יום של ירידות המשיך את שבוע המסחר, במיוחד בצד הפיננסי שלו - סקירת בורסות יומית

הבורסות

תל-אביב

כאמור, יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב נחתם במגמה שלילית כואבת, כאשר הירידות החדות הקיפו את כל מדדי השוק המובילים והפגינו חולשה רוחבית מקומית. בגזרת המדדים הכלליים, מדד ת"א-125 איבד 0.87%, מדד ת"א-35 נחלש ב-0.59%, מדד ת"א-90 רשם ירידה חדה של 2.00%, ומדד ת"א-SME60 השלים ירידה של 1.06%. בין המניות הבולטות לחיוב במסגרת מדד ת"א-125 בלטו קבוצת אקרשטיין שרשמה זינוק מרשים של 8.38% וטאואר שהוסיפה 3.98% לערכה.

מנגד, את רשימת היורדות הבולטות במדד מובילות נקסט ויז'ן שצנחה ב-10.32% וגילת שאיבדה 6.34% ממחירה. במדדים הסקטוריאליים נרשם לחץ כבד במיוחד. מדד ת"א-ביטוח הוביל את הירידות במדדים הענפיים עם נפילה חדה של 2.25%, בעוד מדד ת"א בנקים-5 נסוג ב-1.95%, נתון המעיד על מימושים כבדים ופגיעה ישירה בסנטימנט כלפי הסקטורים הפיננסיים שמובילים בדרך כלל את השוק.

בנוסף, מדד ת"א-פיננסים ירד ב-1.91%, מדד ת"א גלובל-בלוטק נחלש ב-1.61%, מדד ת"א-מעלה חתם בירידה של 1.07%, ומדד ת"א-נדל"ן ירד ב-0.98%. הירידות הרוחביות במדדים הסקטוריאליים מציגות יציאה גורפת של הון מהשוק המקומי והימנעות מובהקת מנטילת סיכונים על רקע חוסר הוודאות. במעבר לזירת המטבעות, הדולר נחלש ב-0.30% והתייצב על שער אבסולוטי של 3.0450 שקלים, בעוד האירו רשם ענייניות מנוגדת ועלה ב-0.15% לרמה אבסולוטית של 3.4278 שקלים.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

ארה"ב

נתוני המאקרו-כלכלה שפורסמו בארה"ב ביום שלישי הצביעו על תמונה מעורבת בעלת גוון חיובי מתון. בגזרת שוק העבודה, הנתון השבועי של ADP Weekly Employment Change הציג תוספת של 23.8K משרות, נתון הגבוה מהקריאה הקודמת שעמדה על 22.5K משרות ומהקריאה שלפניה שעמדה על 20.0K משרות, דבר המעיד על יציבות מתמשכת בקצב גיוס העובדים בסקטור הפרטי.

מנגד, מאזן המסחר (Trade Balance) הצביע על הרחבה משמעותית והחמרה בגירעון המסחרי לרמה של 105.6B- דולר, נתון שלילי מציפוי החזאים שעמד על גירעון של 100.8B- דולר וגבוה מהנתון הקודם שעמד על 92.8B- דולר, פער המצביע על גידול ביבוא net על פני היצוא.

לקינוח, מדד האופטימיות הכלכלית RCM/TIPP Economic Optimism סיפק הפתעה חיובית לטובה כשטיפס לרמה של 46.8 נקודות, כשהוא עוקף הן את תחזית השוק שעמדה על 44.5 נקודות והן את הקריאה הקודמת שעמדה על 45.6 נקודות, נתון המצביע על שיפור בסנטימנט והתאוששות באמון הצרכנים והמשקיעים לגבי הכיוון הכלכלי.

הנה פירוט של יום המסחר בוול-סטריט אשר נחתם במגמה חיובית בעיקרה במדדים המובילים, כאשר מדד S&P 500 הוביל את העליות עם קפיצה של 0.58% לרמה של 7,818.93 נקודות, מדד Dow הוסיף 0.49% לרמה של 51,521.28 נקודות, ומדד NASDAQטיפס ב-0.45% לרמה של 27,599.79 נקודות.

