שחקן חדש בתחום הנאמנות לאופציות לעובדים: בנק לאומי ובית ההשקעות Aspire מקימים חברת נאמנות משותפת

בנק לאומי ובית ההשקעות Aspire מודיעים על מהלך אסטרטגי משמעותי, במסגרתו מוקמת חברת נאמנות משותפת. בנק לאומי יחזיק ב-51% מהחברה המשותפת ו-Aspire יחזיק ב-49%. חברת הנאמנות המשותפת תספק פתרונות מתקדמים לחברות ולגופים עסקיים, ובכלל זאת לחברות טכנולוגיה והייטק, שרבות מהן מאופיינות בקידום תוכניות תגמול הוניות לעובדים. בין היתר, תציע החברה שירותים לניהול תוכניות תגמול הוניות לעובדים, לרבות הקצאת מניות, אופציות או שילוב ביניהן, פתרונות נאמנות המותאמים לחברות בצמיחה, וכן שירותי נאמנות לעסקאות מיזוגים ורכישות  (M&A)במסגרתם יופקדו כספי העסקאות בידי נאמן בתקופת הביניים שבין החתימה להשלמת העסקה. 

הקמת חברת נאמנות נשענת על הניסיון הרב של לאומי, הבנק הגדול בישראל, בעבודה עם החברות המובילות במשק הישראלי, ובהן חברות ציבוריות, חברות פרטיות וחברות הייטק וטכנולוגיה בשלבי צמיחה שונים. השילוב בין התשתית הבנקאית המתקדמת והיכולות הייחודיות בשוק ההון צפויים לאפשר לחברה החדשה להציע פתרון מקיף ומקצועי ללקוחותיה. המהלך ירחיב את מגוון הפתרונות שהבנק מציע לחברות, לעובדים ולבעלי מניות, ויוכל לספק מענה מקצועי רחב היקף לאורך כל מחזור החיים של תוכניות האופציות - החל מהקצאתן ועד למימושן. 

הקמת חברת הנאמנות גם משתלבת באסטרטגיה שלAspire  לבנות שיתופי פעולה עם גופים פיננסיים מובילים בישראל ובעולם, ולהציע ללקוחותיו שירותים ומוצרים פיננסיים מתקדמים, שחלקם אינם נגישים כיום למשקיעים בישראל. השותפות עם בנק לאומי מעניקה למהלך רוח גבית משמעותית, מחזקת את מיצובו של בית ההשקעות ומשקפת אמון בפעילותו, בצוות ההנהלה ובחזון העסקי שלו. את החברה המשותפת תנהל עו"ד ורואת חשבון ונסה מונוביץ, ששימשה בעבר, בין השאר, בתפקידים בכירים בפירמות ראיית חשבון וברשות המיסים. 

עומר זיו, ראש חטיבת שוקי הון בבנק לאומי: "לאומי מלווה מזה שנים רבות את החברות המובילות במשק ואת תעשיית ההייטק הישראלית. הקמת החברה המשותפת היא נדבך נוסף באסטרטגיה שלנו להעמיק את סל השירותים שאנו מציעים ללקוחות עסקיים ולספק להם פתרון מקצועי, מקיף ומתקדם בתחום הנאמנות ותוכניות התגמול ההוניות. אנו מאמינים כי השילוב בין העוצמה הפיננסית, היציבות והניסיון של לאומי לבין המומחיות הייעודית של Aspire ייצור ערך משמעותי ללקוחות ויתרום להתפתחות השוק כולו".

חנה הולנדר, מנכ"לית ומייסדת בית ההשקעות Aspire: "השותפות עם בנק לאומי היא אבן דרך משמעותית עבור Aspire , והיא משקפת את האמון בבעלי המניות, בצוות ההנהלה, ביכולות הטכנולוגיות והמקצועיות שאנחנו מביאים לשוק. מהלך זה הוא חלק מהאסטרטגיה של Aspire לבנות גוף פיננסי שיכול לספק פתרונות מתקדמים לשוק ההון, תוך שילוב בין טכנולוגיה, תשתיות מסחר וידע מקצועי - כאשר בתחום הנאמנויות ואופציות העובדים אנו מבקשים להציע לשוק אלטרנטיבה מקצועית ותחרותית."