לפני כולם >>> רשות ניירות ערך מחפשת מנהל השקעות לניהול תיק השקעות ענק - חברות קטנות לניהול תיקים לא יורשו להשתתף במכרז

רשות ניירות ערך מחפשת מנהל השקעות (חברה) אשר ינהל את כספי הרשות. הרשות אינה מפרסמת את היקף הנכסים שברצונה להעביר לניהול אותו מנהל השקעות אולם אחת מדרישות הסף הינה "ניהול 10 תיקי השקעות בהיקף של 50 מיליון שקלים ומעלה" מה שמעלה את הסברה כי היקף התיק עומד על לפחות 50 מיליון שקלים וגם מוציא את האפשרות שמנהלי תיקים קטנים יתחרו על הניהול.

החשש שלנו הוא שהגופים הגדולים שעומדים בתנאים יציעו את מרכולתם ב 0 דמי ניהול וזאת על מנת לנסות לצבור נקודות זכות ברשות, שכידוע הינה הרגולטור המפקח על פעילות בתי ההשקעות.

חשש אחר עלול להיות שגופים מסוימים אולי לא ירצו להיותמנהלי השקעות עבור הרשות מחשש שזו תפקח על עבודתם באופן יום יומי באמצעות התיק המנוהל ויחשוף אותם לביקורת מצד הרשות.

בכל מקרה נראה כי הרעיון להוציא לניהול את כספי הרשות לחברת ניהול השקעות חיצונית הינה הימור גדול על יחסי הרשות מול בתי ההשקעות. האפליה של בתי ההשקעות הקטנים הינה כבר סימן המבשר רע.

הצעתנו לרשות: גייסי עובדים  - מנהלי השקעות בהכשרתם והעסיקי אותם ישירות כפי שעושה בנק ישראל. בהחלט יתכן כי העלות תהיה גבוה יותר אבל לאף אחד לא יהיו תלונות.

__________________________________________________

להלן הזמנת הרשות כפי שפורסמה:

הזמנה מס' 10/12 להשתתף בהליך מיון מוקדם לצורך מכרז למתן שירותי ניהול כספי רשות ניירות ערך
 
המודעה בדבר פרסום המכרז, 22.10.12:
 
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת חברות העומדות בתנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי המיון המוקדם להשתתף בהליך של מיון מוקדם לקראת עריכת מכרז למתן שירותי ניהול כספי הרשות.

1. תנאי הסף

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות בהליך המיון המוקדם (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המיון המוקדם, למונחים המפורטים להלן תהיה משמעות כהגדרתם במסמכי המיון המוקדם):

1.1  המציע התאגד בישראל על פי דין.

1.2  למציע רישיון תקף לעסוק בניהול תיקי השקעות בהתאם לחוק הייעוץ.

1.3  המציע בעל ניסיון של חמש (5) שנים לפחות בניהול תיקי השקעות.

1.4  המציע ניהל כספים עבור לפחות עשרה (10) לקוחות שאינם קמעונאיים, כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים במצטבר:

  1.4.1 שירותי ניהול הכספים עבור כל לקוח ניתנו על ידי המציע בתקופה רצופה של 12 חודשים לפחות, במהלך השנים 2010-2012;

  1.4.2 המציע ניהל עבור כל אחד מהלקוחות תיק השקעות בסך חמישים (50) מיליון ש"ח ומעלה במשך כל התקופה הקבועה בסעיף 1.4.1;

 1.4.3 לפחות אחד מתוך עשרת הלקוחות של המציע, העומדים בתנאי סעיפים 1.4.1-1.4.2, הוא גוף ציבורי.

1.5 על המציע להציג מנהל תיק אחד מטעמו, אשר מתקיימות בו כל הדרישות המפורטות להלן:

1.5.1  הוא עובד של המציע;

1.5.2  הוא בעל רישיון תקף לעסוק בניהול תיקי השקעות בהתאם לחוק הייעוץ;

1.5.3  הוא בעל ניסיון של חמש (5) שנים לפחות בניהול תיקי השקעות;

1.5.4   הוא בעל ניסיון של שלוש (3) שנים לפחות בניהול תיקים של לקוחות שאינם קמעונאיים;

1.6 תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 500 ₪.

1.7 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המיון המוקדם.

2.  שלבי המכרז

2.1 בחירת הזוכה תיעשה בשני שלבים. בשלב הראשון ייערך הליך של מיון מוקדם, בו ייבחרו המציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי המיון המוקדם. מציעים אלה יוזמנו בשלב השני, שלב המכרז, להגיש את הצעותיהם בהתאם לדרישות שיפורטו במסמכי המכרז.

2.2 מציעים שועדת המכרזים תמצא כי הם עומדים בתנאי המיון המוקדם, יקבלו, לאחר שיחתמו על התחייבות לשמירה על סודיות, את מסמכי המכרז, הכוללים את תנאי המכרז ותנאיה של ההתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3. הליך המיון המוקדם

3.1 מסמכי המיון המוקדם מפורסמים באתר זה, למעבר למסמכי המיון המוקדם לחץ כאן.

3.2  החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 5.11.12, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני [email protected], ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3   את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 28.11.12 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המיון המוקדם, יגבר האמור במסמכי המיון המוקדם.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

להרשמה לעיתון האלקטרוני ולניוזלטר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx

להרשמה לתיק אישי >>> https://www.funder.co.il/login.aspx