שוק המניות היה שלילי בהחלט למרות שת"א 35 סגר בעלייה קטנה - סקירת בורסות יומית

הבורסות

תל-אביב

כאמור, שוק המניות המקומי ננעל במגמה מעורבת עם נטייה לשליליות, כאשר מדד ת"א-35 עלה ב-0.13% לרמה של 0.00 נקודות, בעוד מדד ת"א-125 ירד ב-0.21% ומדד ת"א-90 איבד 1.41%. במדד ת"א-125 בלטו לחיוב מניות אלביט מערכות שזינקה ב-5.99%, אר פי אופטיקל שעלה ב-5.06%, ורידיס שטיפסה ב-4.58%, לצד בית שמש (4.22%) ואו פי פי אנרגיה (4.11%).

מנגד, את הירידות במדד הובילו מניות ווישור גלובלטק שצנחה ב-8.37%, ארית תעשיות שירדה ב-8.19%, בזן שאיבדה 6.79%, קווינקאנטו שירדה ב-6.69%, ועמרם שנסוגה ב-6.38%. בגזרת המדדים הכלליים, מדד SME60 רשם ירידה חדה של 2.34%. במדדים הסקטוריאליים נרשמה חולשה רוחבית, כאשר מדד ת"א-נדל"ן הוביל את הירידות בשיעור של 2.52%, מדד ת"א-פיננסים איבד 0.86%, מדד ת"א-ביטוח ירד ב-0.81%, מדד ת"א גלובל-בלוטק נחלש ב-0.75%, מדד ת"א בנקים-5 ירד ב-0.67%, ומדד ת"א-מעלה ירד ב-0.36%.

זו דינאמיקה המצביעה על צמצום בתיאבון לסיכון מצד המשקיעים. בזירת המט"ח, השקל הפגין מגמה מעורבת מול המטבעות המובילים: הדולר התחזק מעט ב-0.04% ועמד על שער אבסולוטי של 3.0540 שקלים, בעוד האירו נחלש ב-0.60% לשיעור של 3.4225 שקלים.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

ארה"ב

יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית רוחבית במדדים המובילים, כאשר מדד ה-NASDAQ הוביל את העליות עם זינוק של 1.05% לרמה של 27,477.31 נקודות, מדד S&P 500 טיפס ב-0.66% לרמה של 7,773.95 נקודות, ומדד ה-Dow הוסיף 0.18% לרמה של 51,267.90 נקודות. מדד המניות הקטנות Russell 2000 עלה ב-0.50% לרמה של 2,847.14 נקודות, בעוד מדד התנודתיות VIX עלה ב-1.44% לרמה של 15.53 נקודות.

בגזרת תעודות הסל והמגזרים, מניות הטכנולוגיה הגדולות הציגו עוצמה מרשימה כאשר תעודת MAGS עלתה ב-1.25% לרמה של 73.50 דולר, תעודת RSP המייצגת את מדד S&P 500 במשקל שווה עלתה ב-0.66% ל-211.12 דולר, ותעודת השבבים SMH הוסיפה 0.52% לרמה של 633.90 דולר. בשוק האג"ח והאשראי, תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים (US10Y) טיפסה ב-0.64% לרמה של 5.309%, תעודת TLT ירדה ב-0.46% ל-77.12 דולר, ותעודת HYG עלתה ב-0.09% ל-76.98 דולר.

בזירת הסחורות, המטבעות והנכסים הדיגיטאליים, חוזה עתידי על נפט מסוג ברנט נחלש ב-2.42% לרמה של 100.349 דולר, תעודת הזהב GLD ירדה ב-0.16% ל-379.55 דולר, מדד הדולר DXY עלה ב-0.22% לרמה של
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים ממערכת TradingView

פעילות המוסדיים בת"א 35
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

קרנות הנאמנות המקומיות

יום המסחר בקרנות הנאמנות התאפיין במגמה מעורבת בעולות ובשליליות מוחלטת ביורדות, תוך הבדלים ניכרים בין הטווחים השונים. בעולות היומיות בלטה קרן קסם אקטיב בלו טק פי 2 שעלתה ב-2.04%, לצד תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל שעלתה ב-1.30% ומחקה ת"א-טכנולוגיה MTF שרשמה ענייה של 1.03%. בטווח החודשי נרשמה בלעדיות מוחלטת לסקטור הטכנולוגיה, כאשר שלוש הקרנות המובילות – מחקה ת"א-טכנולוגיה MTF, קסם KTF ת"א-טכנולוגיה והראל מחקה ת"א טכנולוגיה – רשמו ענייה זהה של 1.76% כל אחת.

