אפסילון מוותר על הגמל ? תעביר את פעילות הגמל שלה להדס ארזים

בית ההשקעות אפסילון שבשליטת המנכ"ל שמואל פרנקל (31.25%) וקבוצת אי.די.בי (68.75%) ובית ההשקעות הדס ארזים מנהלים מו"מ מתקדם להסכם שיתוף פעולה בתחום הגמל. לפי ההסכם המתגבש תעבור פעילות קופות הגמל של אפסילון לידי בית ההשקעות הדס ארזים בעסקה ללא מזומן.

ההסכם מתגבש לאחר שהמגעים למיזוג בין הדס ארזים ובית ההשקעות תמיר פישמן עלו על שרטון. הדס ארזים מנהל כיום כ-5.1 מיליארד שקל, כ-3.5 מיליארד שקל מנוהלים בקופות גמל, 600 מיליון שקל בקרנות נאמנות המנוהלות בהוסטינג באיילון, והשאר בניהול תיקים. פעילות הגמל של אפסילון שתועבר להדס ארזים מסתכמת בהיקף של כ-460 מיליון שקל.
 

העסקה אמורה להיות מושלמת עד סוף השנה, והקופות של אפסילון צפויות להתמזג לאלו של הדס בתחילת השנה הבאה, וזאת בכפוף לאישור הארגונים המוסמכים בחברות והממונה על שוק ההון במשרד האוצר.
 

על פי ההסכם, יעברו כל הזכויות ניהול הגמל לידי הדס ארזים, ובמקביל יפעלו שתי החברות למציאת שיתופי פעולה נוספים בתחום הגמל. בין השאר נבחנת 
אפשרות לפתח פעילות משותפת בתחום ה–IRA.
 

אפסילון מנהלת כיום נכסים בהיקף של מעל 7 מיליארד שקל. בשל מבנה העלויות בתחום הגמל ושיעור הרווחיות הנמוך, פעילות גמל הקטנה מ-7-5 מיליארד שקל היא פעילות הפסדית. אפסילון צפויה להתמקד בפעילויות הליבה שלה - ניהול תיקי השקעות וניהול קרנות נאמנות.

פורסם לראשונה באתר www.calcalist.co.il

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.