"ועדת הכלכלה תמנה שניים או שלושה ח"כים מטעמה ותזמן את תשובה לדיון בכנסת"

ביוזמת יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת, ח"כ שאמה-הכהן, קיימה היום הוועדה דיון מעקב אחר הסדר החוב בדלק נדל"ן. היו"ר הזכיר כי לפני למעלה מחצי שנה קיימה הוועדה ישיבה בנושא וקראה לבעל השליטה בחברה, יצחק תשובה, לשפר את הצעתו למחזיקי אגרות החוב. הוא הוסיף כי הוועדה קיבלה לפחות תלונה אחת ממחזיקי אחת מסדרות האג"ח. "רצינו לבדוק מה עומד מאחורי טענות של המחזיקים שקופחו ושההסדר הוא בעייתי ולא סביר".

מנכ"ל דלק נדל"ן, ערן מיטל, אמר כי אחרי משא ומתן של שנה מגיעים לרגע ההכרעה וכי חלופת ההסדר טובה על חלופת הפירוק. לדבריו, תשובה שיפר את הצעתו מנובמבר 2011, שהסתכמה בהזרמה של 250 מיליון שקל וויתור על חוב של 80 מיליון שקל להצעה בסכום כולל של למעלה ממיליארד שקל.

ח"כ דב חנין שאל את מיטל מי ישלם את המחיר חוץ ממחזיקי האג"ח. מיטל השיב ואמר כי יש גם בנקים שהולכים להפסיד. "ביקשנו מהבנקים הנחות כדי לתת כמה שיותר לבעלי האג"ח", אמר מיטל. הוא התייחס ל"כסא המפלט" שיש בהסכם ואמר כי אם החברה תלך להסדר ובכל זאת תגיע מאוחר יותר לחדלות פירעון בעל השליטה יזרים 600 מיליון שקל במקום 605 אך יפסיק להזרים את אותם 250 מיליון שקל מתוכם הוא מחויב להזרים רק 75 מיליון שקל ואולי עוד 175 מיליון שקל.

עו"ד יהודה רסלר, המייצג מחזיקים פרטיים, אמר כי ההסדר בלתי קריא ונכתב כדי שלא ייושם. הוא קרא להשהות את התהליך ל-3 חודשים ולמנות בודק, בהתאם לתיקון 18 לחוק החברות שיזמו ח"כ יצחק וקנין וח"כ זהבה גלאון. "הבור של יותר משני מיליארד שקל הוא לא מתהפוכות השוק, אם ימונה בודק הוא יגלה שיש פה יותר גז מתמר. אם הכל כשר אני אתמוך בהסכם", אמר.

הוא התייחס לסעיף לפיו מבקשים החברה ובעל השליטה, יצחק תשובה, הגנה מפני תביעות ואמר: "אם הכל כשר ממה הם פוחדים?". אוהד אלוני מהתארגנות המחזיקים הפרטיים הוסיף: "תשובה קיים מו"מ עם סדרה אחת מעל ראשן של שתי הסדרות האחרות. אנחנו רואים את כסא המפלט כמו גלולת רעל, הניסיון להציג את ההסדר כהחזר של 70 אגורות לשקל הוא לא נכון, מדובר במקרה הטוב על החזר של 44 אגורות לשקל – תספורת של 56%". עו"ד אביעד ויסולי טען כי התספורת מגיעה ל-77% ואמר כי המדינה תפסיד גם היא תשלומי מס של 300-400 מיליון שקל.

נציגו של תשובה, עידן ולס, הגיב ואמר כי נבחרה נציגות לנהל את המשא ומתן שבחרה לוותר על המשך הליך הפירוק. לדבריו, החוב של החברה עומד על 2.1 מיליארד שקל כאשר תשובה לוקח על עצמו 50% ממנו, כשיעור אחזקתו בחברה. בתשובה לשאלת היו"ר שאמה-הכהן האם החברה תהייה מוכנה לקבל מינוי של בודק חצינוי השיב ולס: "המצב של החברה לא מאפשר את המשך ההליכים". נציגו של תשובה למו"מ, משה ליאון, הוסיף כי יש תרומה חסרת תקדים של בעל השליטה.

עו"ד גיא גיסין, המייצג את מחזיקי סדרה כ"ה, אמר כי המתווה המוצע יכול להגיע ל-95% תספורת וההסכם הוא מורכב. הוא ביקש כי יתקיים יום עיון בו יוצג ההסכם באופן מסודר. עו"ד רענן קליר, המייצג את סדרה ה' שמחזיקה בחוב של כ-1.4 מיליארד שקל, אמר כי מנורה התנגדה לסעיף כסא המפלט אך הוסיף כי "כרגע הבאנו את התוצאה הטובה ביותר שאפשר".

נציג סדרה ה', יוני שר, אמר כי ההערכה היא שבמקרה הטוב ההחזר יהיה 35-40 אגורות לשקל שזה עדיף על החזר של 6 אגורות במקרה של פירוק. "מי שלא נמצא בחדר המשא ומתן תמיד חושב שאפשר להשיג יותר, אבל צריך להאמין שמי שהיה בחדר עשה את המקסימום", אמר. גדעון קירש, בא כוח מחזיקי סדרה ד', אמר כי מושג כסא המפלט, אותה טבע, מביא לכך שלתשובה יש אינטרס שהחברה תקרוס, כי זה יעלה לו פחות. נציג מחזיקים מסדרה כ"ה, אדוארד קלר, טען כי יש מוסדיים שמתנגדים להסכם וקולם ישמע בקרוב וכי תשובה ומנכ"ל החברה לא פעלו לטובת האינטרסים של מחזיקי האג"ח. הוא טען כי "כל המשבר נובע מאינטרסים של תשובה, שחייב כסף לאותו גוף פיננסי שלו חייבת גם דלק נדל"ן וזו הסיבה שדלק נדל"ן עזבה את קבוצת דלק ב-2008".

ח"כ עמיר פרץ אמר כי צריך לבחון אם יש דרך לוודא שמתקיים הליך אובייקטיבי. הוא הזהיר ממצב שבו כל מוסד האג"ח מוטל בספק. היו"ר שאמה-הכהן סיכם את הדיון ואמר כי נושא התספורות מטריד באופן רחב, מאחר וההסדר בדלק נדל"ן עלול להיות תקדים להסדרים הבאים. הוא הוסיף כי הצד הכי רלוונטי לעניין הוא בעל השליטה, יצחק תשובה, שהוזמן לדיונים אך עד היום בחר שלא להגיע ולשלוח את נציגיו. הוא הציע למנות שניים או שלושה מחברי הוועדה שיזמנו את תשובה לדיון בפורום מצומצם בכנסת. "אין ספק שההצעה שופרה, אך לדעתי ההסכם הסופי יהיה אף משופר יותר", אמר ח"כ שאמה-הכהן.