אופקו הלת׳ חתמה על הסכם למכירת נכסים מביורפרנס ל-Labcorp

חברת הביופרמצבטיקה אופקו הלת' (OPKO Health) הודיעה על הסכם למכירת נכסים נבחרים של חברת הבת בבעלותה המלאה, ביורפרנס (BioReference Health), לענקית שירותי המעבדה Labcorp. במסגרת ההסכם, אופקו צפויה לקבל 722 מיליון דולר במזומן עם השלמת העסקה, בכפוף להתאמה אפשרית כלפי מעלה או מטה בהתאם להכנסות הפעילות במועד הסגירה, לצד תמורה מותנית של עד 150 מיליון דולר נוספים, שתיגזר מהכנסות בדיקת ה-4Kscore. על פי תחזיותיה של Labcorp, הפעילות הנרכשת צפויה להניב הכנסות של כ-250 מיליון דולר בשנה הראשונה שלאחר השלמת העסקה.

הנכסים הנמכרים כוללים פעילויות בדיקות מעבדה בתחומי הבריאות הקלינית, בריאות האישה, אורולוגיה ושירותי בדיקות למתקני כליאה, לצד נכסים תפעוליים הכוללים למעלה מ-80 מרכזי שירות למטופלים. בנוסף, Labcorp תרכוש את בדיקת הדם הקניינית של ביורפרנס, 4Kscore®, המאושרת על ידי ה-FDA ומסייעת להעריך את הסבירות למציאת סרטן ערמונית אגרסיבי לפני קבלת החלטה על ביצוע ביופסיה. 

מבחינת אופקו, העסקה נועדה לייעל את פעילותה ולאפשר מיקוד משאבים בעסקי הביופרמצבטיקה. כפי שהדגיש יו"ר ומנכ"ל החברה, ד"ר פיליפ פרוסט, המהלך יאפשר לאופקו לפשט את פעילותה ולהתמקד בפיתוח עסקיה בתחום הביופרמצבטיקה. במקביל, הפריסה הארצית של Labcorp צפויה להרחיב את הנגישות לבדיקת ה-4Kscore עבור מטופלים ורופאים ברחבי ארה"ב, בעוד מנגנון התמורה המותנית יאפשר לאופקו ליהנות מהכנסות עתידיות מהבדיקה בהתאם לתנאי ההסכם. בחברה רואים בעסקה מהלך שעשוי לתרום להצפת ערך נוספת עבור בעלי המניות, לצד תמורה כספית משמעותית עם השלמתה. 

השלמת העסקה כפופה לקבלת אישורים רגולטוריים ולעמידה בתנאי סגירה מקובלים, ועד אז ימשיכו שתי החברות לפעול באופן עצמאי וללא שינוי בפעילותן.