TSG מעמיקה את פעילותה בתחום הייצור למגזר הביטחוני

חברת TSG מודיעה על הרחבת פעילותה בתחום הייצור וההנדסה ומדווחת היום על הסכם לרכישת השליטה (51%) בחברה ביטחונית ישראלית בעלת מומחיות הנדסית ויכולות ייצור והרכבה מתקדמות, ופעילה בתחום התעשיות הביטחוניות. 

המהלך מהווה נדבך נוסף באסטרטגיית הצמיחה של TSG, שמטרתה להרחיב את סל היכולות של ההחברה ולבסס פעילות המשלבת טכנולוגיה, הנדסה, פיתוח, ייצור ואינטגרציה. 

החברה הנרכשת מביאה עמה ניסיון וידע מקצועי בתחומי התכנון ההנדסי, פיתוח פתרונות מותאמים, ייצור והרכבה של מכלולים ומערכות מורכבות, לצד יכולות העומדות בסטנדרטים הנדרשים בתעשיות עתירות טכנולוגיה וביטחון.

שילוב היכולות בחברת TSG צפוי לחזק את זרוע הייצור וההרכבות שלה, ומאפשרת לה לספק מענה לאורך שלבים נוספים בשרשרת הערך- מהנדסה ופיתוח, דרך ייצור והרכבה ועד אינטגרציה ואספקה. 

זרוע הייצור וההרכבה של TSG נועדה לאפשר לחברות לפנות לגורם אחד שיכול ללוות את המוצר לאורך שלבים מרכזיים בתהליך- משלב ההנדסה והתאמת המוצר לייצור, דרך בניית אבטיפוס, רכש וניהול שרשרת האספקה, ועד ייצור, הרכבה, אינטגרציה ובקרת איכות.

אריק קילמן, מנכ"ל TSG: "הרכישה היא חלק מהאסטרטגיה שלנו להרחבת יכולות החברה בתחום הביטחוני ולבניית תשתית רחבה ומשמעותית יותר בתחומי ההנדסה והייצור. אנחנו רואים חשיבות רבה בשילוב יכולות טכנולוגיות, הנדסיות ויצרניות תחת קורת גג אחת, באופן שמאפשר לנו לספק ללקוחותינו פתרונות מקיפים יותר, תוך חיזוק השליטה שלנו לאורך שרשרת הערך". 

במועד השלמת העסקה תשלם החברה למוכרים תמורה בסך של 28 מיליון שקל, וזאת ממקורותיה הקיימים. כמו כן, במסגרת ההסכם הוענקו לחברה אופציות לרכישת יתרת מניות המוכרים (Call) ולמוכרים הוענקו אופציות למכירת מניותיהם לחברה (Put) בשתי פעימות במהלך השנים 2030 ו-2032. תמורת המימוש האופציות תחושב, בין היתר, על בסיס ממוצע ה-EBITDA, כהגדרתו בהסכם ובמכפילים מקובלים. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים שהעיקרי בהם הינו קבלת אישור הממונה על התחרות.

הנתונים הכספיים (באלפי שקלים) של החברה הנרכשת לשנים 2023-2025, כפי שנמסרו לTSG, מציגים צמיחה וגידול חד ברווח, לצד הגדלת הנכסים וצמצום ההתחייבויות (מבלי שאלו בוקרו או נסקרו על ידי החברה).