10 קרנות נאמנות הטובות והגרועות בדצמבר ובכל שנת 2012

סיכום 2012

עליות במדדי המניות בארץ ובחו"ל העניקו לקרנות המתמחות במניות את ההובלה בתשואות, בדגש על קרנות מניות אירופה ומניות יתר שזינקו ב-20% ו-14% בהתאמה.

קרנות אג"ח בארץ שריכזו את מרבית הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות השנה, הציגו עליות בכל הגזרות בדגש על קרנות אג"ח חברות ואג"ח כללי שעלו השנה ביותר מ-9% כ"א.

המנצחת הגדולה של שנת 2012: הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר ב-2012 היא הקרן "מגדל D4 דיקלה תורכיה" שזינקה בכ-48.6% .

• הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש דצמבר היא הקרן "אילים (D4) רוסיה ומזרח אירופה" שעלתה בכ-6.2%, ובצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש : "מודלים (E0) לונג דולר פי 5" שרשמה ירידה של כ-12.2%.

• קרנות מניות בחו"ל עלו ב-2012 ב-9.8% זאת לאחר שהתממשו בדצמבר ב-0.7%. הקרנות שהובילו השנה את העליות באפיק הן קרנות מניות אירופה ומניות אסיה שזינקו ב-20.1%  ו -14.5% בהתאמה.

• קרנות מניות בישראל השיגו השנה תשואה נאה של כ-10.2%. זאת, לאחר שהתממשו בדצמבר בכ-2.2%. הקרנות המובילות השנה באפיק הן קרנות מניות יתר ונדל"ן שעלו השנה ב-14.1% ו ב-13.8%.

• שנה חזקה לקרנות הקונצרניות- קרנות אג"ח קונצרני עלו השנה בשיעור של כ-9.3% וקרנות ה-HIGH YIELD  זינקו ב-17.5%, מה שהוביל את המשקיעים להגדיל בצורה משמעותית את החשיפה לאפיק השנה, וכתוצאה מכך גייסו קרנות אג"ח קונצרני כ-8 מיליארד ₪ בסיכום 2012.

• קרנות אג"ח כללי עלו השנה ב-9.1%. קרנות אג"ח כללי ללא מניות רשמו השנה תשואה נמוכה יותר העומדת על 7.5%.

• קרנות אג"ח מדינה השיגו השנה תשואה של כ-6.1% בהובלת קרנות אג"ח מדינה כללי וצמוד מדד שעלו ב-6.3% ו ב-6% בהתאמה.

• קרנות אג"ח חו"ל רשמו תשואה של 7% השנה בהובלת קרנות אג"ח הצמוד לאירו שזינק השנה ב-14.5%, ומנגד, תשואה נמוכה יחסית של 4.5% לקרנות אג"ח דולר.

סיכום שנת 2012 וחודש דצמבר בתשואות קרנות הנאמנות

 מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם ב-2012 עלייה של 6%, זאת לאחר שבחודש דצמבר עלה ב-0.1%. קרנות האג"ח המקומיות בלטו השנה בתרומתן החיובית למדד מיטב- קרנות אג"ח כללי (כולל קרנות עם חשיפה מנייתית) ואג"ח קונצרני תרמו כ"א לעלייה של 1.3% במדד, בנוסף, קרנות אג"ח מדינה תרמו לעלייה של 1.1% במדד. שאר התרומה הגיעה מקרנות כספיות, שקליות, ומקרנות מניות בישראל, אף שמשקלן במדד הינו נמוך.

 שנה של עליות בשוק המניות המקומי- הקרנות המנייתיות עלו השנה בכ-10.2% בדגש על קרנות מניות יתר ונדל"ן שזינקו ב-14.1% ו ב- 13.8%. העליות בקרנות המנייתיות בישראל (מניות ישראל וגמישות) לא תורגמו לגיוסים, זאת לאחר שהשנה נפדו מהן כ-1.1 מיליארד ₪.

 קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו השנה תשואה נאה של 9.8%, בהובלת קרנות מניות אירופה ואסיה שעלו ב-20.1% ו ב-14.5% בהתאמה. המשקיעים העדיפו להשקיע השנה במניות בחו"ל- בניגוד לפדיונות הכבדים בקרנות מניות בארץ, קרנות מניות חו"ל גייסו השנה כ-160 מליון ₪.

 קרנות הנאמנות הקונצרניות עלו השנה ב-9.3%. קרנות ה-HIGH YIELD הציגו השנה את התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות אג"ח בארץ ובחו"ל שהסתכמה השנה ב-17.5%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות עלו השנה ב-13.7% כאשר קרנות עם חשיפה מנייתית השיגו תשואה נמוכה יותר של 11.5%.

 קרנות אג"ח כללי השיגו השנה תשואה של 9.1%, זאת לאחר עלייה קל של 0.15% בדצמבר. קרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות עלו השנה ב-8.7%. מתחילת השנה. לאחר פדיונות במרבית מחודשי השנה, חלה נקודת מפנה ברבעון הרביעי בו גייסו קרנות אג"ח כללי כ-2.15 מיליארד ₪.

 קרנות אג"ח מדינה הניבו למשקיעים תשואה של 6.1% השנה, זאת לאחר שבחודש דצמבר הוסיפו לערכם 0.4%. קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד לטווח הארוך עלה השנה בכ-10.2%. קרנות אג"ח מדינה המשיכו במומנט החיובי וגייסו כ-720 מיליון  ₪ בדצמבר ו כ-11.4 מיליארד ₪ מתחילת השנה.

 עליות גם באפיק השקלי- הקרנות השקליות רשמו תשואה חיובית של כ-0.4% בדצמבר ו כ-4.2% מתחילת השנה, שקליות לטווח ארוך בלטו לטובה עם עלייה של כ-7.85% מתחילת השנה, למרות התשואות הנאות באפיק השקלי, הקרנות השקליות גייסו השנה כ-600 מיליון ₪ בלבד.

 בגזרת המט"ח נרשמו בדצמבר ירידות שערים, וזאת לאחר תיסוף בשער השקל אל מול הדולר  שהוביל לירידה של כ-1.3% בקרנות אג"ח חו"ל בדגש על קרנות אג"ח צמוד לדולר שהתממשו בכ-2.15%. מתחילת השנה קרנות אג"ח חו"ל רשמו עליות נאות של כ-7%.

מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים  מיטב בית השקעות

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

להרשמה לתיק אישי >>> https://www.funder.co.il/login.aspx