הממונה על שוק ההון מחייב את סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים למסור ללקוחות מידע על זכויותיהם

הממונה על שוק ההון פרסם הוראות לשיפור השירות של סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, פרופ' עודד שריג, פרסם הוראות הקובעות אמות מידה לשירות שמעניקים סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים ללקוחותיהם. החוזר שיבטיח שירות איכותי ואמין למבוטחים וחוסכים, הוא פרק נוסף בהסדרת השירות. הפרק הקודם שפורסם בשנת 2011 מתייחס לגופים מוסדיים.
החוזר פורסם לאחר התייעצות רחבה עם גורמים מקצועיים בשוק הביטוח ודיונים שנערכו עם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון על טיוטה בנושא שפורסמה באוגוסט 2012.

החוזר מסדיר לראשונה את האופן שבו סוכנים ויועצים מייצגים לקוחות בפני גופים מוסדיים ומחייב אותם למסור ללקוחות מידע על זכויותיהם ודרכי הפעולה העומדות לרשותם. בנוסף קובע החוזר כי על סוכנים ויועצים לפרסם מדיניות שירות מסודרת שתפרט את זכויות הלקוחות ולשמור על תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחות. בנוסף, סוכנויות גדולות יידרשו למנות אחראי על שירות לקוחות שיקבע הנחיות לטיפול בפניות ובתלונות לקוחות, יוודא עמידה בהוראות השירות וינחה את עובדי המשרד.

אגף שוק ההון פועל בדרכים נוספות לשיפור השירות ללקוחות. בכוונת האגף לפרסם סקרים והשוואות על שירות לקוחות שניתן על ידי חברות הביטוח וקרנות הפנסיה.

הממונה על שוק ההון, פרופ' עודד שריג: "האגף רואה בשיפור שירות ללקוחות מטרת על ופועל על מנת להבטיח כי השירות יהיה יעיל ואיכותי. הוראות החוזר לסוכנים וליועצים משלימות את ההוראות לגופים המוסדיים, וביחד הן יבטיחו שירות איכותי למבוטחים וחוסכים".

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

להרשמה לניוזלטר של פאנדר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx