דיווחי חברות ת״א-SME60: דיפלומט ומגדלי הים התיכון קבעו גיוסים בכ-585 מיליון שקל

תוצאות מכרזי האג״ח של דיפלומט ומגדלי הים התיכון עמדו במרכז דיווחי SME60, לצד הקצאה פרטית מתוכננת במניבים ושינויים בהצעות תגמול. דוניץ האריכה את הבלעדיות במגעים לרכישת דן אקוויטי, ללא הסכם רכישה מפורט. שעת החיתוך: 23.10.2026 בשעה 12:16 בישראל.

דיפלומט - במכרז הציבורי לאג״ח א׳ שנערך ב-22 באוקטובר נקבעה הקצאה של 300 מיליון שקל ערך נקוב, במחיר פאר ובריבית שנתית של 4.49%. כל הבקשות שהתקבלו נשענו על ההתחייבויות המוסדיות המוקדמות. התמורה ברוטו צפויה להסתכם ב-300 מיליון שקל; הדיווח אינו מאשר עדיין את קבלתה. האג״ח אינן צמודות והקרן תיפרע בשנים 2029-2034. התוצאות מקבעות את סכום הגיוס ואת עלותו, לאחר השלב המוסדי שסוקר קודם.

מגדלי הים התיכון - במכרז הציבורי לאג״ח ח׳ נקבעו הקצאה ותמורה ברוטו של 284.826 מיליון שקל, בריבית שנתית 4.89% ובמחיר פאר. גם כאן כל ההזמנות מקורן בהתחייבויות המוסדיות, והסליקה נקבעה ל-25 באוקטובר. תשלום הריבית הראשון, ב-31 בדצמבר 2026, יהיה בשיעור 0.89762%. תוצאות שני המכרזים מסתכמות בכ-584.8 מיליון שקל, ללא אישור קבלת מלוא התמורות עד החיתוך.

מניבים ריט - הדירקטוריון אישר הקצאה לחמישה משקיעים מסווגים של 120 מיליון שקל ערך נקוב מאג״ח ה׳, במחיר 97.8 אגורות לשקל ערך נקוב, תמורת כ-117.4 מיליון שקל ברוטו. מתוך ההקצאה, 70 מיליון שקל ערך נקוב מיועדים למגדל, בעלת עניין בחברה. ההקצאה כפופה לאישור הבורסה. מידרוג דירגה הרחבה של עד 150 מיליון שקל ערך נקוב ב-Aa3.il יציב; ההיקף המדורג אינו סכום הגיוס בפועל.

דוניץ - תקופת הבלעדיות במזכר ההבנות לרכישת מלוא דן אקוויטי נדל״ן הוארכה עד 19 בנובמבר. בעקבות כניסת תב״ע בשיכון דן לתוקף, נקבע כי האופציות המוצעות לבעלי מניות דן, בשווי הוגן כולל של 30 מיליון שקל, יוקצו סחירות ובשלות במלואן, למימוש במשך שנתיים וחצי מההשלמה. מניות התמורה ייחסמו ל-12-30 חודשים. המגעים ובדיקות הנאותות טרם הושלמו, ואין עדיין הסכם מפורט מחייב לעסקת הרכישה.