היום נחתם הסכם למכירת פעילות ניהול התיקים וחברת קרנות הנאמנות של כלל פיננסים לקבוצת הראל - הראל פיא תהפוך לחברה הגדולה בתעשייה

איזי כהן, יו"ר כלל פיננסים ויורם נוה, מנכ"ל כלל פיננסים חתמו היום על הסכם למכירת פעילות ניהול התיקים וחברת קרנות הנאמנות לקבוצת הראל

העסקה תניב לקופת החברה 210 מיליון ₪ נטו ללא תשלום מס
כלל פיננסים תמשיך לפעול במסגרת פעילות חבר הבורסה

איזי כהן, יו"ר כלל פיננסים ומנכ"ל כלל ביטוח: "ההחלטה על ביצוע העסקה הינה חלק מאסטרטגיית החברה להתמקד בפעילות הליבה הכוללת ביטוח ופנסיה כמוצרים עיקריים ומובילים, תוך ייעוד עודפי ההון לפעילות זו"

"אני מבקש להודות לעובדים אשר פעילותם תרמה למיצוב חברת הקרנות בראש דירוגי הקרנות לצד עלייה מתמדת בתשואות בניהול התיקים בשנה האחרונה, אין לי ספק כי איכות העבודה ותוצאותיה משקפות ידע, מקצועיות ומסירות והינם נדבך מרכזי בהצלחת העסקה ובקבלת מחיר אופטימלי עבורה.
לדברי כהן, חלק מהחלטת המכירה לגורם חזק ומוערך כמו קבוצת הראל הייתה ההבנה בצורך על שמירת רצף פעילות סדיר לטובת הלקוחות, הסוכנים ועובדי החברה."

אנו עושים מאמצים רבים לשלב בקבוצת כלל את העובדים שלא יקלטו בהראל, בתפקידים דומים לתפקידיהם או להציע להם הכשרה מקצועית ושילוב בתפקידים אחרים".

יורם נוה, מנכ"ל כלל פיננסים: "תנאי התחרות בשוק ההון הביאו לכך שבשנים האחרונות קיימת מגמה משמעותית של ירידה בדמי הניהול על הנכסים כאשר מנגד גמישות החברה לצמצם בהוצאותיה מוגבלת, דבר המחייב היקף נכסים משמעותי גדול יותר לשם הצגת רווחיות. עם השלמת העסקה, תשפר כלל פיננסים משמעותית את תזרים המזומנים בחברה לטובת עמידה בהתחייבויות שלה".

לדברי נוה, לאחר התעניינות של מספר גורמים למכירת חלקי פעילות של החברה, בחנו את ההצעה הראויה ביותר הן מבחינת העובדים והן מבחינת הלקוחות".
"אני מודה לעובדים על המאמצים הרבים שהשקיעו בהובלת החברה קדימה ומיצובה בדירוגי שיא, אנו נלווה את הליך המכירה באופן צמוד ונעשה ככל האפשר לשם הבטחת עתידם התעסוקתי בקבוצת הראל וקבוצת כלל ביטוח"

לדברי נוה, כלל פיננסים תמשיך לפעול במסגרת פעילות חבר הבורסה".

חברת כלל פיננסים דיווחה היום (יום שני 07 בינואר 2013) על הסכם למכירת פעילות ניהול התיקים וחברת קרנות הנאמנות לקבוצת הראל. בתמורה למכירה צפויה כלל פיננסים לקבל כ-210 מיליון ₪ במזומן (25 מיליון ₪ עבור פעילות ניהול התיקים ו-185 מיליון ₪ עבור חברת הקרנות) בכפוף להתאמות שיגזרו מתוצאות הפעילות עד מועד השלמת העסקה ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין.

במסגרת העסקה צפויה קבוצת הראל לקלוט חלק ניכר מעובדי הפעילות. עובדים אשר לא ייקלטו בקבוצת הראל, תבחן העסקתם ושילובם בקבוצת כלל ביטוח. כלל פיננסים תציע לעובדי הפעילות אשר יעברו להראל תכנית שתכלול תשלום מלא הזכויות שלהם על פי דין והסכם, ובנוסף מענק סיום העסקה. בנוסף, הראל התחייבה להציע לעובדי הפעילות שיעברו להראל, אך יתקשו להיקלט במהלך שנה שלאחר השלמת העסקה, מענק נוסף בגובה משכורת אחת.
עד להשלמת העסקה, תמשיך החברה בפעילות סדירה ותמשיך לשרת את לקוחותיה בצורה נאמנה עד להטמעת הפעילות בחברת הראל.
כלל פיננסים התחייבה כי לאחר מועד השלמת העסקה לא  תעסוק בפעילות ניהול תיקים ו/או בפעילות ניהול קרנות נאמנות, וכל זאת לתקופה של ארבע שנים ממועד השלמת העסקה, בכפוף לחריגים בהסכם.

כלל פיננסים מנהלת נכון לתאריך 31.12.12, היקף נכסים בסך של כ-18.6 מיליארד ₪ בנטרול כפילויות (כלומר, החזקה של קרנות נאמנות בתיקים המנוהלים על ידי החברה).
כלל פיננסים צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים הפסד הנאמד בשלב זה בסך של כ-32 מיליון ₪, המתייחס לפער שבין התמורה הנקובה בהסכם המכר ובין יתרת ההשקעה של החברה בכלל קרנות ליום 30 בספטמבר 2012 לאחר התאמות (בעיקר בגין חלוקת דיבידנד). כמו כן, החברה צופה הפסד נוסף הנאמד בשלב זה בגובה של כ- 22 מיליון ₪ הנובע בעיקר מהפחתת נכסים קבועים אחרים וכן בגין ומהפרשות לעובדים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

להרשמה לניוזלטר של פאנדר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx