הפניקס גיוסי הון - ביקושים של כ-1.14 מיליארד שקל במכרז המוסדי להנפקת אג"ח

הפניקס פיננסים מדווחת על תוצאות המכרזים למשקיעים מסווגים שקיימה החברה הנכדה, הפניקס גיוסי הון, לקראת הנפקה אפשרית של אגרות חוב מסדרות י"ט וכ' לציבור. על פי הדיווח, במסגרת המכרזים התקבלו בקשות לרכישת אג"ח בהיקף כולל של כ-1.14 מיליארד שקל ערך נקוב, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ־679 מיליון שקל ערך נקוב.

בסדרה י"ט הוגשו בקשות לרכישת אגרות חוב בהיקף של כ-671.8 מיליון שקל ערך נקוב. מתוך הביקושים שהתקבלו, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת כ-377.1 מיליון שקל ערך נקוב, בריבית של 4.44%. שיעור זה יהווה את הריבית המרבית שתישאנה אגרות החוב במסגרת ההצעה לציבור, ככל שתתקיים, מציינת החברה.

בסדרה כ' התקבלו בקשות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-470.6 מיליון שקל ערך נקוב. החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-301.9 מיליון שקל ערך נקוב, בריבית של 2.56%, שתהווה אף היא את הריבית המרבית בהנפקה לציבור, אם תצא לפועל.

בסך הכול הסתכמו הביקושים בשתי הסדרות בכ־1.142 מיליארד שקל ערך נקוב, בעוד שההתחייבויות המוקדמות שהתקבלו היוו כ-59% מהביקושים.

בהפניקס מדגישים כי עצם ביצוע ההנפקה, היקפה, מבנה הגיוס ועיתויו עדיין אינם ודאיים, והם כפופים לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לפרסום דוחות הצעת המדף ולרישום אגרות החוב למסחר.

עוד מבהירה החברה כי אין בתוצאות המכרזים המוסדיים משום התחייבות לבצע את ההנפקה לציבור.