בעולות מתחילת השנה נרשמה בלעדיות לסקטור הביטוח, כאשר אילון מניות ביטוח הובילה עם זינוק של 42.93%, ומיד אחריה הראל מחקה ת"א - ביטוח ומחקה ת"א - ביטוח MTFשעלו ב-42.17% כל אחת. מנגד, בצד השלילי נרשמה בלעדיות מלאה ומוחלטת לקרנות הממונפות על מדד ת"א 90 בכל טווחי הזמן: ביורדות היומיות נרשמו ירידות בקרנות אילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 (4.52%-), ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 (4.38%)
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

קטגורית קרנות בפוקוס

קרנות 25-75

הקרנות עם הגיוס הגדול בקטגוריה

הטבלה מציגה תמונה מעניינת של קטגוריית קרנות 25/75, שבה קיימת חולשה רוחבית בטווח הקצר לצד פערים משמעותיים יותר בביצועים המצטברים. ההדגשות הירוקות ממקדות את תשומת הלב בכמה קרנות בולטות במיוחד. מיטב 25/75 בולטת עם תשואה של 42.72% בשלוש שנים - הגבוהה ביותר בטבלה - ובמקביל עם גיוס אחרון של 111.67, שגם הוא הגבוה ביותר מבין הקרנות המוצגות.

השילוב בין ביצוע ארוך טווח חזק לבין גיוס משמעותי מציב אותה כאחת הקרנות הבולטות ביותר בטבלה, גם אם מתחילת השנה היא מציגה 5.35% ובשנה האחרונה 9.08%. הראל ישראל 25/75 מציגה את הריכוז הגדול ביותר של נקודות חוזקה מודגשות: גודל הקרן עומד על 1,744.50, הגבוה ביותר בטבלה, התשואה מתחילת השנה היא 5.77% והתשואה לשנה מגיעה ל-10.12% - שתיהן הגבוהות ביותר בקבוצה.

בשלוש שנים היא מציגה 41.13%, מעט מתחת ל-42.72% של מיטב 25/75, ולכן מתקבלת תמונה של קרן חזקה מאוד גם בטווחים הבינוניים וגם בטווח הארוך. מנגד, בטווח הקצר היא אינה חסינה מהחולשה הכללית, עם תשואה יומית של -0.27% ותשואה מתחילת החודש של -0.49%. הראל 25/75 בולטת מזווית אחרת לחלוטין: היא היחידה בטבלה שבה התשואה היומית והתשואה מתחילת החודש חיוביות, כאשר שתיהן עומדות על 0.03% ומודגשות בירוק.

הדבר בולט במיוחד על רקע העובדה שכל יתר הקרנות מציגות נתונים שליליים בשני הטווחים הללו. עם זאת, ביצועיה המצטברים מתונים יותר - 4.60% מתחילת השנה, 7.71% בשנה ו-28.79% בשלוש שנים - ולכן יתרונה בשלב הנוכחי הוא בעיקר בעמידות היחסית בטווח הקצר. נקודת הדגשה נוספת מופיעה באנליסט (2B) 25/75, עם דמי ניהול של 0.48% - הנמוכים ביותר בטבלה.

כאן היתרון אינו מגיע מצד התשואה, שכן הקרן מציגה 0.00% מתחילת השנה, 0.00% בשנה ו-0.00% בשלוש שנים, אלא בעיקר מצד מבנה העלויות. ברמת הקטגוריה הרחבה, שורת הממוצע העליונה מציגה תשואה של 4.10% מתחילת השנה, 7.18% בשנה ו-35.37% בשלוש שנים, לצד תשואה יומית של -0.22% ומתחילת החודש של -0.34%. שורת הממוצע התחתונה מציגה 3.31%, 6.02% ו-33.74% בהתאמה, עם -0.27% ביום ו--0.43% מתחילת החודש.

לכן התמונה המרכזית היא של קטגוריה שנמצאת כעת תחת לחץ בטווח הקצר, אך עדיין כוללת מספר קרנות עם יתרון משמעותי בביצועים המצטברים - בראשן הראל ישראל 25/75 ומיטב 25/75 - לצד הראל 25/75 שמפגינה כרגע עמידות יחסית חריגה בטווח הקצר.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]