הועידה הבינלאומית למתכננים פיננסים

איגוד המתכננים הפיננסיים בארץ בישראל, עורך את הכנס השנתי הבינלאומי השני, במרכז הכנסים של כפר המכביה ב-24 יולי 2012.

הכנס מיועד לעוסקים בתחומי הכלכלה, ניהול סיכונים, ביטוח, יעוץ פיננסי וראיית חשבון הרוצים ללמוד ולהשתלם בתחום הייעוץ הפנסיוני, המקצוע החדש של המאה ה-21, שבלעדיו כמעט בלתי אפשר יהיה לאדם לתכנן את תקופת חייו לגיל השלישי.

הכנס מתכבד בנוכחותם של אנשי מקצוע מהטובים בעולם המגיעים לארץ מארה"ב ומאירופה, במיוחד לכנס השנתי,  ביניהם:

1. Mr Noel Maye – CEO FPSB
2. Mr Nick Cann – CEO Institute of Financial Planning
3. Mrs Marlene Shalton – President of Institute of Financial Planning
4. Mr Clive Ward – MD of Novus International Investments
5. Mr Philip Mowbray – Head of Retail Products – Barrie &Hibbert
6. Mark E Ehlinger ACIB, PFS,- Head of Financial Services Focus Solutions a Standard Company
7. Andrew Peat – CEO Argyle Funds

פרופ' יוג'ין קנדל – ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה , סגנו מוריס דורפן  וח"כ פאינה קירשנבאום ישאו דברים בכנס על חשיבות התכנון הפיננסי והחינוך הפיננסי בראיה לאומית.
בנוסף, יגיעו לכנס נציגים מארגונים בינלאומיים כמשקיפים, כגון:

State Street Global Advisors
1. Zikit Global Consultants

הכנס ייערך בשיטה של במה מרכזית בשעות הבוקר ואחרי ארוחת צהריים. המשתתפים יבחרו להשתתף בסדנאות ( Workshops) של החברות הבינלאומיות, להלן:
חלקו השני של הכנס יוקדש לסדנאות מקצועיות (Workshops)  .הסדנאות חשובות לכל העוסקים בתעשייה הפיננסית פנסיונית ומהווה הזדמנות נדירה להיחשף למגמות ,ההתפתחויות וניסיון בינלאומי שמתחיל להתהוות גם בישראל.

לבחירתך אחת מ- 5 סדנאות בהובלת חברות בינלאומיות (*)  :

1. מחזון להקצאת נכסים –
בסמינר זה מטעם אדמונד דה רוטשילד שירותי השקעות, יציג לנו מר אילן סדון, שותף ומייסד כספא, סמנכ"ל בכיר באדמונד דה רוטשילד לשעבר, כי אחת המיומנויות החשובות ביותר של המתכנן הפיננסי , הינה בניית הקצאת נכסים תואמת מטרות לקוח וכיצד הוא בונה אותה. עוד הוא יסביר לנו כיצד הוא הופך בעיות מורכבות לפשוטות.

2. השקעות אלטרנטיביות – האם הן שוות את הסיכון?
בשוק של תנודתיות, מתכננים פיננסים ברחבי העולם מחפשים לרכוש עבור לקוחותיהם, נכסים שאין בהם מתאם לשוק המניות ושוק האג"ח. בסמינר זה,  Mr. Clive Ward, מנכ"ל Tangerine International ומתכנן פיננסי בכיר לשעבר, יחשוף את המשתתפים לחשיבותן של השקעות אלטרנטיביות בבניית תיק השקעות תואם יעדי לקוח.

3. Wealth Management - העידן החדש -מר קובי פיגנבוים, מנכ"ל UBS Wealth Management בישראל , יספר לנו על האבולוציה של התעשייה בראיה של מנהל העושר הגדול בעולם ואיך UBS ישראל מתארגן לתת מענה לצורך האדיר של צרכנים לפתרונות נכונים.

4. כלי תכנון פיננסים לגידור סיכונים ובניית הקצאת נכסים מותאמת ליעדי הלקוחות
בעולם בו לקוחות אחראים לגורלם הפיננסי, Philip Mobray Mr. מהחב' הבינלאומית - Barrie & Hibbert , אחד המומחים המובילים בעולם בתחום בנית הקצאת נכסים ללקוחות, יסביר מדוע ערוץ הפצה אחראי משתמש במודלים וכלי תכנון מתקדמים, (Financial Planning Tools ), וכיצד כלים אלו מסייעים בתכנון הקצאת נכסים המותאמת ליעדי החיים של הלקוחות, כמו גם כיצד ניתן לגדר את החשיפה לסיכון ללקוחות. פיל יציג Case Studies מניסיונו הרב בעבודה עם חברות ביטוח ופיננסים המובילות בעולם.

5. מודל עסקי מצליח כמתכנן  פיננסי, המעבר מעמלות לגבית שכ"ט מלקוחות –  הזדמנות מדהימה למתכננים הפיננסים שבדרך המעוניינים לבנות לעצמם עסק המבוסס על גביה מלקוחות, ללמוד מ-Mr. Mark E  Ehlinger מתכנן פיננסי בכיר ומנהל בכיר בחברת Focus Solutions על המודלים העסקיים המצליחים שעל פיהם עובדים מתכננים פיננסים הטובים בעולם, על השלבים לבניה נכונה של עסק העובר למודל עסקי מבוסס על שכ"ט . כמו כן כיצד בונים  צוות תמיכה למשרד המתכנן וכיצד המתכננים עומדים בהבטחה שלהם ללקוחות.
(*)  הרשמה לסדנאות מראש באתר ההרשמה לכנס או טלפונית למשרד.

הוועידה חשובה לכל העוסקים בתעשייה הפיננסית פנסיונית ומהווה הזדמנות נדירה להיחשף למגמות וההתפתחויות הבינלאומיות שסביר להניח  שיגיעו גם לישראל. 

איגוד המתכננים הפיננסיים בארץ בישראל מסונף לארגון הבינלאומי FPSB (Financial Planning Standards Board) הקובע את הסטנדרטים המקצועיים והערכיים של יותר מ-150 אלף אנשי מקצוע בכירים בעולם הפיננסי ב- 26 מדינות.

האיגוד הישראלי שמטרתו לקדם ולהרחיב את מוטת המקצוע "מתכנן פיננסי", דורש מחבריו  לאמץ את הסטנדרטים הערכיים של האיגוד הבינלאומי לרבות הקוד האתי, כמו גם, לפעול במקצועיות על פי מתודולוגיית העבודה המוכחת שמציבה את הלקוח במרכז ולא עוסקת במכירת מוצר זה או אחר, אלא, בטיפול בלקוח לאורך כל חייו (life planning).

בישראל, יש כבר יותר מ-150 אנשי מקצוע, מצטיינים בתחומם, שנמצאים כבר בתהליך ההסמכה לרבות קבוצה של 32 אנשי מקצוע מחברת מבטח סיימון ועובדי חברת הביטוח מגדל.