עוד יום מעורב והפעם בגלל חוסר הוודאות סביב בחירות המשנה בארה"ב - סקירת בורסות יומית

הבורסות

תל-אביב

כאמור, יום המסחר בתל אביב הסתיים בתמונה מפוצלת: מדד ת"א-125 נותר כמעט ללא שינוי עם ירידה של 0.03%, אך מאחורי היציבות הזו נרשמו פערים בולטים בין ענפים ומניות. ת"א-35 עלה ב-0.29%, ת"א-ביטוח התחזק ב-0.17% ות"א-פיננסים עלה ב-0.80%, כאשר ת"א בנקים-5 בלט במיוחד בעלייה של 1.96%. מול זאת, ת"א-90 ירד ב-0.96%, ת"א גלובל-בלוטק איבד 0.58%, ת"א-SME60 ירד ב-0.86%, ת"א-מעלה ירד ב-0.26%, ומדד ת"א-נדל"ן הוביל את הירידות עם ירידה של 2.08%. העלייה החדה במדד הבנקים לצד ירידה בענף הנדל"ן מעידה על העדפה ברורה של השוק למניות הפיננסיות ביום זה, בעוד מניות רגישות יותר לריבית ולפעילות הכלכלית המקומית ספגו לחץ.

במניות ת"א-125 בלטה תמר פטרוליום עם עלייה של 4.98%, ואחריה אופקו הלת' שעלתה ב-4.12% וטבע שהתחזקה ב-3.75%. וילאר עלתה ב-2.87%, אורמת טכנו ב-2.75%, ניו-מד אנרג'י ב-2.58% ופועלים ב-2.34%. העליות בפועלים ובאורמת טכנו משתלבות עם החוזק במדדי הבנקים והפיננסים, בעוד תמר פטרוליום וניו-מד אנרג'י הוסיפו תמיכה מצד מניות האנרגיה. בצד השלילי בלטה ערכם בירידה של 7.64%, נייס ירדה ב-7.07%, אלוני חץ איבדה 5.56%, אר פי אופטי ירדה ב-5.05%, נטס ויז'ן ב-4.51%, איי.אס.אל ב-4.06% ואלקטרה נדל"ן ב-3.97%. הירידה באלקטרה נדל"ן משתלבת עם חולשת מדד ת"א-נדל"ן כולו.

במדד ת"א-SME60 בלטה תאת טכנו בעלייה של 6.22%, סולאיר עלתה ב-4.41%, טלסיס ב-4.17%, פלורים ב-3.78%, פמס ב-2.94%, מור גמל ופנסיה ב-2.70% ומגדלי תיכון ב-2.03%. מנגד, ג'י סיטי ירדה ב-11.98%, אורון קבוצה ב-8.82%, מיחשוב ישר קב ב-5.83%, קרסו נדלן ב-4.62%, לוינשטין הנדסה ב-4.32%, עמל הולדינג ב-4.30% ועשות ב-4.28%. בשוק המט"ח נרשמה התחזקות של שני המטבעות מול השקל: הדולר עלה ב-0.71% לשער של 3.1631 שקלים, והאירו עלה ב-0.69% ל-3.5407 שקלים.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

ארה"ב

איך נראו השווקים בארה"ב, ביום שלישי? גם שם המסחר הסתיים בתמונה מעורבת, אך עם יתרון ברור למניות הטכנולוגיה ולמדדים המוטים לצמיחה. NASDAQ עלה ב-0.83% והגיע ל-25,372.01 נקודות, לאחר תוספת של 207.65 נקודות, בעוד S&P 500 עלה ב-0.37% ל-7,568.93 נקודות. Russell 2000 התקדם ב-0.23% ל-2,812.45 נקודות, נתון המצביע על השתתפות מסוימת גם מצד המניות הקטנות יותר. מנגד, Dow ירד ב-0.38%, או 196.94 נקודות, לרמה של 51,787.04 נקודות. הפער בין הירידה ב-Dow לבין העלייה ב-NASDAQמצביע על יום שבו ההובלה התמקדה במניות צמיחה וטכנולוגיה, בעוד חלק מהמניות הגדולות והמסורתיות יותר הכבידו על המדד התעשייתי.

הביצועים של תעודות הסל מחזקים את הכיוון הזה. SMH עלתה ב-1.95% ל-518.23, העלייה החדה ביותר ברשימה, ומצביעה על חוזק יחסי במגזר השבבים. גם MAGS עלתה ב-0.73% ל-68.69, בעוד RSP ירדה ב-0.33% ל-219.25. הפער בין MAGS לבין RSPמשקף העדפה של המשקיעים לחברות הגדולות והבולטות יותר, לעומת תמונה חלשה יותר במדד המשקל השווה. HYG עלתה ב-0.13% ל-76.99, תנועה מתונה המצביעה על יציבות יחסית באפיק האג"ח בדירוג נמוך יותר, אך לא על מהלך חד של נטילת סיכון.

בשוק האג"ח, TLT ירדה ב-0.77% ל-81.10, במקביל לעלייה של 1.02% בתשואת US10Yלרמה של 4.962. התנועה ההפוכה בין TLT לבין US10Y תואמת לחץ על איגרות החוב הארוכות, כאשר העלייה בתשואה פוגעת במחירן. DXY עלה ב-0.07% ל-101.872, והדולר שמר בכך על חוזק מתון. GLD ירדה ב-0.65% ל-359.30, נתון המשתלב עם התחזקות הדולר ועליית התשואות. UKOIL עלה ב-0.16% ל-104.369, תנועה קטנה יחסית, בעוד BTCUSD עלה ב-1.45% ל-77,784.

גם VIX ירד ב-0.43, או 2.03%, ל-20.72, מה שמצביע על ירידה מסוימת במדד התנודתיות. בסך הכול, השוק הציג נטייה חיובית אך סלקטיבית: הטכנולוגיה והשבבים הובילו, תשואות האג"ח עלו, והחולשה ב-Dow, ב-RSP, ב-TLT וב-GLD הדגישה שהעליות לא התפרסו באופן אחיד על כל האפיקים.

ומה קרה במקרו, ביום שלישי, 3 בנובמבר? שם הציגו תמונה חיובית יחסית בכל הנוגע לסנטימנט הכלכלי, לשוק העבודה ולפעילות התעשייתית. מדד RCM/TIPP Economic Optimism הפתיע לטובה כאשר עלה ל-48.5 נקודות, לעומת תחזית של 46.2 נקודות ונתון קודם של 46.8 נקודות. אף שהמדד עדיין נמצא מתחת לרף 50 הנקודות, המייצג בדרך כלל מעבר לאופטימיות, השיפור עשוי להצביע על התחזקות מסוימת באמון הכלכלי. נתון משמעותי נוסף הגיע משוק העבודה: מספר המשרות הפנויות, JOLTS Job Openings, הסתכם ב-7.52 מיליון, לעומת תחזית של 7.15 מיליון ונתון קודם של 7.19 מיליון.

מדובר בנתון המעיד על ביקוש לעובדים גבוה מהצפוי ועל עמידות יחסית של שוק העבודה האמריקאי. גם בתחום התעשייה נרשמה הפתעה חיובית, כאשר Factory Orders m/m הציג עלייה של 1.8%, לעומת תחזית של 1.2% ולאחר עלייה קודמת של 0.3%. מדובר בהאצה משמעותית בהזמנות למוצרים תעשייתיים, שעשויה להעיד על התחזקות הפעילות העסקית. וכאמור, במהלך היום התקיימו גם בחירות לקונגרס האמריקאי, אירוע שעשוי להשפיע על הסנטימנט בשווקים.

בסיכום, הנתונים הכלכליים מצביעים על פעילות חזקה מהצפוי, במיוחד בשוק העבודה ובהזמנות התעשייתיות, אך חוזקו של שוק העבודה עשוי גם להקשות על הפדרל ריזרב להמשיך ולהקל במדיניות המוניטארית.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים ממערכת TradingView

פעילות המוסדיים בת"א 35
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

קרנות הנאמנות המקומיות

בצד החיובי היומי מובילה ברק אולטרה בנקים פי 3 עם עלייה של 5.90%, ואחריה מיטב בנקים פי 3 עם 5.86% ואיילון אקסטרים בנקים פי 3 עם 5.77%. גם בדירוג החודשי אותן קרנות מובילות, עם תשואות של 5.01%, 4.99% ו-4.97%, בהתאמה. מתחילת השנה בולט ענף הביטוח: איילון מניות ביטוח עלתה ב-32.26%, מחקה ת"א - ביטוח MTF רשמה 30.49%, והראל מחקה ת"א-ביטוח עלתה ב-30.48%.

מנגד, בצד היורד היומי נמצאות קרנות ממונפות על מדד ת"א 90: מיטב ת"א 90 פי 3 ירדה ב-2.92%, ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 ב-2.88%, ואיילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 ב-2.78%. בחודש האחרון בולטת חולשה בקרנות התעשיות הביטחוניות: קסם KTF MarketVectorתעשיות בטחוניות ישראליות ירדה ב-5.93%, בטחוניות ישראל INDX מחקה MTF ב-5.50%, ותכלית TTF אינדקס תעשיות בטחוניות ישראל ב-5.07%. התמונה השלילית מתחדדת מתחילת השנה בקרנות ת"א 90: ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 איבדה 35.51%, מיטב ת"א 90 פי 3 ירדה ב-35.40%, ואיילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 ב-35.08%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]