומי ארטילריה, זכייה שעשויה להוביל להזמנה נוספת מרשף בהיקף של כ־16 מיליון דולר. החברה הדגישה כי ההזמנה טרם התקבלה וכי ביצועה יהיה כפוף, בין היתר, לקבלת רישיון יצוא ממשרד הביטחון.

פאלו אלטו עלתה ב־8.58% בתל אביב, על רקע עליות במניות הסייבר בוול סטריט, בניגוד לירידות החדות במניות המזוהות עם תשתיות ה־AI והשבבים. החששות מהאטה בקצב פיתוח מודלי AI מתקדמים פגעו במניות השבבים, בעוד מניות הסייבר נהנו מהערכות כי הגברת הדגש על בטיחות AI והתרחבות משטחי התקיפה עשויות לתמוך בהמשך הביקוש לפתרונות אבטחת מידע. פאלו אלטו ו־CrowdStrike בולטות לחיוב בוול סטריט.

נייס עלתה ב־5.62%, אופקו הלת׳ ב־4.34% ואיילון ב־4.05%.

מנגד, אלקטרה נדל״ן ירדה ב־6.85%, 

נובה ב־6.34%, 

אר פי אופטיקל ב־4.94%, 

טאואר ב־4.84% ואורמת טכנולוגיות ב־4.68%.

מחזורי המסחר:
מחזור המסחר במניות הסתכם בכ־3.3 מיליארד שקל, באג״ח בכ־4.7 מיליארד שקל ובמק״מ בכ־1.6 מיליארד שקל.

שוק איגרות החוב:

שוק האג״ח המקומי נסחר בירידות. 

מדד תל גוב־כללי ירד ב־0.17%, 

תל גוב־שקלי ב־0.22% 

ותל גוב־צמודות ב־0.14%. 

גם באג״ח הקונצרניות נרשמו ירידות, כאשר תל בונד־שקלי איבד 0.15% ותל בונד צמודות ירד ב־0.10%.

במקביל, תשואת האג״ח הממשלתית של ישראל ל־10 שנים טיפסה מעל לרף של 4%. בארה״ב נרשמה עליית מדרגה נוספת בתשואות, כאשר תשואת אג״ח ממשלת ארה״ב ל־10 שנים חצתה במהלך המסחר את הרף הפסיכולוגי של 5% והגיעה לכ־5.01% – הרמה הגבוהה ביותר מאז 2023.

מט״ח:

הדולר נקבע ברמה של 3.0490 שקלים, האירו ברמה של 3.5208 שקלים והליש״ט ברמה של 4.1132 שקלים.

בעולם:

בוול סטריט נרשמות ירידות שערים במדדי דאו ג׳ונס, S&P 500 ונאסד״ק, כאשר מניות הטכנולוגיה והשבבים מובילות את המגמה השלילית. ברקע, קריאות מצד בכירים בתעשיית ה־AI להאט את קצב הפיתוח של המודלים המתקדמים בשל חששות בטיחות עוררו חשש מפגיעה בקצב ההשקעות האדיר בתשתיות AI.

ללחץ על שוק המניות מצטרפים מחירי הנפט, שממשיכים לזנק על רקע החרפת המתיחות במזרח התיכון והחששות לשיבושים באספקה. מחיר ה־Brent טיפס לכ־109 דולר לחבית וה־WTI לכ־103 דולר. העלייה במחירי האנרגיה מגבירה את החשש מלחצים אינפלציוניים ותומכת בעליית תשואות האג״ח, כאשר השווקים נערכים גם להחלטת הריבית של הפד השבוע.

התמונה בוול סטריט משקפת גם פיצול חד בתוך סקטור הטכנולוגיה: מניות השבבים והחברות החשופות להשקעות בתשתיות AI נמצאות תחת לחץ, בעוד מניות תוכנה וסייבר בולטות לחיוב – מגמה שבאה לידי ביטוי גם במסחר בתל אביב, עם העלייה החדה בפאלו אלטו לצד הירידות בנובה ובטאואר.