דיווחי חברות ת"א 90: גנריישן מקדמת מימון ; ורידיס תמכור 40% מחברת התפעול

מימון בתחום האנרגיה ועסקה בתחום ההתפלה עומדים במרכז הודעות חברות ת״א 90 הבוקר. גנריישן קפיטל חשפה מזכר הבנות למימון בהיקף משמעותי, לצד התקדמות רגולטורית בפרויקט ריינדיר. ורידיס חתמה על מכירת זכויות כלכליות בחברת התפעול של מתקן ההתפלה באשקלון. בשני המקרים נותרו שלבים מהותיים לפני מימוש מלוא המהלך.

גנריישן קפיטל - מזכר מימון ורישיון מותנה לריינדיר

פאוור ג׳ן, שבבעלותה המלאה של גנריישן, חתמה ב-24 בספטמבר על מזכר הבנות לא מחייב עם בנק הפועלים למסגרות אשראי בהיקף כולל של כ-2.2 מיליארד שקל. המתווה כולל אפשרות למימון גישור של עד 1.5 מיליארד שקל לצורך המיזוג עם שיכון ובינוי אנרגיה ולצרכים שוטפים, וכן מימון מחדש של חוב קיים ומסגרות ערבויות. טרם נחתם הסכם מימון מחייב ואין ודאות להשלמתו.

בנוסף, ב-18 באוקטובר התקבלה החלטת רשות החשמל על מתן רישיון מותנה לריינדיר, שבה מחזיקה פאוור ג׳ן 27.51%. כניסתו לתוקף כפופה לחתימת שר האנרגיה. גנריישן הודיעה גם על מכרז מוסדי מתוכנן ל-19 באוקטובר לאג״ח ה׳; בשעת החיתוך טרם פורסמו תוצאותיו. מבחינת המשקיע, מדובר בהתקדמות בהכנת מקורות המימון ובמסלול הרגולטורי, שעדיין אינה שקולה לאשראי שהועמד או לרישיון שנכנס לתוקף.

ורידיס - מכירת זכויות בחברת התפעול תמורת 53.5 מיליון שקל

חברה בת בבעלות מלאה של ורידיס חתמה ב-18 באוקטובר על הסכם למכירת 40% מההון הכלכלי של חברת אדום לחברה בת של ברן. אדום מפעילה ומתחזקת את מתקן ההתפלה באשקלון; העסקה אינה מכירת 40% מחברת הזיכיון של המתקן.

התמורה, 53.5 מיליון שקל, תשולם במועד ההשלמה. המניות הנמכרות מקנות זכויות כלכליות ללא זכויות הצבעה, וורידיס תישאר עם 60% מההון. ההשלמה כפופה לאישורים, ובהם אישורי תחרות, גורמי הזיכיון, מממנים ורשות המים, עד 28 בפברואר 2027. אם תושלם, העסקה תייצר לוורידיס תקבול מזומן לצד ירידה בחלקה הכלכלי בחברת התפעול.

דניה - מימוש אופציות ומכירת מניות בידי נושא משרה

שרון קצורין מימש ב-16 באוקטובר 4,000 אופציות במנגנון מימוש נטו ל-2,791 מניות ומכר את כולן מחוץ לבורסה ב-108 שקל למניה, תמורת כ-301 אלף שקל. מרשם ההון מציג באותו יום מימוש כולל של 4,194 אופציות ל-2,911 מניות, הכולל את המימוש של קצורין; אין לספור את שני הדיווחים כפעולות נפרדות במלואן.

עדכונים נוספים

אפי נכסים תפרסם את דוחות הרבעון השלישי ב-12 בנובמבר בבוקר, לפני המסחר, ותקיים שיחת משקיעים ב-11:00. פריורטק תיקנה סיווג של החזקת הראל במצבת 30 בספטמבר מביטוח משתתף ברווחים לקופות גמל. זהו תיקון סיווג, ללא עסקת מניות חדשה.