ת״א-SME60 - ויתניה חתמה על עסקה ב-307 מיליון שקל; קרדן השלימה גיוס של כ-172 מיליון

עסקאות נדל״ן וגיוסי חוב בולטים בעדכון חברות ת״א-SME60. ויתניה חתמה על רכישת זכויות שותפיה בנכס בנס ציונה, קרדן נדל״ן קיבלה את תמורת הנפקת האג״ח, ומגוריט מתקדמת לגיוס לצד חלוקת דיבידנד. במקביל נמסרו עדכונים על בחינת רכישת מניות כאל ועל השלכות שינוי השליטה בקוהאן.

ויתניה: רכישת זכויות השותפים בנכס בנס ציונה

ויתניה חתמה ב-18 באוקטובר על הסכם לרכישת מלוא זכויות שותפיה ממשפחת לנדא בשלב א׳ של נכס מניב בנס ציונה, בתמורה כוללת של 307 מיליון שקל. עם ההשלמה תחזיק במלוא שלב א׳; יתרת הקרקע תישאר בבעלות משותפת בחלקים שווים.

כ-248 מיליון שקל מיועדים לפירעון חוב בנקאי במועד ההשלמה, וכ-57 מיליון שקל לפירעון חוב לויתניה בעת רישום הזכויות. בנכס כ-40 אלף מ״ר מעל הקרקע ו-617 חניות, והוא מושכר לאלביט אלאופ בחוזה ארוך טווח. החברה מתכוונת להסתייע במימון בנקאי שתנאיו טרם סוכמו. השלמת העסקה כפופה לפעולות רישום ולהסדרת שעבודים וזכויות שכירות. ויתניה מעריכה הוצאת מס רכישה של כ-18 מיליון שקל והפסד חשבונאי של כ-50 מיליון שקל, בכפוף להשלמה. הרחבת הבעלות כרוכה אפוא גם בהוצאה ובהשפעה חשבונאית צפויה.

קרדן נדל״ן: תמורת ההנפקה התקבלה

קרדן נדל״ן השלימה הנפקת אג״ח ז׳ בהיקף 171.998 מיליון שקל ערך נקוב ובתמורה ברוטו זהה, בריבית שנתית של 5.7%. החברה אישרה ב-20 באוקטובר שהתמורה התקבלה במלואה. במכרז הציבורי הוקצו 171,998 יחידות, מהן 171,748 למוסדיים ו-250 לציבור. זהו מעבר מהתחייבויות מוקדמות לגיוס שהושלם בפועל.

מגוריט: דיבידנד של כ-6.07 מיליון שקל ומכרז אג״ח

מגוריט אישרה דיבידנד של כ-6.07 מיליון שקל, כ-3.39211 אגורות למניה. היום הקובע הוא 3 בנובמבר והתשלום מתוכנן ל-10 בנובמבר.

במכרז המוסדי לאג״ח י״ג התקבלו ביקושים ל-563.448 מיליון שקל ערך נקוב. החברה מתכוונת לקבל התחייבויות ל-383.016 מיליון שקל ערך נקוב במחיר 879 שקל לכל 1,000 שקל ערך נקוב, המשקף תמורה של כ-336.67 מיליון שקל. האג״ח צמודות מדד ונושאות קופון של 0.5%; הקופון אינו התשואה למשקיע. המחיר הסופי ייקבע בהצעה לציבור, בכפוף לאישורים. בנפרד, ארז רוזנבוך קיבל 68,653 מניות מכוח הקצאה הקשורה לחברת הניהול, ולא ברכישה בשוק.

דלק רכב: בחינה ראשונית של רכישת מניות כאל

דלק רכב הודיעה, בתגובה לפרסומים, כי הנהלתה עורכת בחינה ראשונית של אפשרות לרכוש מניות בכאל. הנושא טרם נדון בדירקטוריון, ולא נמסרו מחיר, שיעור החזקה או מתווה. אין ודאות שהבחינה תוביל לעסקה.

לוזון: בחינת הסכמים בקוהאן והארכת מזכר האנרגיה

לוזון קבוצה וקוהאן פרופרטיס עדכנו כי שינוי השליטה מחייב בחינת הסכמי מימון, תפעול ושותפים. בחלקם קיימות הוראות הסכמה או שינוי שליטה, שעשויות להקים זכויות לפירעון מוקדם ולסעדים נוספים; תחולתן עדיין נבחנת.

בנכס 131 South Dearborn בשיקגו טען משקיע בהון מועדף כי שינוי השליטה מקים עילה להעמדה לפירעון. קוהאן חולקת על הטענה וממשיכה בדיונים עם המממן והמשקיע. אין הכרעה שיפוטית חדשה. בנפרד, לוזון ומור גמל ופנסיה האריכו עד 18 בדצמבר את המועד לחתימת הסכם מפורט למכירת 20% מלוזון אנרגיה; העסקה טרם הושלמה.

בריינסוויי: שיתוף פעולה והזמנת מערכות בדרום קליפורניה

בריינסוויי הודיעה על שיתוף פעולה עם רשת המרפאות IPMG, הכולל הזמנת מספר מערכות Deep TMS ובחינת מחקר קליני משותף. לא נמסרו סכום העסקה, מספר המערכות המדויק או מועדי אספקה. ההודעה מרחיבה את שיתוף הפעולה המסחרי, אך אינה מאפשרת לכמת את תרומתו להכנסות.

גיוסי חוב, תגמול ורכישות

מגדלי הים התיכון ודיפלומט הודיעו על מכרזים מוסדיים מתוכננים ל-20 באוקטובר לאג״ח ח׳ וא׳, בהתאמה. חג׳ג׳ פרסמה טיוטה שנייה לאג״ח ט״ז, עם עדכון תניות ובטוחות על עודפי בבלי 3. התנאים הסופיים וההנפקות טרם הושלמו.

נאוי עדכנה לקראת אסיפת 28 באוקטובר את הצעות התגמול: בהצעה למעבר דורי נאוי לתפקיד סגן יו״ר פעיל נקבעו 60% משרה ותגמול שנתי קבוע של 900 אלף שקל צמוד למדד, בכפוף לאישורים ולכניסת המנכ״ל החדש. צומצמה גם ההקצאה המוצעת ליו״ר שחר אושרי. ההצעות טרם אושרו באסיפה.

ג׳י סיטי רכשה ב-19 באוקטובר 91,135 מניות בכ-1.041 מיליון שקל ו-617,778 שקל ערך נקוב אג״ח י״ד בכ-624 אלף שקל. גריעת 1.5 מיליון אג״ח י״ד שדווחה בנפרד נובעת מרכישות קודמות. עמוס לוזון רכש 24 אלף מניות לוזון בכ-122 אלף שקל; הקבוצה רכשה 4,000 מניות לוזון רונסון ב-131 אלף שקל. ארי נדל״ן דיווחה על מימוש 1,428 אופציות למניות, ופולירם על אסיפה לחידוש כהונות דח״צים ותיקון טכני בסיווג האסיפה.