הצלחה בהנפקת אגרות החוב של מגדלי הים התיכון

השלב המוסדי של הנפקת אג"ח סדרה ח' (סדרה חדשה) ננעל בריבית שקלית של 4.89% במח"מ ארוך של כ-7.3 שנים.

החברה ממשיכה בתנופת הצמיחה - מקדמת הקמה של 4 בתים חדשים, הנמצאים בשלבי ביצוע ותכנון, הצפויים להוסיף לרשת כ-1,000 יחידות דיור במהלך השנים הקרובות.

רשת מגדלי הים התיכון השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות החוב (סדרה ח' - חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך של כ-612 מיליון שקל – פי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן, כאשר לאור הביקושים והריבית שנקבעה, בחרה החברה להגדיל את היקף הגיוס לכ-285 מיליון שקל, לעומת כוונה מקורית לגייס סכום של עד 200 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית (ללא הצמדה) של 4.89%, המשקף מרווח של כ-0.89% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה. אגרות החוב מסדרה ח' מדורגות ע"י חברת מידרוג בדירוג A2 באופק יציב, ללא הצמדה למדד המחירים לצרכן, במח"מ ארוך של כ-7.3 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי של הסדרה יהיה בחודש דצמבר 2037. את ההנפקה הובילה אוריון חיתום, ולצידם גופי החיתום - ברק לאומי חתמים, מנורה חיתום ואיפקס הנפקות.

בחודש אוגוסט האחרון, פרסמה רשת מגדלי הים התיכון את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה של שנת 2026 - ההכנסות במחצית צמחו בכ-9% לכ-146 מיליון שקל, הרווח הגולמי במחצית עלה בכ-9% לכ-67 מיליון שקל, וכן הרווח הנקי במחצית הסתכם בכ-48 מיליון שקל. ההון העצמי של הרשת הסתכם בכ-2.15 מיליארד שקל ובתוספת מיסים נדחים עמד על כ-3 מיליארד שקל. שיעור התפוסה הממוצע בבתי הרשת עמד על כ-92%, כאשר הבית ברחובות שנפתח בתחילת שנת 2025 ממשיך את תנופת אכלוסו עם שיעור תפוסה של כ-70%, כך שקיים צפי לתקבולים נוספים מפרויקט זה בהיקף של כ-200 מיליון שקל. קודם לכן, בחודש יולי השנה, דיווחה החברה על זכייתה במכרז של עיריית גבעת שמואל להקמה, הפעלה ואחזקה של בית דיור מוגן חדש בצפון, בסמיכות לפתח תקווה. הפרויקט צפוי לכלול עד 350 יחידות דיור מוגן, לרבות מחלקה סיעודית, לצד שטחי מסחר וציבור. היקף ההשקעה הכולל בפרויקט מוערך בכ-700 מיליון שקל כאשר החברה תפעל לקבל היתר בנייה בתוך כשנתיים והפרויקט צפוי להתחיל באכלוסו תוך כ-5 שנים.

מוטי קירשנבאום, יו"ר מגדלי הים התיכון: "אנו מודים למשקיעים המוסדיים על האמון המתמשך ברשת ובאסטרטגיה שלנו, כפי שבא לידי ביטוי בביקושים הגבוהים בהנפקה. תמורת ההנפקה תאפשר לנו להמשיך ולהתקדם במימוש תוכנית הצמיחה של הרשת שתתווסף לארבעת הפרויקטים הנמצאים כיום בשלבי תכנון וביצוע שונים - נווה איילון, שדה דב, רמת אביב וגבעת שמואל אשר עם השלמתם תפעיל הרשת 12 בתי דיור מוגן ובהיקף של כמעט 3,000 יחידות דיור ובכך נמשיך להיות הרשת המובילה בענף הדיור המוגן".