ת״א-SME60 - חג׳ג׳ מוכרת מניות רני צים ב-75 מיליון שקל, אורון זכתה במכרז בנתיבות

עסקת מניות, זכייה בתשתיות וגיוסי חוב הובילו את הודעות חברות ת״א-SME60 מאז אתמול בצהריים. חג׳ג׳ חתמה על מימוש חלק מהחזקתה ברני צים תוך שימור השליטה המשותפת, אורון קיבלה הודעת זכייה במכרז, ומגוריט עדכנה על השלמת הנפקתה. שעת החיתוך: 22.10.2026 בשעה 12:21 בישראל.

חג׳ג׳ - החברה חתמה היום על הסכם למכירת 13,363,075 מניות רני צים מרכזי קניות, המהוות 7.5% מההון, לרני צים אחזקות תמורת 75 מיליון שקל. ההשלמה נקבעה בתוך 30 יום, עם זכות דחייה חד-פעמית לרוכשת של עד 15 יום. במועד ההשלמה יועברו 26 מיליון שקל למממן לשחרור שעבוד, ו-49 מיליון שקל למוכרת, לפני מס. לאחריה צפויה החזקת חג׳ג׳ לרדת לכ-22.16%, והשליטה תישאר משותפת.

לקבוצת צים ניתנה אופציה לרכוש עוד 7.5%, בהודעת מימוש בתוך 11 חודשים מההשלמה, במחיר הגבוה מבין 6.538 שקלים למניה לבין פרמיה של 6% על ממוצע 30 ימי המסחר שקדמו להודעה. החברה אינה צופה השפעה מהותית על תוצאותיה, אך מצפה לתזרים פנוי של כ-49 מיליון שקל לפני מס. העסקה טרם הושלמה.

בעדכון נוסף מסרה חג׳ג׳ על משא ומתן מתקדם, שטרם נחתם, להמרת שטחי מלונאות למגורים בפרויקט שד״ל, שבו חלקה 50%. המהלך עשוי להוסיף עד כ-10,000 מ״ר ברוטו למגורים, בכפוף להסכם ולתב״ע חדשה. בבאקו נמשכים הבדיקה והמו״מ ביחס לאחת משתי הקרקעות שנבחנו בעבר. במקביל תוכנן להיום מכרז מוסדי לאג״ח ט״ז, ללא תוצאות עד החיתוך.

אורון - החברה הבת אורון תשתיות ובנייה, בבעלות מלאה, זכתה במכרז עיריית נתיבות לעבודות עפר, תשתיות וסלילה בפארק התעשייה הדרום-מזרחי, בשטח כ-875 דונם. התמורה המוערכת על בסיס כתב כמויות היא כ-137 מיליון שקל בתוספת מע״מ, ומשך העבודות כ-24 חודשים מקבלת צו התחלה. הזכייה מוסיפה עבודה עתידית; ההיקף והרווח בפועל תלויים בתכולה ובקצב הביצוע.

מגוריט - החברה הנפיקה היום כ-383.054 מיליון שקל ערך נקוב מאג״ח י״ג, בתמורה ברוטו של 336,704,466 שקל, ודיווחה על קבלת התמורה במלואה. המחיר נקבע על 879 שקל ליחידה של 1,000 שקל ערך נקוב. האג״ח צמודות מדד ונושאות קופון שנתי של 0.5%, שאינו משקף את התשואה בשל ההנפקה בניכיון של 12.1%. הקרן תיפרע ב-2031 וב-2032.

דיפלומט ומגדלי הים התיכון - שתי החברות פרסמו הצעות מדף למכרזים ציבוריים היום עד 16:00. בדיפלומט תקרת ההנפקה בפועל היא 300 מיליון שקל ערך נקוב מאג״ח א׳, בריבית מרבית 4.49%, עם פירעון בשנים 2029-2034. במגדלי הים התיכון התקרה שנקבעה היא 284.826 מיליון שקל ערך נקוב מאג״ח ח׳, בריבית מרבית 4.89%, בפירעונות בשנים 2032-2037. שתי הסדרות אינן צמודות; עד החיתוך לא פורסמו תוצאות המכרזים.

בריינסוויי - באסיפה שנקבעה ל-25 בנובמבר יובאו לאישור 60 אלף יחידות מניה חסומות למנכ״ל הדר לוי, בשווי הוגן מוערך של כ-693 אלף דולר, וכן 17,500 יחידות לכל אחד משישה דירקטורים. מוצעת הבשלה לאורך 3.5 שנים, כשהמנה הראשונה, 25%, תבשיל לאחר חצי שנה, בכפוף להמשך שירות. ההענקות טרם אושרו באסיפה.

שבא - פורסמה הצעה ל-11,029 מניות חסומות ול-97,149 אופציות: ליו״ר שרון חרן מיועדות 4,729 מניות בגין תגמול רבעוני קבוע שאושר קודם, ולנושא משרה נוסף 6,300 מניות והאופציות, בהבשלה לארבע שנים. ההקצאה כפופה לאישור הבורסה.

ברכישות שבוצעו ב-21 באוקטובר, ג׳י סיטי רכשה 25 אלף מניות ב-284,750 שקל ו-66,994 אג״ח י״ג בכ-79.7 אלף שקל, המיועדות לגריעה. בלוזון קבוצה רכש עמוס לוזון 30 אלף מניות ב-158,130 שקל; הקבוצה רכשה 4,000 מניות לוזון רונסון ב-128,240 שקל. בטיב טעם רכש חגי שלום 1,207 מניות בכ-15.1 אלף שקל.

בדיווחים משלימים נמסרו החזקות מגדל באג״ח קרדן נדל״ן והפניקס באג״ח סולאיר, בקשר לגיוסים שכבר בוצעו. סולאיר תיקנה פקיעות ומימושי אופציות היסטוריים; עמל הולדינגס פרסמה תיקון לסיווג ניצעים בהקצאה קודמת. במגוריט דווחה הקצאה של 4,354 מניות לגיא פרג במסגרת זכויות חברת הניהול, ולא רכישה בשוק.