שמואל פרנקל אפסילון
קרן מרדכי
29/01/2013
ניהול הקרן, בשונה מקרנות אחרות, יהיה מבוסס על מחקר מאקרו ולא מיקרו, מה שעתיד להפחית את חשיפת הקרן לחברות בודדות, לספק פיזור נרחב יותר, ועל כן להפוך את הקרן לבעלת רמת סיכון נמוכה יותר.
הקרן - "אפסילון ETF (D4) מניות ארה"ב" 5116579
ישראל, תל אביב 28.1.2013 : בבית ההשקעות אפסילון משיקים קרן נאמנות חדשנית אשר מבוססת על הערכות מחלקת המחקר של החברה, שצופה כי כלכלת ארה"ב תשוב להציג שיעור צמיחה נאים בשנים הקרובות.
לפיכך הוקמה קרן אשר ייחודה הוא בכך שההשקעה תהיה באמצעות ETF, מה שלמעשה יאפשר למשקיע להיחשף לכל אותם סקטורים רחבים שלדעתנו עתידים להוביל את הכלכלה האמריקאית בשנים הקרובות.
ניהול הקרן, בשונה מקרנות אחרות, יהיה מבוסס על מחקר מאקרו ולא מיקרו, מה שעתיד להפחית את חשיפת הקרן לחברות בודדות, לספק פיזור נרחב יותר, ועל כן להפוך את הקרן לבעלת רמת סיכון נמוכה יותר. מדד היחס של הקרן הנו S&P 500.
דמי הניהול בקרן יהיו נמוכים מאוד בהשוואה לקרנות מנייתיות אחרות ויעמדו על 0.95%.
לדברי עידן אזולאי מנכ"ל אפסילון קרנות נאמנות " אנו סבורים ששנת 2013 עומדת להיות השנה הראשונה מאז פרוץ המשבר הפיננסי ב 2008 שבה ארה"ב תשוב לתוואי של צמיחה עולה. זאת בשל כמה סיבות: הראשונה, ענף הנדל"ן שעד כה היווה משקלת כבדה על הכלכלה האמריקאית משנה את כיוונה ואנו צופים שהוא ישוב להיות גורם שיתרום לתוצר הלאומי. במקביל, תהליך ה DELEVERAGING (הקטנת מינוף) של הצרכן האמריקאי אמנם יימשך עדיין ב 2013, אך בקצב קטן יותר מזה שהיה בשנים הקודמות, מה שיסייע לעלייה ברמת הצריכה הפרטית. בנוסף, אנו סבורים שענף האנרגיה בארה"ב ייחל להוות גורם מרכזי בכלכלת ארה"ב, ולפי התחזיות עד 2020 ארה"ב תספק לעצמה את תצרוכת האנרגיה שלה"
רקע על אפסילון :קבוצת אפסילון מנהלת כיום נכסים בהיקף של כ-7 מיליארד שקל. החברה מתמחה בניהול השקעות ועוסקת ביעוץ ובניהול קרנות נאמנות, תיקי השקעות ובנקאות להשקעות. אפסילון מנהלת כיום 29 קרנות נאמנות בהיקף של כ- 3.3 מיליארד שקל.
אפסילון הוקמה ב-1988 שמואל פרנקל הוא המנכ"ל ועידן אזולאי - מנהל השקעות ראשי, ומכ"ל קרנות הנאמנות.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
