מיקי סבטליץ
30/12/2012
הקרנות המסורתיות רשמו השבוע גיוסים של כ-310 מיליון ₪
ומנגד, פדיונות כבדים של כ-700 מיליון ₪ בקרנות הכספיות.
השבוע פדתה , איפוא, תעשיית הקרנות קרוב ל-0.4 מיליארד ₪, אבל עדיין מתחילת החודש היא גייסה כ-0.7 מיליארד ₪, הקרנות המסורתיות גייסו כ-2.86 מיליארד ₪ ומנגד, פדיונות של כ-2.15 מיליארד ₪ בקרב הקרנות הכספיות
הקרנות המסורתיות רושמות גיוסים של כ-310 מיליון ₪ ירידה חדה של כשליש בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם.
הקרנות הקונצרניות בראש המגייסות זאת לאחר שגייסו השבוע כ-210 מיליון ₪- עלייה של כ-90% בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם.
קרנות אג"ח כללי גייסו השבוע כ-140 מיליון ₪, אם כי בקצב הנמוך בכ-35% לעומת קצב הגיוסים בשבוע הקודם.
קרנות אג"ח מדינה גייסו השבוע כ-110 מיליון ₪- ירידה קלה של כ-10% בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם.
פדיונות כבדים של כ-770 מיליון ₪ באפיק השקלי, הקרנות הכספיות רשמו פדיונות של כ-700 מיליון ₪ ו כ-70 מיליון ₪ נפדו מהקרנות השקליות.
סיכום שבועי 23-27.12.2012 בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות
שבוע המסחר התאפיין השבוע במגמה מעורבת, מחד, מימושים במדדי המניות על רקע הקיפאון בדיונים לפתרון הצוק הפיסקאלי בארה"ב ומאידך, עליות במדדי האג"ח הממשלתי והקונצרני שהמשיכו לתדלק את הגיוסים בקרנות המסורתיות שגייסו השבוע כ-310 מיליון ₪. תעשיית קרנות הנאמנות רשמה השבוע פדיונות של כ-390 מיליון ₪ בהובלת הקרנות הכספיות שאיבדו השבוע כ-0.7 מיליארד ₪. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.
התפלגות גיוסים Q4 בקרנות אג"ח כללי, קונצרני ומדינה בין התאריכים:
1.10.12 - 27.12.12 (רבעון 4)
עליות שערים באפיק הקונצרני- השבוע נרשמו עליות של עד כ-0.5% במדדי התל-בונד השונים כאשר המדד הקונצרני הכללי עלה השבוע בכ-0.3%. בעקבות כך, חלה השבוע עלייה של כ-90% בקצב הגיוסים בקרנות אג"ח קונצרני לאחר שגייסו כ-210 מיליון ₪. בסיכום מתחילת החודש הן גייסו 1.13 מיליארד שקל, כ-40% מגיוסי הקרנות המסורתיות.
קרנות אג"ח כללי רשמו השבוע גיוסים של כ-140 מיליון ₪, לעומת גיוסים של כ- 210 מיליון ₪ בשבוע הקודם. בסיכום מתחילת החודש גייסו קרנות אג"ח כללי כ-1 מיליארד ₪.
אגרות החוב הממשלתיות סיכמו את השבוע בעליות נאות. מדד ממשלתי כללי עלה בכ-0.4%, כאשר השבוע ניתנה עדיפות לשחרים הארוכים שעלו בכ-0.8% על פני הגלילים הארוכים שטיפסו בכ-0.5%. קרנות אג"ח מדינה רשמו השבוע גיוסים של כ-110 מיליון ₪ המסתכמים לכ-680 מיליון ₪ מתחילת החודש.
מדדי המניות המקומיים התאפיינו השבוע במגמה שלילית- מדדים ת"א 25 ו ת"א 100 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד כ-3% כמו כן, מדדי ות"א 75 והבנקים התממשו בכ-1.9% ו כ-3.9% בהתאמה. הקרנות המנייתיות1 פדו השבוע כ-35 מיליון ₪, מתוכם כ-2/3 נפדו מקרנות מניות חו"ל.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-27.12.12 כ-169.8 מיליארד ₪ ואילו הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-134.1 מיליארד ₪.
סיכום שבועי - גיוסים ופדיונות בתעשיית הקרנות
מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים.
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.
סיכום שבועי בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
להרשמה לניוזלטר של פאנדר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx
