היום הראשון של שנת 2013 התחיל בחגיגה. שוק המניות העולה והמשקיעים הוסיפו יחד לתעשיית קרנות הנאמנות כ 1.3 מיליארד שקלים ביום הראשון של השנה! לא זכור לי מתי קרה דבר כזה בעבר.
הנתון המעניין ביותר הינו הגיוסים לקרנות הכספיות>>>
כזכור ענף הקרנות הכספיות ירד בכ 2.1 מיליארד שקלים בדצמבר 2012 ויש שטענו כי זה נובע מהוראת בנק ישראל שלא תאפשר החל מתחילת 2013 לבנקים לגבות עמלת שמירה/ניהול בקרנות אלו. הטוענים לכך סברו שישנם יועצים שימליצו למכו קרנות כספיות על מנת לאפשר לבנק להרוויח יותר בקרנות אחרות.
מתברר שלא כך הדבר. ביום הראשון של השנה נרשם גיוס של כ 600 מיליון שקלים בקרנות הכספיות. כך שצריך להצדיע ליועצים על האוביקטיביות הרבה שהם מגלים.
ענף בולט נוסף הינו מניות בארץ שגדל בכ 150 מיליון שקלים ביום הראשון של השנה. רוב העלייה בעקבות עליות שערים.
בענפים אג"ח כללי וחברות והמרה ממשיכה המגמה של עליית שערים וגיוסים. הענפים גדלו בכ 0.5 מיליארד שקלים.
השינוי בהיקף נכסי קרנות הנאמנות מתחילת ינואר | ||||
סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 01/01/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2012 | שינוי מתחילת החודש |
גמישות | 936 | 0.5 | 910 | 26 |
חו"ל כללי | 63 | 0 | 63 | 0 |
מניות בארץ | 5064 | 3 | 4917 | 147 |
מניות בחו"ל | 2970 | 1.7 | 2970 | 0 |
ממונפות ואסטרטגיות | 931 | 0.5 | 924 | 7 |
קרן כספית | 36270 | 21.2 | 35688 | 583 |
אג"ח בארץ- שקליות | 34402 | 20.1 | 34370 | 32 |
אג"ח בארץ- מדינה | 32889 | 19.2 | 32853 | 36 |
אג"ח בארץ-מט"ח | 261 | 0.2 | 261 | 0 |
אג"ח בארץ - חברות והמרה | 24005 | 14 | 23754 | 251 |
אג"ח בארץ - כללי | 25302 | 14.8 | 25077 | 226 |
אג"ח בחו"ל | 5545 | 3.2 | 5545 | 1 |
מעורבות | 104 | 0.1 | 103 | 1 |
לתושבי חוץ בלבד | 66 | 0 | 66 | 0 |
אגד קרנות | 2561 | 1.5 | 2561 | 0 |
סך הכול | 171370 | 100 | 170059 | 1311 |
סך הכול ללא כספיות | 135100 | 78.8 | 134371 | 728 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים.