דיווחי חברות ת״א-SME60: סולאיר השלימה מכרז בכ-306 מיליון שקל; מגוריט מוסיפה תנאים להרחבת דמי הניהול

תוצאות מכרז האג״ח של סולאיר ועדכון ההצעות לאסיפת מגוריט בלטו בדיווחי חברות ת״א-SME60 מאז אתמול בצהריים. לצד אלה פורסמו מצגות, רכישות עצמיות ושינויי החזקות. ההבחנה המרכזית למשקיע היא בין פעולות שבוצעו לבין הצעות הממתינות לאישור או תחזיות שטרם התממשו.

סולאיר - כ-306.1 מיליון שקל במכרז האג״ח

במכרז שנערך ב-15 באוקטובר הוקצו 306.113 מיליון שקל ערך נקוב של אג״ח ג׳, במחיר הערך הנקוב ובריבית שנתית של 6.82%. התמורה ברוטו הצפויה זהה לסכום זה; הסליקה מיועדת ל-18 באוקטובר, ולכן אין מדובר בכסף שכבר התקבל. מתוך ההקצאה, 299.956 מיליון שקל יועדו למשקיעים מסווגים וכ-6.16 מיליון לציבור. הסכום נמוך מתקרת ההצעה, כ-355.5 מיליון שקל. תוצאות המכרז מקדמות את מהלך המימון משלב ההצעה לשלב ההקצאה, בכפוף לסליקה.

מגוריט - דמי ניהול בכפוף ל-NOI, והאסיפה נדחית

האסיפה נדחתה מ-18 ל-25 באוקטובר בעקבות דיונים עם גוף המייעץ למוסדיים. בהצעה המעודכנת, גביית דמי ניהול בשיעור 0.3% על מדרגת הנכסים שבין 8 ל-12 מיליארד שקל תותנה בשני מבחנים: NOI רבעוני הגבוה ב-50% לפחות מזה של הרבעון השני של 2026, כ-48.26 מיליון שקל, ו-NOI השווה לפחות ל-92% מהכנסות השכירות באותו רבעון. כיום מדרגה זו אינה נושאת דמי ניהול. הסכומים בהסכם כפופים להצמדה שנקבעה בו.

בנוסף הוסרה ההצעה לתגמול כספי משתנה למנכ״ל, והוצעה תקרת עלות שנתית מצרפית של 1.5 מיליון שקל לתגמול הוני. ההצעות טרם אושרו באסיפה. בנפרד הוקצו בפועל 152,400 מניות לחברת הניהול ריט אינדקס ניהול, ופורסמה טיוטה שלישית לשטר אג״ח י״ג. ההקצאה בוצעה; גיוס האג״ח עדיין בגדר בחינה.

ג׳י סיטי - נכסים למכירה ורכישה עצמית

במצגת למשקיעים הציגה החברה נכסים בהיקף של כ-6 מיליארד שקל שהועמדו למכירה. אין לראות בכך עסקאות שהושלמו או תמורה שהתקבלה. במרכז ורשה יוניור מוצג מהלך לשינוי תמהיל השוכרים בשנים 2024-2027, עם תוספת NOI צפויה של כ-4 מיליון אירו, כ-27%. מימוש התחזית תלוי בהשלמת המהלך. במקביל רכשה החברה ב-15 באוקטובר 70,745 מניות של עצמה בכ-784.6 אלף שקל; מימוש תוכנית הרכישה הגיע ל-61.35%.

אלומיי - תיקון נתוני איטליה, לא דוחות חדשים

אלומיי פרסמה מצגת מתוקנת באנגלית ותרגום לעברית. התיקון באנגלית נוגע לסיכומי ההכנסות וה-EBITDA הצפויים בשקף פרויקטי איטליה ולנתון הלוואות ארוכות טווח לסוף 2024. בשקף המתוקן מוצגים הכנסות של 64.2 מיליון אירו ו-EBITDA של 52.4 מיליון אירו לשנת פעילות מייצגת מלאה. הנתונים הם על בסיס 100% מהפרויקטים, שחלקם בהקמה או בפיתוח, ולא חלקה היחסי של אלומיי. אין מדובר בהכנסה שוטפת שהושגה או בתחזית מאוחדת חדשה לקבוצה.

הייפר - אופציות למנכ״ל וליו״ר

הוקצו 400 אלף אופציות למנכ״ל שחף שרגר ו-175 אלף ליו״ר יואב וינברג, בהמשך להצעה קודמת. אלו אופציות ולא מניות שהונפקו כעת. במקביל תוקנה יתרת אופציות קודמת ב-3,743 אופציות, ללא שינוי במספר המניות הרגילות.

רכישות בעלי עניין ומימושים

בלוזון קבוצה, עמוס לוזון רכש ב-15 באוקטובר 30 אלף מניות ב-147.9 אלף שקל והגיע להחזקה של 57.68%. הקבוצה רכשה 3,500 מניות של לוזון רונסון ב-110,250 שקל, והחזקתה עומדת על 72.05%. בטיב טעם, אורלי ליבוב מימשה ב-14 באוקטובר 56,482 אופציות ל-26,782 מניות במימוש נטו ומכרה את כולן בכ-341.5 אלף שקל; חגי שלום רכש 400 מניות בכ-5.2 אלף שקל.

טיוטות, תיקונים ומצבות

דיפלומט פרסמה טיוטה שלישית לאג״ח א׳, ולוינשטין הנדסה קיבלה אישור עקרוני לתשקיף מדף; אין בכך גיוס שהושלם. ארי נדל״ן תיקנה יתרת פתיחה בדיווח החזקות של צחי אבו, ללא עסקה חדשה. ארי, סולאיר, מגוריט, כהן פיתוח, מור גמל פנסיה ושירותי בנק אוטומטיים פרסמו מצבות ל-30 בספטמבר; עמל הולדינגס פרסמה מצבה ל-1 באוקטובר. אלה נתונים היסטוריים, לא עסקאות ביום הפרסום.