20 הקרנות הטובות והגרועות לחודש פברואר

עידו בראל

27/03/2012

תשואת הקרנות בחודש פברואר מספרת את מה שהמשקיעים כבר יודעים. אין מה לחפש תשואה באפיקים המקומיים. הסיפור של החודש מבחינת התשואות דומה מאוד לזה של החודש הקודם, והקרנות המנצחות כולן הן בחודש פברואר והן מתחילת השנה הן קרנות חו"ל. דומיננטיות כזו לא נראתה זמן רב בתמונת התשואות. המשקיעים מן הסתם עדין לא נוהרים אחר הקרנות הזרות. כפי שתמונת הגיוסים והפדיונות בקרנות מראה, הציבור רק עכשיו מתחיל להסיט כספים לכוון הקרנות המסורתיות, אולם עדין מדובר בעיקר לכיוון הקרנות האג"חיות, עדין לא לקרנות מנייתיות ובטח שלא לקרנות זרות.

הצד השני של התמונה הוא הקרנות המאכזבות, שם מרבית הקרנות הן קרנות מקומיות.

הטובות בפברואר

קרן הנאמנות נאסד"ק כפליים של מגדל השיאה החודש תשואה של 12.84%. הקרן נמצאת מתחילת השנה בתשואה מרשימה של 28.94%. הקרן היא קרן ממונפת והחשיפה בקרן היא מעל 200% למניות ולמט"ח.

שתי הקרנות המנצחות הבאות של פברואר הן קרנות החשופות לרוסיה. הקרן הראשונה היא מיטב רוסיה שהשיאה תשואה של 10.8% בפברואר (23.89% מתחילת השנה) ויובנק רוסיה ומזרח אירופה עם תשואה של 10.52% בפברואר (24.23% מתחילת השנה). שתי הקרנות הן קרנות ממונפות אשר החשיפה שלהן הן למניות והן למט"ח היא עד 120%.

את מקומות 4-7 בתשואה בפברואר תופסות קרנות של פסגות. הישג לא מבוטל בכלל של פסגות ומתנה לאורן מונטל על כניסתו לתפקיד סמנכ"ל השקעות בחברת הקרנות של פסגות, מינוי עליו הודיעה פסגות לפני כחודשיים. את מקום רביעי תופסת פסגות אירופה עם תשואה של 8.62% בפברואר (20.13% מתחילת השנה), מקום חמישי תופסת פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית עם תשואה של 8.42% (16.13% מתחילת השנה), מקום שישי תופסת פסגות סין ומזרח אסיה עם תשואה של 7.88% (11.83% מתחילת השנה), ובמקום השביעי נמצאת פסגות שווקים מתעוררים עם תשואה של 7.71% בפברואר (15.62% מתחילת השנה).

	מס הקרן	שם הקרן	מנהל הקרן	קטגוריה	מקסימום מניות	מקסימום מט''ח	תשואה בחודש פברואר	תשואה מתחילת השנה	דמי ניהול	גודל
1	5126438	נאסד"ק כפליים	מגדל	ממונפות ואסטרטגיות	200%>	200%>	12.84	28.94	3.5	40.2
2	5102207	מיטב רוסיה	מיטב	מניות בחול	120%	120%	10.80	23.89	2.92	8.2
3	5101035	יובנק רוסיה מזרח אירופה	יובנק	מניות בחול	120%	120%	10.52	24.23	2.8	21
4	5104781	פסגות אירופה	פסגות	מניות בחול	120%	120%	8.62	20.13	2.92	97.6
5	5109053	פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית	פסגות	מניות בחול	120%	120%	8.42	16.13	2.52	7.6
6	5103577	פסגות סין ומזרח אסיה	פסגות	מניות בחול	120%	120%	7.88	11.83	2.92	46.7
7	5101431	פסגות שווקים מתעוררים	פסגות	מניות בחול	120%	120%	7.71	15.62	2.92	58.1
8	5111398	CLAL US EQUITY	כלל פיננסים	לתושבי חוץ בלבד	120%	120%	7.55	11.33	3.2	21.5
9	5104666	מגדל דיקלה אירופה	מגדל	מניות בחול	120%	120%	7.10	14.87	2.9	3.3
10	5106661	רוטשילד ברזיל	רוטשילד	מניות בחול	120%	120%	7.08	17.43	2.84	25.9
11	5101589	מודלים מניות ארה"ב	מודלים	מניות בחול	120%	120%	6.99	13.35	2.6	22.3
12	5104633	כוון גלובלית	איילון	ממונפות ואסטרטגיות	200%	200%	6.95	17.74	3.5	2.3
13	5110499	הראל פיא נבחרת נאסד"ק	הראל-פיא	מניות בחול	120%	120%	6.94	14.99	3.02	60.8
14	5106372	אקסלנס חשיפה ל- BRIC	אקסלנס	מניות בחול	120%	120%	6.92	16.06	2.92	39.1
15	5105671	מגדל דיקלה תורכיה	מגדל	מניות בחול	120%	120%	6.89	22.40	2.9	8.7
16	5102652	הראל פיא אגד חוץ - מניות שווקים מתעוררים	הראל-פיא	אגד קרנות	120%	120%	6.83	17.36	1.42	10.7
17	5107255	כלל סין	כלל פיננסים	מניות בחול	120%	120%	6.77	13.36	2.9	17.3
18	5101001	כוון חו"ל	איילון	מניות בחול	120%	120%	6.73	11.01	3.8	8.9
19	5100912	מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית	מגדל	מניות בחול	120%	120%	6.69	14.94	2.9	13.9
20	5103593	אי.בי.אי. סין	אי.בי.אי	מניות בחול	120%	120%	6.64	15.87	2.35	19.9

