הדיווחים החדשים של חברות ת״א-SME60: דיפלומט ומגדלי ים תיכון מרחיבות את תוכניות גיוס החוב

שוק החוב מרכז את הדיווחים החדשים של חברות ת״א-SME60: דיפלומט ומגדלי ים תיכון דיווחו על ביקושים מוסדיים והרחבת היקפי גיוס מתוכננים, ומגוריט התקדמה להצעה לציבור. במקביל, חברות עדכנו את הצעות התגמול והממשל התאגידי ונמשכו רכישות מניות ואג״ח.

דיפלומט - במכרז המוסדי מ-20 באוקטובר התקבלו ביקושים לכ-960.7 מיליון שקל. החברה הודיעה שבכוונתה לקבל התחייבויות מוקדמות ל-300 מיליון שקל בסדרת אג״ח א׳, שאינה צמודה, בריבית שנתית מרבית של 4.49% למכרז הציבורי. מעלות אישרה הבוקר כי דירוג ilA+ תקף להיקף של עד 300 מיליון שקל, לעומת 250 מיליון שקל שדורגו קודם. זהו גידול בהיקף המדורג, ללא העלאת דירוג. ההנפקה לציבור טרם הושלמה, והריבית הסופית והיקף הגיוס בפועל ייקבעו בהמשך.

מגדלי ים תיכון - במכרז המוסדי לסדרה ח׳ התקבלו ביקושים לכ-611.9 מיליון שקל. החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לכ-284.8 מיליון שקל, בריבית מרבית של 4.89% במכרז לציבור. מידרוג הרחיבה את ההיקף המדורג ל-285 מיליון שקל, במקום 200 מיליון שקל, בדירוג A2.il ובאופק יציב. ההנפקה עדיין כפופה להמשך ההליך ולאישורים הנדרשים; ההתחייבויות המוסדיות אינן תמורה שכבר התקבלה.

מגוריט - החברה פרסמה הצעת מדף לאג״ח י״ג צמודת מדד, עם תקרת הנפקה בפועל של 400 מיליון שקל ערך נקוב. המכרז היום בין 10:00 ל-17:00 נערך על המחיר: לפחות 879 שקל ליחידה של 1,000 שקל ערך נקוב. הקופון השנתי הוא 0.5%, ואינו מייצג את התשואה לפדיון בשל ההנפקה בניכיון. הקרן תיפרע ב-2031 וב-2032. בנוסף תוקן זימון אסיפת 2 בנובמבר, כך שהפטור המוצע לדירקטורית שתיבחר לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל שליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי. אין עדיין אישור אסיפה לתיקון.

מלם-תים אחזקות - האסיפה אישרה את תנאי ההתקשרות עם שלמה איזנברג, בעל השליטה ויו״ר הדירקטוריון הפעיל, לשלוש שנים מ-15 בנובמבר, ואת מנגנון הבונוס המותנה ביעדים לשנים 2027-2029. ההצעה זכתה לתמיכת 72.83% מהמצביעים ללא עניין אישי. אושרו גם שיפוי ושינוי השם למלם-תים טכנולוגיות; השם בפרסומי הבורסה ישתנה ב-22 באוקטובר.

קרסו נדל״ן - הוסרה מסדר היום של אסיפת 29 באוקטובר ההצעה להקצות 390,930 אופציות למנכ״ל דן פרנס, בעקבות דיונים עם גופים מוסדיים. מועד האסיפה נותר בעינו. זהו שינוי ממשי בהצעה שהובאה לבעלי המניות, ולא אישור למענק.

ג׳י סיטי - החברה רכשה ב-20 באוקטובר 58,164 מניות של עצמה ב-660,743 שקל, והגיעה לביצוע של 62.04% מתוכנית הרכישה. בנפרד רכשה 500 אלף שקל ערך נקוב של אג״ח י״ד תמורת 505 אלף שקל; האג״ח מיועדות להוצאה מהמחזור, והוראת המשיכה נקבעה ל-29 באוקטובר.

ברכישות בעלי עניין מ-20 באוקטובר, עמוס לוזון רכש 35 אלף מניות קבוצת לוזון ב-182 אלף שקל והגיע להחזקה של 57.69%. הקבוצה רכשה 2,500 מניות לוזון רונסון ב-81,450 שקל, והחזקתה נותרה 72.06% בעיגול. בטיב טעם, חגי שלום רכש 1,341 מניות בכ-16.6 אלף שקל; החזקתו 38.20%.

בהודעות נוספות, חג׳ג׳ פרסמה טיוטת הצעת מדף ומסמכי בטוחות מעודכנים לסדרת אג״ח ט״ז, לפני קביעת היקף וריבית סופיים. סולאיר דיווחה על החזקות מור וילין לפידות באג״ח ג׳ בעקבות ההנפקה שכבר הושלמה, וכן על פקיעת אופציות של יעל סוויסה. קרדן נדל״ן פרסמה שטר נאמנות והודעת תחילת מסחר לסדרה ז׳, כהמשך לגיוס שכבר דווח. טלסיס קבעה את פרסום דוחותיה ל-25 בנובמבר ואנליסט ל-26 בנובמבר.