הצלחה לקרסו נדל״ן במכרז המוסדי להרחבת סדרת אג״ח ב׳ ביקושים גבוהים בהיקף של למעלה מחצי מיליארד ש״ח ע.נ

קרסו נדל"ן, מחברות הנדל"ן המובילות בישראל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהרחבת סדרת אגרות החוב ב' של החברה, וזכתה לביקושים גבוהים מצד הגופים המוסדיים בהיקף כולל של כ-503 מיליון ש"ח ע.נ.

לנוכח הביקושים, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-270 מיליון ש"ח ע.נ., במחיר של 1,023 ש"ח לכל יחידה בת 1,000 ש"ח ע.נ., המשקף תשואה אפקטיבית של כ-5.87% ומרווח אפקטיבי של כ-205 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתיות. כלל ההזמנות שהוגשו במחיר הסגירה זכו להקצאה מלאה.

אגרות החוב מסדרה ב' הינן שקליות, אינן צמודות למדד המחירים לצרכן ומדורגות A על ידי S&P מעלות. קרן אגרות החוב תיפרע בחמישה תשלומים שנתיים בין השנים 2028–2032.

דן פרנס, מנכ"ל קרסו נדל"ן: ״הביקושים הגבוהים בהרחבת סדרת אג"ח ב' מהווים הבעת אמון של שוק ההון בקרסו נדל"ן, באיתנותה הפיננסית ובאסטרטגיית הצמיחה שלה. הגיוס מחזק את הגמישות הפיננסית של החברה ותומך בהמשך תנופת הייזום והפיתוח, הן בתחום המגורים וההתחדשות העירונית והן בתחום הנדל"ן המניב. אנו מקדמים כיום צבר פרויקטים משמעותי, אשר צפוי להוות מנוע צמיחה מרכזי בשנים הקרובות. אנו מודים למשקיעים על האמון בחברה."

קרסו נדל"ן פועלת בשני תחומי פעילות מרכזיים: ייזום נדל"ן למגורים, בדגש על התחדשות עירונית ועסקאות קומבינציה, וייזום, פיתוח והחזקה של נכסים מניבים.

נכון למועד פרסום דוחות המחצית הראשונה של 2026, החברה מקדמת כ-95 פרויקטים למגורים, מתוכם כ-85 פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, בהיקף כולל של כ-16,615 יחידות דיור. בתחום הנדל"ן המניב מחזיקה החברה ב-18 נכסים בשטח כולל של כ-116 אלף מ"ר, ומקדמת פיתוח נכסים נוספים בהיקף של כ-252 אלף מ"ר, הצפויים להניב NOI שנתי של כ-351 מיליון ש"ח.

את ההנפקה הובילה אוריון חיתום, בהשתתפות ברק לאומי חיתום ואקטיב חיתום.