הגרועות בפברואר

בין שש הקרנות הגרועות של פברואר ניתן למצוא ארבע קרנות שקשורות לתחום האנרגיה, חיפושי הגז והנפט. חודש פברואר לא היטיב עם קרנות אלו. במקום הראשון נמצאת מגדל נבחרת אנרגיה עם תשואה שלילית של 10.26% (4.29%- מתחילת השנה). הקרן נמצאת בחשיפה של עד 120% לתחום האנרגיה, אולם עד 20% חשיפה למט"ח.

במקום השני נמצאת מודלים שורט דולר פי 5 עם תשואה שלילית של 9.09% בפברואר (2.06- מתחילת השנה).

מקום שלישי מציב את די בי אם חיפושי גז ונפט עם תשואה שלילית של 8.88% (2.19%- מתחילת השנה), הקרן המנוהלת על-ידי בית ההשקעות די בי אם בהוסטינג תחת מגדל.

מקום רביעי נמצאת מיטב גז ונפט עד 120% שהשיאה תשואה שלילית של 8.71% בפברואר (0.87%- מתחילת השנה).

במקום החמישי נמצאת הראל פיא גמישה היובל עם תשואה שלילית של 8.05% (0.42%- מתחילת השנה).

	מס הקרן	שם הקרן	מנהל הקרן	קטגוריה	מקסימום מניות	מקסימום מט''ח	תשואה בחודש פברואר	תשואה מתחילת השנה	דמי ניהול	גודל
1	5116124	מגדל נבחרת אנרגיה	מגדל	מניות בארץ	120%	20%	-10.26	-4.29	2.95	0.3
2	5115829	מודלים שורט דולר פי 5	מודלים	ממונפות ואסטרטגיות	0	200%>	-9.09	-2.06	2.54	0.4
3	5107909	די בי אם גז ונפט	מגדל	מניות בארץ	120%	20%	-8.88	-2.19	2.2	9.7
4	5101951	מיטב גז ונפט עד 120%	מיטב	מניות בארץ	120%	10%	-8.71	-0.87	2.47	10.9
5	5110556	הראל פיא גמישה היובל	הראל-פיא	גמישות	200%	200%	-8.05	-0.42	2.87	54
6	5124292	אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל	אקסלנס	מניות בארץ	120%	20%	-7.91	0.72	2.52	32.7
7	5103304	מגדל דיקלה מעוף כפליים	מגדל	ממונפות ואסטרטגיות	200%>	10%	-7.54	-2.53	3.03	80.5
8	5102454	מיטב ת"א 25 אגרסיבית	מיטב	מניות בארץ	200%	10%	-7.44	-3.1	2.92	33.7
9	5111570	כלל מעו"ף בריבוע	כלל פיננסים	מניות בארץ	200%	0%	-7.18	-1.73	3.4	46.7
10	5102876	כלל משאבי גז ואנרגיה	כלל פיננסים	מניות בארץ	120%	10%	-7.06	2.04	2.9	28.2
11	5111455	כלל יתר	כלל פיננסים	מניות בארץ	120%	20%	-7.04	0.78	2.9	24.8
12	5105366	יובנק מניות מחוץ למדד ת"א 25	יובנק	מניות בארץ	120%	10%	-6.75	-3.15	1.8	11.4
13	5110218	הראל פיא גמישה קלע	הראל-פיא	גמישות	120%	120%	-6.73	-0.9	2.85	50.4
14	5104500	תמיר פישמן יתר	תמיר פישמן	מניות בארץ	120%	10%	-6.58	-2.82	3	29.8
15	5126487	מגדל יתר פי 120	מגדל	מניות בארץ	120%	10%	-6.58	-3.55	3	7.3
16	5100144	אי.בי.אי יתר	אי.בי.אי	מניות בארץ	120%	10%	-6.57	-1.61	2.85	120.8
17	5112115	אקסלנס מבחר יתר	אקסלנס	מניות בארץ	120%	20%	-6.28	-1.74	2.92	35.8
18	5108261	מאור לוסקי נבחרת מניות	מאור-לוסקי	מניות בארץ	120%	20%	-6.03	-3.12	3.2	0.7
19	5110374	הראל פיא מניות	הראל-פיא	מניות בארץ	120%	20%	-5.94	-0.86	2.77	48.9
20	5107461	מניות KZI	מודלים	מניות בארץ	120%	20%	-5.88	1.8	2.5	8.6

הטובות מתחילת השנה

התמונה בקרנות הטובות מתחילת השנה לא שונה במהותה מזו המצטיירת מהרשימה של הטובות בפברואר. גם כאן כל הקרנות הן קרנות חו"ל. השליטה היא למדינות ה-BRIC, כאשר שש מהקרנות מושקעות באופן כזה או אחר במדינות אלו.

במקום הראשון נמצאת קרן נאסד"ק כפליים של מגדל, עם תשואה של 28.94% מתחילת השנה. מגדל שלחה שתי נציגות נוספות לרשימת החוד המכובדת – את מגדל הודו עם תשואה של 22.83% מתחילת השנה (4.66% בפברואר) במקום החמישי ואת מגדל תורכיה עם תשואה של 22.4 מתחילת השנה (6.89% בפברואר).

במקום השני נמצאת איילון סימודן קומודיטיס ללא מניות, עם תשואה של 24.71% מתחילת השנה (2.7% בפברואר). להזכיר קרן זו היתה גם בין הקרנות הכוכבות של 2011, והשנה היא ממשיכה את המומנטום החיובי בתחום הסחורות.

במקום השלישי נמצאת יובנק רוסיה ומזרח אירופה עם תשואה של 24.23%.

	מס הקרן	שם הקרן	מנהל הקרן	קטגוריה	מקסימום מניות	מקסימום מט''ח	תשואה בחודש פברואר	תשואה מתחילת השנה	דמי ניהול	גודל
1	5126438	נאסד"ק כפליים	מגדל	ממונפות ואסטרטגיות	200%>	200%>	12.84	28.94	3.5	40.2
2	5105598	איילון סימודן קומודיטיס ללא מניות	איילון	מניות בחול	200%	200%	2.70	24.71	3.5	13.6
3	5101035	יובנק רוסיה מזרח אירופה	יובנק	מניות בחול	120%	120%	10.52	24.23	2.8	21
4	5102207	מיטב רוסיה	מיטב	מניות בחול	120%	120%	10.80	23.89	2.92	8.2
5	5103759	מגדל הודו	מגדל	מניות בחול	120%	120%	4.66	22.83	3	55.4
6	5105671	מגדל דיקלה תורכיה	מגדל	מניות בחול	120%	120%	6.89	22.40	2.9	8.7
7	5104781	פסגות אירופה	פסגות	מניות בחול	120%	120%	8.62	20.13	2.92	97.6
8	5104633	כוון גלובלית	איילון	ממונפות ואסטרטגיות	200%	200%	6.95	17.74	3.5	2.3
9	5106661	רוטשילד ברזיל	רוטשילד	מניות בחול	120%	120%	7.08	17.43	2.84	25.9
10	5102652	הראל פיא אגד חוץ - מניות שווקים מתעוררים	הראל-פיא	אגד קרנות	120%	120%	6.83	17.36	1.42	10.7
11	5116173	מגדל דאקס מגודרת מט"ח	מגדל	מניות בחול	120%	10%	5.71	17.33	1.5	10.1
12	5101209	הראל פיא - מניות שווקים מתעוררים	הראל-פיא	מניות בחול	120%	120%	6.30	17.07	2.72	22.6
13	5104674	מגדל המזרח הרחוק	מגדל	מניות בחול	200%	200%	6.60	16.38	3	8.6
14	5126818	אי.בי.אי סיון	אי.בי.אי	גמישות	200%	200%	5.77	16.23	1.25	13.9
15	5131339	מגדל BRIC	מגדל	מניות בחול	120%	120%	6.11	16.22	2.9	6
16	5109053	פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית	פסגות	מניות בחול	120%	120%	8.42	16.13	2.52	7.6
17	5110671	הראל פיא מניות נאסד"ק מגודר מט"ח	הראל-פיא	מניות בחול	120%	20%	6.24	16.08	3.02	14.3
18	5106372	אקסלנס חשיפה ל- BRIC	אקסלנס	מניות בחול	120%	120%	6.92	16.06	2.92	39.1
19	5103791	כלל אמריקה הלטינית	כלל פיננסים	מניות בחול	120%	120%	5.25	15.98	3	40.3
20	5103593	אי.בי.אי. סין	אי.בי.אי	מניות בחול	120%	120%	6.64	15.87	2.35	19.9

הגרועות מתחילת השנה

במקום הראשון בקרנות הגרועות מתחילת השנה נמצאת מודלים לונג דולר פי 5, עם תשואה שלילית של 9.42% מתחילת השנה (2.47% בפברואר). הקרן סובלת מהמומנטום בו נמצא הדולר בחודשים האחרונים.

במקום השני בין הגרועות מתחילת השנה נמצאת מגדל נבחרת אנרגיה עם תשואה שלילית של 4.29%. מגדל, ששלחה לרשימת הטובות מתחילת השנה לא פחות מ-3 נציגות, שלחה גם נציגה נוספת לרשימת הגרועות מתחילת השנה (ללא הוסטינג) – את מגדל יתר פי 120 שנמצאת במקום השלישי עם תשואה שלילית של 3.55% מתחילת השנה (6.58%- בפברואר).

	מס הקרן	שם הקרן	מנהל הקרן	קטגוריה	מקסימום מניות	matvea	תשואה בחודש פברואר	תשואה מתחילת השנה	דמי ניהול	גודל
1	5114301	מודלים לונג דולר פי 5	מודלים	ממונפות ואסטרטגיות	0%	200%>	2.47	-9.42	2.54	2
2	5116124	מגדל נבחרת אנרגיה	מגדל	מניות בארץ	120%	20%	-10.26	-4.29	2.95	0.3
3	5126487	מגדל יתר פי 120	מגדל	מניות בארץ	120%	10%	-6.58	-3.55	3	7.3
4	5114285	אזימוט השקעות	מיטב	גמישות	120%	120%	-5.70	-3.39	2.8	11.7
5	5101498	די.בי.אם מעו"ף	מגדל	מניות בארץ	120%	10%	-5.29	-3.32	2.6	13.7
6	5105366	יובנק מניות מחוץ למדד ת"א 25	יובנק	מניות בארץ	120%	10%	-6.75	-3.15	1.8	11.4
7	5108261	מאור לוסקי נבחרת מניות	מאור-לוסקי	מניות בארץ	120%	20%	-6.03	-3.12	3.2	0.7
8	5102454	מיטב ת"א 25 אגרסיבית	מיטב	מניות בארץ	200%	10%	-7.44	-3.10	2.92	33.7
9	5112958	איילון פתרונות השקעות ואסטרטגיות	איילון	ממונפות ואסטרטגיות	50%	50%	-4.30	-2.90	2.55	1.3
10	5104500	תמיר פישמן יתר	תמיר פישמן	מניות בארץ	120%	10%	-6.58	-2.82	3	29.8
11	5520044	דש מניות יתר	דש	מניות בארץ	120%	10%	-5.34	-2.71	3.05	3.7
12	5107701	MORE מניות	אקסלנס	מניות בארץ	120%	10%	-5.32	-2.66	2.8	17.7
13	5104799	די.בי.אם אחזקות בעלי עניין - ת"א 100	מגדל	מניות בארץ	120%	10%	-4.80	-2.61	2.6	13
14	5103304	מגדל דיקלה מעוף כפליים	מגדל	ממונפות ואסטרטגיות	200%>	10%	-7.54	-2.53	3.03	80.5
15	5100722	פסגות מניות ישראל	פסגות	מניות בארץ	120%	10%	-4.73	-2.43	2.62	125
16	5107552	תטא לכל מזג אוויר	מיטב	ממונפות ואסטרטגיות	50%	200%	-2.07	-2.39	2.85	37.4
17	5131099	מגדל מוקד גמישה	מגדל	גמישות	200%	200%	-4.33	-2.34	2.92	14.9
18	5102330	דש מט"ח כפליים	דש	אגח בארץ-מטח	0%	200%	1.56	-2.32	3.55	15.1
19	5103924	פסגות מעלה	פסגות	מניות בארץ	120%	10%	-4.05	-2.30	2.62	34.8
20	5107909	די בי אם גז ונפט	מגדל	מניות בארץ	120%	20%	-8.88	-2.19	2.2	9.7

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.