Funder Online
01/04/2012
חברת גב-ים השלימה בהצלחה ביום ה' האחרון גיוס בהיקף של כ- 380 מיליון ש"ח בשלב המוסדי.
החברה ביקשה לגייס בשלב המוסדי עד 380 מיליון ש"ח, כאשר בפועל התקבלו ביקושים בסך של כ- 870 מיליון ש"ח.
במסגרת הגיוס למוסדיים תרחיב החברה את סדרה ו', בעלת מח"מ של 9 שנים, בסכום של כ- 330 מיליון ש"ח ובריבית של 5.46%, ואת סדרה ה', בעלת מח"מ של 3.7 שנים, בסכום של כ- 50 מיליון ש"ח ובריבית של כ- 2.74%.
ההקצאה למוסדיים במחיר הסגירה היתה בשיעור של כ- 74.3% מהזמנותיהם לאג"ח סדרה ו' ובשיעור של כ- 18.8% מהזמנותיהם לאג"ח סדרה ה'.
רפי ביסקר, יו"ר גב-ים, הודה להנהלת החברה ואמר: "תוצאות השלב המוסדי והזרמת ביקושים בהיקף של כ- 870 מיליון ש"ח להנפקת האג"ח של גב-ים מהווה הבעת אמון של שוק ההון באסטרטגיה העסקית, ביכולות המקצועיות ובאיתנותה הפיננסית הגבוהה של החברה. גב-ים תמשיך בפיתוח והרחבת תיק הנכסים המניבים, תוך שמירה על מיקוד הפעילות בליבת העסקים וניצול ההזדמנויות העסקיות".
שרון שוופי, מנכ"ל גב-ים, אמרה: "אני מודה לגופים המוסדיים, על העמדת המימון, לטווח ארוך, התואם את צרכי הפעילות היזמית הענפה של החברה בפרויקטים החדשים אותם היא מקימה בהרצליה, חולון, פארק מתם ופארק ההיי-טק החדש גב-ים נגב בבאר שבע, וכן למנהלי ההנפקה ולחתמים על ההנפקה המוצלחת".
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
