FUNDER Online
06/05/2012
גזית גלוב מודיעה על הנפקה פרטית של אגרות חוב מסדרה י' ואופציות לאגרות חוב מסדרה יא' בתמורה מיידית של כ- 175 מיליון ש"ח. בהנחת מימוש מלא של האופציות התמורה הכוללת תעמוד על כ- 445 מיליון ש"ח.
ההנפקה תתבצע בדרך של הרחבת סדרה י' בהיקף של 130 מיליון ש"ח ע.נ. יחד עם 2.6 מיליון כתבי אופציות הניתנות למימוש ל- 260 מיליון ש"ח ע.נ. אג"ח מסדרה יא' ללא תמורה.
כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש, עד ליום 14 ביוני 2012, לאג"ח מסדרה יא' במחיר מימוש של 104.2 ש"ח (אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן) לכל 100 ש"ח ע.נ. אג"ח של החברה.
התשואה לפדיון ברוטו של אג"ח י' משקפת תשואה של כ- 3.1% צמודה למדד המחירים לצרכן בעלות מח"מ של כ- 6 שנים.
אג"ח י' הינו אג"ח המובטחות בשעבוד של נכסים בישראל. אגרות החוב שהונפקו נושאת דירוג חוב של Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, חברת בת של Moody's. ודירוג ilA+ עם אופק חיובי מ- S&P Maalot.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
