מיטב בית השקעות משיק 3 קרנות נאמנות אשר מטרתן להיטיב עם משקיעים לטווח הארוך ע"י דמי ניהול נמוכים מהממוצע בקטגוריה וללא העלאה במשך שנתיים, בנוסף תשלום שיעור ההוספה הוא חד פעמי ביום קניית הקרן ולכן ככל שזמן ההשקעה ארוך יותר, כך השפעת עלות שיעור ההוספה מסך העלויות הולכת ופוחתת בממוצע בכל שנה , ז"א שלאורך זמן המשקיע ייהנה מיתרון ההתמדה בקרן ומעלויות אטרקטיביות.
מאפייני הקרנות
• בקרנות אלו לא יבוצע שינוי מדיניות מהותי במשך שנתיים מיום 13.3.12.
• בקרנות אלו לא יועלה שכר מנהל הקרן בפועל במשך שנתיים מיום 13.3.12.
• נזילות: בקרן נאמנות הנזילות היא יומית (ראשון עד חמישי).
• מיסוי: בקרן נאמנות המיסוי הוא ריאלי .
• דמי ניהול: התחייבות לדמי ניהול נמוכים מהממוצע בקטגוריה וללא העלאה במשך שנתיים + שיעור הוספה חד פעמי.
שם ומספר הקרן | דמי ניהול חדשים החל מה- 13.3.12 | שיעור הוספה חד פעמי ביום קניית הקרן |
מיטב (A1) צמודה יתרון למתמיד1 מס' קרן - 5106935 | 0.5% | 0.3% |
מיטב (A0) מק"מ + A יתרון למתמיד2 מס' קרן 5100052 | 0.25% | 0.15% |
מיטב (A4) ת"א 100 + אסטרטגיה חכמה מס' קרן - 5104567 | 1.9% | 0.5% |
רפי ניב, מנכ"ל מיטב קרנות נאמנות:
כחלק מתפיסת העולם של מיטב וכחלק מהחינוך הפיננסי הנכון שלהערכתנו דוגל בהשקעה לטווח ארוך ומבדיקה שערכנו מול יועצי ההשקעות עלה שחלקם מעדיפים קרן עם דמי ניהול נמוכים עם שיעור הוספה לאותם לקוחות שמשקיעים לטווח ארוך, לכן הוחלט על 3 קרנות נאמנות אשר יתנו מענה לצורך זה .לאורך זמן המשקיע ייהנה מיתרון ההתמדה ומדמי ניהול אטרקטיביים במיוחד ללא העלאה במשך שנתיים .
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.