דיווחי חברות פיננסיות: דיסקונט קיבל פנייה לקראת תביעה נגזרת בעניין כאל

פנייה משפטית מקדימה בעניין מכירת כאל, שינוי אמות המידה להשוואת ביצועי שמונה קרנות נאמנות והתרעה על ריכוזיות במדד מעקב עומדים במרכז הדיווחים האחרונים של דיסקונט, אי.בי.אי והראל. שלושת הדיווחים עוסקים בסיכונים ובאופן בחינת ההשקעות, אך אינם מעידים כשלעצמם על הגשת תביעה, שינוי בהחזקות הקרנות או הפרת מדיניות השקעה.

דיסקונט וכאל לומדים את פרטי הפנייה

בנק דיסקונט דיווח ב-27 בספטמבר כי ב-24 בספטמבר התקבל בבנק ובחברה הבת כרטיסי אשראי לישראל, כאל, מכתב מבא כוחו של בעל מניות בבנק. המכתב כולל פנייה מוקדמת לבחינת מיצוי זכויות לפי סעיף 194 לחוק החברות, לצד דרישה לגילוי ולעיון במסמכים לפי סעיף 198א, לפני הגשה אפשרית של בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם הבנק ותביעה נגזרת מרובה בשם כאל.

לפי הדיווח, הפונה מעלה טענות בנוגע להליך מכירת החזקות דיסקונט בכאל, ובהן אופן בחירת הרוכש וההתנהלות מול רשות התחרות. המכתב מתייחס גם לאחריות נטענת של נושאי משרה בבנק ובכאל ושל הרוכשות המיועדות, ודורש להעמיד מסמכים לעיון ולבחון נקיטת הליכים משפטיים.

הפונה אומד את הנזק הנטען בטווח שבין עשרות למאות מיליוני שקלים. זהו אומדן של הפונה בלבד, ולא נזק שנקבע או אומדן שאימצו דיסקונט וכאל. הבנק מסר כי הוא וכאל לומדים את פרטי המכתב; הדיווח אינו מודיע על הגשת תביעה או בקשה לאישורה לבית המשפט.

IBI משנה את אמות המידה להשוואת ביצועי שמונה קרנות

אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות דיווחה ב-27 בספטמבר על החלפת נכסי הייחוס בשמונה קרנות, החל מ-30 בספטמבר 2026. נכס הייחוס הוא אמת המידה להשוואת ביצועי הקרן. לפי הדיווחים, הבחירה מבוססת על הערכת מנהל הקרן בדבר המדד בעל ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה, ועל הודעות הבורסה על הפסקת חישוב מדדים כלליים החל מ-1 בינואר 2027.

בחמש קרנות אג"ח יוחלף מדד אג"ח כללי - קונצרני במדד תל בונד מאגר. בקרן מניות ערך יוחלף מדד מניות כללי בת"א-125. בשתי קרנות האגד יוחלפו רכיבי הייחוס הן באג"ח והן במניות, תוך שמירת המשקלים שנקבעו לרכיבים בתוך נכס הייחוס.
 

השינויים נוגעים למדדי ההשוואה. אין בדיווחים אלה הודעה על שינוי בדמי הניהול או במדיניות ההשקעה, והמשקלים בטבלה אינם נתוני החזקה בפועל של הקרנות. למשקיע המשווה את ביצועי הקרן למדד חשוב להבחין בין תקופות המדידה שלפני החלפת נכס הייחוס ולאחריה.

הראל מדווחת על ריכוזיות במדד המעקב

הראל קרנות נאמנות דיווחה ב-24 בספטמבר כי משקלם המצטבר של חמשת ניירות הערך הגדולים במדד המעקב של הקרן הראל מחקה (0A) אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים), מספר 5134705, עלה על 60%.

הראל ציינה כי ריכוזיות כזו עלולה להגביר את החשיפה והתלות בניירות הערך שבמדד ובמנפיקיהם, ולהוביל לתנודתיות גבוהה יותר במחירי יחידות הקרן לעומת השקעה המפוזרת בין מספר גדול יותר של ניירות ערך או מנפיקים. הנתון מתייחס לחמישה ניירות ערך במדד, לא בהכרח לחמישה מנפיקים שונים, ואינו מציג מדידה של משקל ההחזקות בפועל בקרן. הדיווח אינו מציין הפרת מדיניות או שינוי בדמי הניהול.

מקורות רשמיים
דיסקונט - 27.9.2026 בשעה 08:54 - אסמכתא 2026-01-088562
הראל - 24.9.2026 בשעה 18:27 - אסמכתא 2026-03-088415
אי.בי.אי אג"ח חברות - 27.9.2026 בשעה 11:39 - 2026-03-088610
אי.בי.אי תיק קונצרני - 27.9.2026 בשעה 11:40 - 2026-03-088611
אי.בי.אי הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה - 27.9.2026 בשעה 11:41 - 2026-03-088612
אי.בי.אי מדורגות A ומעלה - 27.9.2026 בשעה 11:41 - 2026-03-088613
אי.בי.אי קונצרני מדורג - 27.9.2026 בשעה 11:41 - 2026-03-088614
אי.בי.אי מניות ערך - 27.9.2026 בשעה 11:41 - 2026-03-088615
אי.בי.אי אגד ישראלי עד 15% מניות - 27.9.2026 בשעה 11:43 - 2026-03-088616
אי.בי.אי אגד ישראלי עד 30% מניות - 27.9.2026 בשעה 11:44 - 2026-03-088617