דיווחי חברות בת"א 35: לאומי נערך לגיוס של כארבעה מיליארד שקל

בנק לאומי ריכז את הדיווח הכספי הבולט בקרב חברות ת״א 35 בסוף השבוע. הבנק פרסם ביום שישי את תוצאות השלב המוסדי לקראת הנפקת שתי סדרות אג״ח וסדרת ניירות ערך מסחריים. לצדו דיווחו הראל והפניקס על המשך ביצוע רכישות עצמיות, ופאלו אלטו פרסמה טופס הנוגע למכירת מניות בידי קרן צדקה הקשורה לנושא משרה בחברה.

לאומי מתכוון לקבל התחייבויות של כ-3.97 מיליארד שקל

במכרז שהתקיים ב-8 באוקטובר התקבלו התחייבויות מוקדמות בהיקף כולל של כ-5.93 מיליארד שקל. לאומי הודיע כי בכוונתו להיענות להתחייבויות בהיקף של כ-3.97 מיליארד שקל: כ-2.15 מיליארד שקל באג״ח סדרה 189, כ-998.3 מיליון שקל בסדרה 190 וכ-823.3 מיליון שקל בניירות ערך מסחריים סדרה 15.

שיעורי הריבית המרביים למכרז הציבורי, ככל שיתקיים, נקבעו על 4.45% בסדרה 189 ועל 2.62% בסדרה 190. בניירות הערך המסחריים נקבע מרווח מרבי של 0.02% מעל ריבית בנק ישראל. תנאי ההצמדה והפירעון של הסדרות מחייבים בחינה נפרדת, ואין להשוות בין הריביות לבדן.

מדובר בהתחייבויות מוקדמות בשלב המוסדי. לאומי הבהיר כי ביצוע ההנפקה, היקפה, תנאיה ומועדה עדיין כפופים לקבלת האישורים הנדרשים, לרבות עדכון דוחות הדירוג ואישור הבורסה. לכן אין לראות בסכום זה גיוס שהושלם.

הראל והפניקס ממשיכות ברכישות עצמיות

הראל דיווחה כי רכשה ב-8 באוקטובר 5,430 מניות של עצמה, תמורת כ-1.005 מיליון שקל. לאחר הרכישה עלה מספר המניות הרדומות לכ-21.46 מיליון. הפניקס רכשה באותו יום 2,898 מניות תמורת כ-495 אלף שקל, ומספר המניות הרדומות שלה עלה לכ-11.85 מיליון. שתי הרכישות בוצעו במסגרת תוכניות קיימות, ודווחו ביום שישי בבוקר.

פאלו אלטו ודיווח המכירה של קרן הצדקה

פאלו אלטו פרסמה ביום שישי בשעה 17:32 טופס Form 144 על שם לי קלריך (Lee Klarich), המתייחס ל-60 אלף מניות בשווי שוק מוערך של 23.91 מיליון דולר. בהערות לטופס נכתב כי המכירה נעשתה בידי Boost Giving Foundation, קרן צדקה שייסד קלריך ושאת החלטות ההשקעה שלה הוא מנהל. זהו שווי המניות המדווח בטופס, ולא נתון מאומת של התמורה הסופית שהתקבלה. הדיווח נוגע למכירת מניות קיימות, ולא לגיוס הון של פאלו אלטו.

שטראוס ומזרחי טפחות פרסמו עדכונים שוטפים

שטראוס גרופ דיווחה על מימוש אופציות עובדים שהוסיף 6,125 מניות להון המונפק, שעלה ל-118,091,569 מניות. מזרחי טפחות פרסם את מצבת החזקות בעלי העניין ונושאי המשרה ל-30 בספטמבר. שיעור ההחזקה הכולל של בעלי השליטה עמד בדוח על 41.40%, ולא דווחה העברת שליטה בתקופה. אלו עדכוני הון והחזקות, ללא הודעה חדשה על תוצאות הפעילות.