סמי בבקוב מנכל הראל פיא
אדם כהן
31/01/2013
הראל פיא השיקה קרן נאמנות המתמחה באג"ח בדירוגים נמוכים BBB ומעלה
משקיעים בקרן החדשה יוכלו להיחשף לאג"ח שחלקם אמורים להיכלל במדד החדש (תל בונד תשואות) שהבורסה מתכננת להשיק בקרוב
על רקע התשואות הנמוכות יחסית באג"ח הממשלתי ובאג"ח הקונצרנים בדירוגים הגבוהים, השיקה הראל פיא קרן נאמנות המתמחה בחשיפה לאג"ח של חברות בדירוגים נמוכים, שעדיין עומדים בקריטריונים של "דירוג השקעה" (investment Grade).
בקרן החדשה "הראל פיא קונצרני BBB ומעלה" יהיו בעיקר אג"ח בדירוגים שבין BBB- ל A, אשר להערכת מחלקת המחקר בהראל פיא עשויים להניב תשואה עודפת על פני השקעה באג"ח מדינה או אג"ח קונצרני בדירוגים גבוהים. בחירת האג"ח בקרן תיעשה לאחר בחינה מעמיקה של מחלקת המחקר של הראל פיא, המדרגת כל אחד מהאג"ח (בין אם יש לו דירוג של מדרוג/מעלות ובין אם לא). הקרן מאפשרת למשקיע להיחשף לאפיק הקונצרני בפיזור גדול וזאת לאחר בחינה של כל אג"ח.
באחרונה הודיעה הבורסה על תוכנית להשיק מדד חדש לאג"ח בדירוגים BBB- ועד A, שייקרא "תל בונד תשואות". במדד החדש אמורות להיכלל כ- 70 אג"ח קונצרנים צמודים למדד. לרוב, השקת מדד חדש על ידי הבורסה, והשקת תעודות סל, קרנות מחקות ומוצרים אחרים העוקבים אחר המדד, מגדילים את הסחירות באג"ח שבו ועשויים לשפר את פוטנציאל הרווח מחשיפה לאג"ח אלו.
דמי הניהול בקרן עומדים על 0.4% בלבד
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לקבלת הצעה משתלמת לקרן השתלמות