מנגד, מדד החברות הקטנות Russell 2000 הפגין חולשה וירד ב-0.59% לרמה של 2,830.30 נקודות, בעוד מדד התנודתיות VIX צנח ב-3.29% לרמה של 15.01 נקודות, נתון המלמד על רגיעה מסוימת ברמת הפחד בשווקים. בזירת תעודות הסל והמניות המיוחסות, תעודת RSPהשקולה עלה ב-0.57% לרמה של 212.33 דולר, ותעודת MAGS של ענקיות הטכנולוגיה הוסיפה 0.54% לרמה של 73.90 דולר.

מנגד, סקטור השבבים סבל מלחץ קל כאשר תעודת SMH ירדה ב-0.22% לרמה של 632.50 דולר. בשוק האג"ח והאשראי, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים US10Y ירדה ב-0.49% לרמה של 5.281%, תעודת האג"ח הממשלתית TLT עלתה ב-0.22% לרמה של 77.28 דולר, ותעודת האג"ח במיוון גבוה HYG הוסיפה 0.38% לרמה של 77.27 דולר.

בזירת הסחורות, המטבעות והנכסים הדיגיטליים, הזהב GLD טיפס ב-0.72% לרמה של 382.27 דולר, וחוזה עתידי על נפט מסוג ברנט רשם ענייניות חיובית עם עליה של 0.83% לרמה של 101.139 דולר. מנגד, מדד הדולר DXY נחלש ב-0.25% לרמה של 101.846 נקודות, והנכס הדיגיטלי BTCUSD נסוג ב-0.18% לרמה של 85,603 דולר. התמונה הכוללת מציגה נטייה חיובית במדדים הראשיים ובנכסי המקלט לצד התמתנות בתשואות ובדולר.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים ממערכת TradingView

פעילות המוסדיים בת"א 35
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

קרנות הנאמנות המקומיות

ברמה היומית, הקרנות העולות רשמו עליות צנועות בלבד בהובלת קסם אקטיב שורט דולר פי 2 שהוסיפה 0.52%, ברק תיק 20/80 שעלתה ב-0.18%, והראל (!) הזדמנויות קונצרני בסיכון גבוה שהסתפקה ב-0.10%. מנגד, ברשימת היורדות היומיות נרשמה תבוסה מוחלטת לקרנות הממונפות על מדד ת"א 90, כאשר מיטב ת"א 90 פי 3 צנחה ב-6.02%, ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 איבדה 6.00%, ואיילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 נסוגה ב-5.90%, נתון המלמד על בלעדיות מלאה של סקטור הממונפות על ת"א 90 ברשימת היורדות היומיות שסבל מרחיקת סיכון חריפה.

בטווח החודשי, העולות הובלו על ידי קסם אקטיב שורט דולר פי 2 שטיפסה ב-1.82%, לצד מחקה ת"א-טכנולוגיה MTF וקסם KTF ת"א - טכנולוגיה שעלו ב-1.24% כל אחת, בעוד שביורדות החודשיות שלטה בלעדיות מוחלטת נוספת של קרנות ת"א 90 פי 3 בהובלת איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 שאיבדה 14.10%, ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 שנסוגה ב-14.06%, ומיטב ת"א 90 פי 3 שירדה ב-14.03%.

בטווח השנתי (מתחילת השנה), נרשמה בלעדיות מוחלטת של סקטור הביטוח בקרנות העולות, כאשר איילון מניות ביטוח זינקה ב-40.09%, והראל מחקה ת"א - ביטוח ומחקה ת"א - ביטוח MTF הוסיפו 38.98% כל אחת. מנגד, היורדות מתחילת השנה הציגו בלעדיות מוחלטת של קרנות ת"א 90 הממונפות פי 3 בהובלת מיטב ת"א 90 פי 3 שקרסה ב-36.25%, ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 שאיבדה 36.03%, ואיילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 שצנחה ב-35.85%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]