מיקי סבטליץ
17/07/2012
• הקרן המגייסת לחודש יוני 2012, היא " פסגות פלטינום (A0) אג"ח מדינה ללא מניות " עם גיוס של כ-280 מיליון ₪ , במקום ה-1 בפדיונות החודש, הקרן "הראל פיא (00) כספית פלטינום" עם פדיון של כ-160 מיליון שקל.
• טבלת 10 הקרנות המגייסות לחודש יוני מכילה החודש, כאמור, קרנות אג"ח בלבד וללא חשיפה למניות, כאשר 7 מהקרנות המגייסות מייצגות את האפיק השקלי: 4 קרנות כספיות, 3 קרנות שקליות ו-3 קרנות אג"ח מדינה כללי. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות של חודש יוני מכילה קרנות אג"ח מסוגים שונים: 5 קרנות אג"ח כללי, 3 קרנות כספיות, קרן שקלית וקרן קונצרנית.
• קרנות ללא חשיפה למניות גייסו בחודש יוני כ-2.1 מיליארד ₪ וזאת לעומת גיוסים של כ-5.2 מיליארד ש"ח במאי. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו פדיון של כ-0.6 מיליארד ₪- עלייה של כ-20% לעומת חודש מאי, וקרנות עם חשיפה של עד 30% למניות איבדו כ-230 מיליון ₪- ירידה קלה לעומת החודש הקודם.
• בסיכום חודשי ניתן לראות, כי חל שיפור קל בדמי הניהול של הקרנות המגייסות והם עמדו על כ-0.45% (בממוצע משוקלל). ממוצע דמי הניהול בקרנות הפודות נשאר ללא שינוי ועומד על כ-1.1%.
• "מועדון המיליארד" נותר ללא שינוי בחודש יוני ומספר הקרנות החברות במועדון ממשיך לעמוד על 15 קרנות שמנהלות נכסים בשווי של כ-36.5 מיליארד ₪ כאשר מתוכם כ-26 מיליארד ₪ מנוהל בקרנות הכספיות.
• בסיכום חודש יוני רשמו כ-70% מקרנות הנאמנות פדיונות. לעומתן, בקרנות שרשמו את הגיוסים הגבוהים ביותר החודש: הקרנות הכספיות (0.6 מיליארד ₪ ) וקרנות אג"ח מדינה (1.1 מיליארד ₪ ), נרשמו גיוסים בכ-70% ובכ-50% מהקרנות בהתאמה.
טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות ביוני 2012
שם קרן | מנהל קרן | חשיפה | מדיניות השקעה | סך נכסים מנוהל | גיוסים |
(במיליוני ₪) | (במיליוני ₪) | ||||
|
|
|
|
|
|
פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פסגות | 0A | אג"ח מדינה כללי | 1367 | 281 |
פסגות מק"מ יוני | פסגות | 0 | שקליות לטווח קצר | 761 | 215 |
מיטב כספית פרמיום | מיטב | 0 | כספית שקלית | 6805 | 212 |
כלל ממשלתי ללא חברות | כלל פיננסים | 0A | אג"ח מדינה כללי | 1394 | 189 |
אקסלנס מדדית ללא מניות | אקסלנס | 0A | צמודי מדד אחר | 292 | 162 |
הראל פיא מק"מ יוני | הראל-פיא | 0 | שקליות לטווח קצר | 165 | 151 |
פסגות מטרה: תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל | פסגות | 0 | כספית שקלית | 1310 | 151 |
איביאי כספית פטורה | אי.בי.אי | 0 | כספית שקלית | 792 | 144 |
פסגות בטא כספית | פסגות | 0 | כספית שקלית | 996 | 135 |
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שקלית | מגדל שוקי הון | 0 | שקליות אחר | 487 | 117 |
סה"כ | 14368 | 1758 | |||
טבלת 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות ביוני 2012
שם קרן | מנהל קרן | חשיפה | מדיניות השקעה | סך נכסים מנוהל | פדיונות |
(במיליוני ₪) | (במיליוני ₪) | ||||
|
|
|
|
|
|
הראל פיא כספית פלטינום | הראל-פיא | 0 | כספית שקלית | 4274 | -158 |
איביאי מק"מ פלוס | אי.בי.אי | 1A | אג"ח שקליות כללי | 2237 | -147 |
מגדל כספית עם הנפקות מק"מ | מגדל שוקי הון | 0 | כספית שקלית | 3506 | -103 |
אקסלנס כספית פרימיום | אקסלנס | 0 | כספית שקלית | 4312 | -101 |
פסגות 10/90 | פסגות | 1B | אג"ח בארץ- כללי | 1035 | -90 |
איביאי ! אג"ח ללא מניות | אי.בי.אי | 0B | אג"ח בארץ- כללי | 725 | -81 |
פסגות ! מודל קונצרני | פסגות | 0A | חברות והמרה אחר | 550 | -74 |
איביאי גיא | אי.בי.אי | 2B | אג"ח בארץ- כללי | 678 | -55 |
אפסילון ! אג"ח פרימיום | אפסילון | 0A | אג"ח בארץ- כללי | 195 | -45 |
איביאי ! אג"ח פלוס | אי.בי.אי | 1A | אג"ח בארץ- כללי | 485 | -43 |
סה"כ | 17999 | -898 | |||
טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות בינואר-יוני 2012
שם קרן | מנהל קרן | חשיפה | מדיניות השקעה | סך נכסים מנוהל | גיוסים |
(במיליוני ₪) | (במיליוני ₪) | ||||
|
|
|
|
|
|
פסגות מטרה: תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל | פסגות | 0 | כספית שקלית | 1310 | 1259 |
פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פסגות | 0A | אג"ח מדינה כללי | 1367 | 1094 |
כלל ממשלתי ללא חברות | כלל פיננסים | 0A | אג"ח מדינה כללי | 1394 | 853 |
אלטשולר שחם צמוד בינוני | אלטשולר שחם | 0 | צמודי מדד לטווח הבינוני | 939 | 708 |
מנורה מבטחים אג"ח בנקים | מנורה | 0A | חברות והמרה אחר | 750 | 683 |
איביאי כספית פטורה | אי.בי.אי | 0 | כספית שקלית | 792 | 591 |
מגדל כספית שקלית | מגדל שוקי הון | 0 | כספית שקלית | 441 | 429 |
פסגות אג"ח בנקים ואג"ח AA | פסגות | 0A | חברות והמרה אחר | 394 | 388 |
MTF תל בונד 20 | מגדל שוקי הון | 0 | תל בונד צמוד מדד | 495 | 381 |
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים | מגדל שוקי הון | 0 | צמודי מדד אחר | 525 | 370 |
סה"כ | 8408 | 6758 | |||
טבלת 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות בינואר-יוני 2012
שם קרן | מנהל קרן | חשיפה | מדיניות השקעה | סך נכסים מנוהל | פדיונות |
(במיליוני ₪) | (במיליוני ₪) | ||||
|
|
|
|
|
|
מגדל כספית עם הנפקות מק"מ | מגדל שוקי הון | 0 | כספית שקלית | 3506 | -1481 |
דש כספית פרמיום | דש קרנות | 0 | כספית שקלית | 1895 | -997 |
איביאי מק"מ פלוס | אי.בי.אי | 1A | אג"ח שקליות כללי | 2237 | -337 |
פסגות ! מודל קונצרני | פסגות | 0A | חברות והמרה אחר | 550 | -281 |
אקסלנס כספית | אקסלנס | 0 | כספית שקלית | 807 | -274 |
דש כספית ללא נע"מ | דש קרנות | 0 | כספית שקלית | 604 | -259 |
כלל פק"מ פלטינום | כלל פיננסים | 0 | כספית שקלית | 1105 | -244 |
פסגות 10/90 | פסגות | 1B | אג"ח בארץ- כללי | 1035 | -244 |
פסגות מק"מ אוגוסט | פסגות | 0 | שקליות לטווח קצר | 640 | -241 |
פסגות ! מק"מ פלוס ללא מניות | פסגות | 0A | אג"ח שקליות כללי | 992 | -216 |
סה"כ | 13372 | -4574 | |||
נכתב ע''י מיקי סבטליץ,
מיטב בית השקעות
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
